Комплексный анализ мирового рынка продуктов переработки семян подсолнечника и соевых бобов (соевых продуктов)

Комплексный анализ мирового рынка продуктов переработки семян подсолнечника и соевых бобов (соевых продуктов) Комплексный анализ мирового рынка продуктов переработки семян подсолнечника и соевых бобов (соевых продуктов)
  • Год выхода отчёта: 2019

 Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ (КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, СЫВОРОТКА, ТОФУ, СЫР) 5

1.1. АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ МИРОВОГО РЫНКА СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ (КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, СЫВОРОТКА, ТОФУ, СЫР) 5

1.1.1. Основные страны-производители и страны-потребители соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в мире 5

1.1.2. Оценка объема рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр), 2018 г. (в абсолютном денежном выражении) 5

1.1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 6

1.1.4. Перспективные страны для экспорта соевых продуктов из России 6

1.2. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ РЫНКОВ ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ 8

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 2016–2018 ГГ. 9

2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ МИРОВОГО ИМПОРТА В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СТРАН ИМПОРТЕРОВ, 2016–2018 ГГ. (В АБСОЛЮТНОМ СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9

2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ МИРОВОГО ИМПОРТА, 2018 Г. (В АБСОЛЮТНОМ СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11

2.2.1. По странам-получателям 11

2.3. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ, ТОП-5 12

2.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 12

2.3.2. Оценка среднегодовых объемов импорта соевых продуктов 14

2.4. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ МИРОВОГО ЭКСПОРТА В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ, 2016-2018 ГГ. (В АБСОЛЮТНОМ СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

2.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ МИРОВОГО ЭКСПОРТА, 2018 Г. (В АБСОЛЮТНОМ СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16

2.5.1. Оценка структуры экспорта по странам-отправителям 16

2.6. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ, ТОП-5 16

2.6.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 16

2.6.2. Оценка среднегодовых объемов экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 18

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ 19

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 19

3.2. КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТОП-5 20

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 20

3.2.2. Основные направления экспорта продукции 22

3.2.3. Средние цены реализации на внутреннем рынке 23

3.2.4. Средние цены реализации на экспорт 24

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ 25

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ОСНОВНЫХ СТРАН-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 25

4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 27

4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ И СЕГМЕНТОВ ДО 2025 Г. 28

4.4. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДО 2025 Г. 28

4.5. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ГРУПП 30

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 31

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 31

5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА 2019–2025 ГГ. 31

5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 31

Список таблиц

Таблица 1. Страны-производители соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 5

Таблица 2. Страны-потребители соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 5

Таблица 3. Перспективные страны для экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) из России 7

Таблица 4. Прогнозная динамика объема мировых рынков продуктов переработки семян подсолнечника и соевых бобов до 2025 года (млн долларов США) 8

Таблица 6. Структура мирового импорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в разрезе основных стран-импортеров (получателей) в 2016–2018 гг., млн USD 9

Таблица 7. Оценка среднегодовых объемов соевой сыворотки крупнейшими мировыми компаниями-импортерами (потребителями) 14

Таблица 8. Структура мирового экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в разрезе основных стран экспортеров (отправителей) в 2016–2018 гг., млн USD 14

Таблица 9. Оценка среднегодовых объемов экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) крупнейших мировых производителей 18

Таблица 10. Оценка уровня конкуренции на мировом рынке соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 19

Таблица 11. Оценка уровня конкуренции на российском рынке соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 20

Таблица 12. Основные направления экспорта соевых продуктов рассматриваемых компаний 22

Таблица 23. Оценка емкости мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 25

Таблица 24. Потенциальная емкость рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в России 26

Таблица 25. Коэффициенты потенциальной насыщенности российского и мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 27

Таблица 26. Прогноз динамики роста сегментов мирового рынка соевых продуктов в 2019–2025 гг., в денежном выражении 29

Таблица 27. Прогноз объема потребления рассматриваемых соевых продуктов по сегментам рынка в 2018–2025 гг., млн USD 29

Список рисунков

Рисунок 1. Оценка структуры мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в 2018 году, млн $ 6

Рисунок 2. Прогнозная оценочная динамика роста мирового рынка соевых продуктов в 2019-2025 гг. (млн долларов США) 9

Рисунок 3. Структура мирового импорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) по странам-получателям в 2018 году в денежном выражении 11

Рисунок 4. Структура мирового экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) по странам-отправителям в 2018 году в денежном выражении 16

Рисунок 5. Прогноз объема и динамики потребления рассматриваемых соевых продуктов в 2019–2025 гг. (млн долларов США) 28

Рисунок 6. Основные потребительские группы (сферы применения) соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) 30

1. Общий обзор мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

1.1. Анализ перспективности мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

1.1.1. Основные страны-производители и страны-потребители соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в мире

Основные страны-производители и страны-потребители соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) определены экспертно на основе следующей информации:

  • база данных ООН по статистике производства продукции по странам мира; база данных FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations) Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН;

  • данные Eurostat по производству продукции;

  • данные компании информационной мировой платформы Statista;

  • данные Trade Map по международной таможенной торговле;

  • данные Министерства сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture, USDA) по мировой статистике в аграрной и продовольственной сферах;

  • данные ведущих мировых аналитических агентств;

  • данные ведущих мировых производителей рассматриваемой продукции.

Таблица 1. Страны-производители соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

Продукт

Основные страны-производители

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основании анализа баз данных и открытых источников

Таблица 2. Страны-потребители соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

Продукт

Основные страны-потребители

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основании анализа баз данных и открытых источников

1.1.2. Оценка объема рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр), 2018 г. (в абсолютном денежном выражении)

Оценка объемов рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) определены экспертно на основе следующей информации:

  • база данных ООН по статистике производства продукции по странам мира;

  • данные Eurostat по производству продукции;

  • данные компании информационной мировой платформы Statista;

  • данные Trade Map по международной таможенной торговле;

  • данные Министерства сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture, USDA) по мировой статистики в аграрной и продовольственной сферах;

  • данные ведущих мировых аналитических агентств;

  • данные ведущих мировых производителей рассматриваемой продукции.

По экспертной оценке MegaResearch объем рынка рассматриваемых соевых продуктов в 2018 году в абсолютном стоимостном выражении составил около долл. США.

Рисунок 1. Оценка структуры мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в 2018 году, млн $

Источник: оценка MegaResearch на основании анализа баз данных и открытых источников

1.1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

1.1.4. Перспективные страны для экспорта соевых продуктов из России

Перспективные страны для экспорта продукции из России с указанием оценочного объема экспорта в настоящее время и потенциала экспорта в 2025 году приведены в таблице ниже.

Таблица 3. Перспективные страны для экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) из России 

Продукт

Наличие экспорта из РФ

Перспективные страны для экспорта продукта из России

Оценка потенциала экспорта из РФ в 2025 году, млн $

 

 

 

 

Источник: Источник: оценка MegaResearch на основании анализа баз данных и открытых источников

Основные возможные барьеры для экспорта из России:


1.2. Общие выводы о перспективности рынков проанализированных продуктов

Оценка перспективности рынков проанализированных продуктов проведена экспертно на основе следующей информации:

  • данные компании информационной мировой платформы Statista;

  • данные ведущих мировых аналитических агентств;

  • данные ведущих мировых производителей рассматриваемой продукции.

В первую очередь при оценке перспективности того или иного рынка анализировалась прогнозная расчетная динамика роста/снижения рынка в среднесрочной (до 3 лет) и в долгосрочной перспективе (до 6 лет) до 2025 г. включительно.

Сводная таблица прогнозной динамики объема мировых рынков продуктов переработки семян подсолнечника и соевых бобов представлена ниже.

Таблица 4. Прогнозная динамика объема мировых рынков продуктов переработки семян подсолнечника и соевых бобов до 2025 года (млн долларов США)

Продукт

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Сухое соевое молоко

 

 

 

 

 

 

 

 

Соевая патока

 

 

 

 

 

 

 

 

Фитостеролы

 

 

 

 

 

 

 

 

Натуральный витамин Е (токоферолы)

 

 

 

 

 

 

 

 

Протеин и изоляты для спортивного питания растительного происхождения

 

 

 

 

 

 

 

 

Соевые продукты

 

 

 

 

 

 

 

 

Фитоэстрогены (изофлавоны) соевые

 

 

 

 

 

 

 

 

Снеки

 

 

 

 

 

 

 

 

Кальциевые соли жирных кислот (комбикорма)

 

 

 

 

 

 

 

 

Кальянный уголь из лузги подсолнечника

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертная оценка MegaResearch 

Соевые продукты (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

По прогнозу, к 2025 году объем мирового потребления соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) составит около  $.

Рисунок 2. Прогнозная оценочная динамика роста мирового рынка соевых продуктов в 2019-2025 гг. (млн долларов США)

Источник: оценка MegaResearch на основании анализа баз данных и открытых источников

2. Анализ внешнеторговых операций на мировом рынке соевых продуктов, 20162018 гг.

2.1. Оценка объема и динамики мирового импорта в разрезе основных стран импортеров, 20162018 гг. (в абсолютном стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики мирового импорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в разрезе основных стран-импортеров (получателей) в 20162018 гг. проведена на основе данных Trade Map по международной таможенной торговле, данных федеральной таможенной службы РФ и данных ведущих мировых производителей рассматриваемой продукции.

Таблица 5. Структура мирового импорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в разрезе основных стран-импортеров (получателей) в 2016–2018 гг., млн USD

Страна-получатель

2016 год

2017 год

2018 год

Китай

 

 

 

США

 

 

 

Индия

 

 

 

Канада

 

 

 

Великобритания

 

 

 

Германия

 

 

 

Прочие

 

 

 

Всего

 

 

 

Динамика импорта

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей

2.2. Оценка структуры мирового импорта, 2018 г. (в абсолютном стоимостном выражении)

2.2.1. По странам-получателям

Оценка структуры мирового импорта в 2018 году по странам-получателям, определенная по расчетным данным раздела 2.1, приведена на диаграмме ниже

Рисунок 3. Структура мирового импорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) по странам-получателям в 2018 году в денежном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей

2.3. Крупнейшие компании-импортеры, представленные на мировом рынке, топ-5

Соевая сыворотка является единственным продуктом среди рассматриваемых, которая реализуется на рынке B2B, потребителями остальных соевых продуктов в основном является население (рынок B2C).

Так как соевая сыворотка образуется при переработке соевого творога и других продуктов из сои в виде жидких отходов (из 1 тонны сои можно получить 25 тонн жидких отходов сыворотки), то ее ведущими производителями являются компании, выпускающие соевый творог тофу и соевые сыры.

Соевая сыворотка используется в основном для производства соевых фитоэстрогенов и олигосахаридов, а также протеинов и изолятов для спортивного питания. Ведущие производители соевых олигосахаридов, протеинов и изолятов главным образом расположены в местах производства тофу и соевой сыворотки. Некоторые крупные производители соевых фитоэстрогенов расположены в других регионах мира и вынуждены импортировать соевую сыворотку для производства своей продукции.

Таким образом, в данном разделе будут рассмотрены компании-импортеры (потребители) соевой сыворотки, которые используют ее для дальнейшего производства соевых фитоэстрогенов.

2.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Solbar Food Technologies (Израиль)

Адрес: 2 Hahadarim st. Ashdod, Израиль

Сайт: www.solbartech.com

Тел.: +972-8-8632111

Компания Solbar Food Technologies была основана в 1961 году, штаб-квартира расположена в г. Ашдоде, Израиль. Solbar Food Technologies Ltd. занимается производством и переработкой сои. Работает в следующих сегментах: корма для животных, продукты питания, рафинированное соевое масло, соевые фитоэстрогены.

Компания поставляет продукцию как местным компаниям, работающим в сельском хозяйстве, пищевой и нефтяной промышленности: Tnuva, Nestle-Osem, Miloubar, Ambar, Maadanot, Nirlat, Soglowek Food Industries, так и транснациональным гигантам пищевой промышленности, таким как Unilever, Nestlé и StarKist.

Solbar Food Technologies принадлежит соевый дробильный завод рядом с портом Ашдод и соевый перерабатывающий завод в соседнем Ашкелоне.

WIRUD GmbH (Германия)

Адрес: Friesenstrasse 4, 61348 Bad Homburg, Германия

Сайт: 

Тел: +49 6172 8573000

Компания WIRUD GmbH разработчик, поставщик и производитель активных фармацевтических субстанций, косметических средств, спортивного питания, пищевого сырья и продуктов для детей.

Одним из видов пищевого сырья и фармацевтических субстанций являются соевые фитоэстрогены, соевую сыворотку для производства которых завозят из Китая.

Продукция компании представлена во многих странах Европы, Азии, а также в России и странах СНГ.

Naturex (Франция)

2.3.2. Оценка среднегодовых объемов импорта соевых продуктов

Оценка среднегодовых объемов импорта соевой сыворотки проведена на основе таможенных данных ФТС России и Trade Map, а также данных рассматриваемых получателей продукции.

Таблица 6. Оценка среднегодовых объемов соевой сыворотки крупнейшими мировыми компаниями-импортерами (потребителями)

Потребитель

Среднегодовой объем импорта, млн USD

Solbar Food Technologies (Израиль)

 

WIRUD GmbH (Германия)

 

 

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей

2.4. Оценка объема и динамики мирового экспорта в разрезе основных стран-экспортеров, 2016-2018 гг. (в абсолютном стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики мирового экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в разрезе основных стран-экспортеров (отправителей) в 20162018 гг. проведена на основе данных Trade Map по международной таможенной торговле, федеральной таможенной службы РФ и ведущих мировых производителей рассматриваемой продукции.

Таблица 7. Структура мирового экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в разрезе основных стран экспортеров (отправителей) в 2016–2018 гг., млн USD

Страна-получатель

2016 год

2017 год

2018 год

Япония

 

 

 

Корея

 

 

 

США

 

 

 

Китай

 

 

 

Индонезия

 

 

 

Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Сингапур

 

 

 

Аргентина, Бразилия

 

 

 

Индия

 

 

 

Прочие

 

 

 

Всего

 

 

 

Динамика экспорта

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей

2.5. Оценка структуры мирового экспорта, 2018 г. (в абсолютном стоимостном выражении)

2.5.1. Оценка структуры экспорта по странам-отправителям

Оценка структуры мирового экспорта в 2018 году по странам-отправителям, определенная по расчетным данным раздела 2.4, приведена на диаграмме ниже

Рисунок 4. Структура мирового экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) по странам-отправителям в 2018 году в денежном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей

2.6. Крупнейшие компании-экспортеры, представленные на мировом рынке, топ-5

Крупнейшими компаниями-экспортерами (топ-5), представленными на мировом рынке соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр), являются ведущие мировые производители соевого творога тофу, подробный анализ которых приведен в разделе 3.2.

2.6.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Morinaga Milk Industry Co.

Адрес (Штаб-квартира): 33-1, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Токио, Япония

Сайт: 

Компания Morinaga Milk Industry, основанная в 1917 году, занимается производством и реализацией молочной и соевой продукции. В ассортимент компании входят молочные продукты, соевые продукты, напитки, конфеты, кондитерские изделия и детские смеси.

Morinaga Milk Industry, второй по величине производитель молочных продуктов в Японии, в 1972 году разработал соевый творог тофу, продаваемый в асептической упаковке, используя революционный новый процесс упаковки Tetra Pak, который запечатывает тофу в герметичной, стабильной при хранении упаковке. Его можно хранить без охлаждения и безопасно употреблять в течение многих месяцев после даты изготовления.

Satonoyuki Shokuhin (Япония)

Адрес: Япония, 65-1, Komakado, 1-Chome, Gotenba, Shizuoka, Japan, 412-0038

Сайт: 

Компания Satonoyuki Shokuhin с 1973 года занимается производством соевого творога тофу.

Основные производственные площадки расположены в Японии: Anan Food Factory, Gotemba Food Factory и Fuji Oyama Food Factory.

Основные производимые продукты: тофу Shiki-Organic и «Кинугоси-Тофу».

В США находится еще одна производственная площадка компании  Shikoku Kakoki America, которая занимается производством и дистрибуцией тофу на американском континенте.

Дистрибуцией тофу Satonoyuki в Европе занимается компания Shikoku Kakoki Europe (Германия).

2.6.2. Оценка среднегодовых объемов экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

Оценка среднегодовых объемов экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) проведена на основе таможенных данных ФТС России и Trade Map, а также данных рассматриваемых производителей. Данные по экспорту продукции приведены для различных стран производства.

Таблица 8. Оценка среднегодовых объемов экспорта соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) крупнейших мировых производителей

Производитель/страна производства (отправления)

Среднегодовой объем экспорта, млн USD

Pulmuone, в том числе:

 

Корея

 

Япония

 

США

 

Китай

 

Morinaga Milk Industry Co. , в том числе:

 

Япония

 

США

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей

...

3. Конкурентный анализ на мировом рынке соевых продуктов

3.1. Оценка уровня конкуренции на мировом рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на мировом товарном рынке является расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI), которые представляет собой сумму квадратов долей продаж каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2

где S12 и S22 — это возведённая в квадрат процентная доля компаний, представленных на рынке.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

  • высококонцентрированные рынки (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1800

  • умеренно концентрированные рынки (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1000

  • низко концентрированные рынки (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI <1000

Мировой рынок соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) является развивающимся рынком. Подробная оценка уровня конкуренции на нем приведена в таблице ниже.

Таблица 9. Оценка уровня конкуренции на мировом рынке соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

Параметр

Тофу

Сыры

Кисломолочные соевые продукты

Сыворотка

Количество промышленных производителей

 

 

 

 

Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана 

 

 

 

 

Баланс спроса и предложения

 

 

 

 

Оценка общего уровня конкуренции

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей,  данных открытых источников

Таблица 10. Оценка уровня конкуренции на российском рынке соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

Параметр

Тофу, соевые сыры

Кисломолочные соевые продукты

Сыворотка

Количество промышленных производителей

 

 

 

Ведущие зарубежные компании на рынке

 

 

 

Ведущие российские компании на рынке

 

 

 

Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана 

 

 

 

Баланс спроса и предложения

 

 

 

Оценка общего уровня конкуренции

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных открытых источников

3.2. Крупнейшие мировые производители, топ-5

Крупнейшими мировыми производителями соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) являются производители соевого творога тофу, объем мирового рынка которого значительно превышает объемы продаж прочей рассматриваемой в данном отчете продукции.

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Morinaga Milk Industry Co.

Адрес (Штаб-квартира): 33-1, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Токио, Япония

Сайт: 

Компания Morinaga Milk Industry, основанная в 1917 году, занимается производством и реализацией молочной и соевой продукции. Кроме нее в ассортимент компании входят напитки, конфеты, кондитерские изделия и детские смеси.

Morinaga Milk Industry, второй по величине производитель молочных продуктов в Японии, в 1972 году разработал соевый творог тофу, продаваемый в асептической упаковке, используя революционный новый процесс упаковки Tetra Pak, который запечатывает тофу в герметичной, стабильной при хранении упаковке. Его можно хранить без охлаждения и безопасно употреблять в течение многих месяцев после даты изготовления.

Основные дочерние предприятия Morinaga Milk Industry Co.

Morinaga Nutritional Foods Inc. (США)

Сайт:

Morinaga Nutritional Foods Inc., основанная в Лос-Анджелесе в 1985 году, поставляет потребителям США и прочих стран мира тофу с длительным сроком службы под торговой маркой Mori-Nu, а также йогурт «alove», содержащий алоэ вера.

В 1993 году Morinaga выпустила обезжиренный тофу Mori-Nu Lite, в 2000 году  органическую фирму Mori-Nu Silken Tofu.

Morinaga Nutritional Foods производит также соевое пюре Silken.

Pacific Nutritional Foods Inc. (США)

Сайт: ,

Компания PNF была основана в 1995 году как совместное предприятие Morinaga Nutritional Foods Inc.(MNF) и Pacific Foods of Oregon Inc. В настоящее время является дочерней компанией MNF.

Pacific Nutritional Foods специализируется на производстве, асептической обработке и упаковке продуктов, в том числе тофу и других продуктов на основе сои для МНФ. Компания изготавливает соевый сыр тофу Mori-Nu Silken и соевое пюре Mori-Nu Silken.

Соевое пюре Silken не только не является молочным и не содержит холестерина или транс-жиров, но также является хорошей альтернативой молочным продуктам, маслу, соевому молоку, мясу и рыбе. Как гомогенизированная жидкость с гладкой текстурой и очень низким соевым послевкусием, шелковое соевое пюре легко смешивается и обрабатывается.

MILEI GmbH (Германия)

Сайт:

Компания MILEI GmbH основана как совместное предприятие в Германии в 1972 году, производит и продает концентрат сывороточного белка, лактозу и лактоферрин.

Morinaga Nutritional Foods Pte. (Сингапур)

Morinaga Nutritional Foods Pte. это основанная в Сингапуре в 2015 году дочерняя компания Morinaga Milk, которая продает Bifidobacterium longum BB536, концентрированный сывороточный протеин, лактозу и другие молочные ингредиенты производителям детского молока на рынках Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Satonoyuki Shokuhin (Япония)

Адрес: Япония, 65-1, Komakado, 1-Chome, Gotenba, Shizuoka, Japan, 412-0038

Сайт: 

Компания Satonoyuki Shokuhin с 1973 года занимается производством соевого творога тофу.

Основные производственные площадки расположены в Японии: Anan Food Factory, Gotemba Food Factory и Fuji Oyama Food Factory.

Основные производимые продукты: тофу Shiki-Organic и «Кинугоси-Тофу».

В США находится еще одна производственная площадка компании  Shikoku Kakoki America, которая занимается производством и дистрибуцией тофу на американском континенте.

Дистрибуцией тофу Satonoyuki в Европе занимается компания Shikoku Kakoki Europe (Германия).


3.2.2. Основные направления экспорта продукции

Основные направления экспорта соевых продуктов рассматриваемых компаний в разрезе стран-получателей приведены в таблице ниже на основе данных Trade Map по международной таможенной торговле и данных ведущих мировых производителей рассматриваемой продукции.

Таблица 11. Основные направления экспорта соевых продуктов рассматриваемых компаний

Производитель

Китай

США

Индия

Канада

Великобритания

Германия

Прочие

Pulmuone

 

 

 

 

 

 

 

Morinaga Milk Industry Co.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей


3.2.3. Средние цены реализации на внутреннем рынке

Крупнейшие мировые производители рассматриваемых соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) производят лишь соевый творог тофу. Лишь компания Keystone Natural Holdings выпускает также соевый сыр темпе.

Средние цены реализации на внутренних рынках, определенные по данным производителей, их электронных торговых площадок и прочих интернет-магазинов, приведены в таблицах ниже.

3.2.4. Средние цены реализации на экспорт

Средние цены реализации на экспорт компаний MORINAGA и SATONOYUKI приведены при поставках в Россию в 2018 году.

Примеры экспортных цен компании MORINAGA приведены в таблице ниже с указанием полного наименования продукции в соответствии с таможенной декларацией ФТС России, условий и пункта поставки. Также приведен объем поставки и получатель продукции.

4. Анализ потребления на мировом рынке соевых продуктов

4.1. Емкость рынка определение максимального потенциального объема рынка в разрезе основных мировых центров потребления и основных стран-потребителей

Емкость рынка  это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует его потенциальный объем (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически значение емкости демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру или прочие качественные показатели исследуемого рынка. Исходя из опыта исследований различных рынков, следует сказать, что при определении емкости рынка необходимо ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

Так как основной объем продаж среди рассматриваемых продуктов приходится на соевый творог тофу, то оценку емкости будем проводить, исходя из предположения, что максимальный объем потребления тофу и продуктов на его основе будет в случае полного замещения на мировом рынке альтернатив мясу.

По экспертной оценке MegaResearch, основанной на данных мировых производителей рассматриваемой продукции и ведущих мировых аналитических агентств по данной отрасли, объем мирового рынка мясных альтернатив в 2018 году составил около  USD.

Таким образом, емкость мирового рынка (максимальный потенциал потребления) соевого творога тофу и продуктов на его основе в 2018 году будет равна  USD.

Емкость мирового рынка прочих рассматриваемых соевых продуктов была определена по данным участников рынка, оценки динамики рынка, анализа ключевых факторов, оказывающих влияние на объем потребления исследуемых продуктов.

Таблица 12. Оценка емкости мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

Продукт

Объем потребления в 2018 г. (млн USD)

Потенциальная емкость рынка (млн USD)

Тофу и продукты на его основе

 

 

Соевые сыры

 

 

Соевые кисломолочные продукты

 

 

Соевая сыворотка

 

 

Общий объем потребления

 

 

Источник: анализ и расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, анализа ключевых отраслей-потребления и характера спроса

Таблица 13. Потенциальная емкость рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в России

Страна-потребления

Оценочный объем потребления в 2018 г. (млн USD)

Потенциальная емкость рынка (млн USD)

Доля в общем объеме мирового потребления в перспективе

 

 

 

 

Источник: анализ и расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, анализа ключевых отраслей-потребления и характера спроса


4.2. Насыщенность рынка анализ потенциального эволюционного роста рынка

Насыщенность рынка это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности выхода на рынок используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности рынка. Он рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Емкость рынка – Текущий объем рынка) / (Емкость рынка)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже максимальный спрос на рынке. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков. 

Коэффициент потенциальной насыщенности мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр), рассчитанный по приведенной выше формуле, примерно равен

Таблица 14. Коэффициенты потенциальной насыщенности российского и мирового рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

Рынок

Коэффициент потенциальной насыщенности

Мировой рынок

 

Российский рынок

 

Источник: анализ и расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, анализа ключевых отраслей-потребления и характера спроса

4.3. Прогноз развития спросообразующих отраслей и сегментов до 2025 г.

4.4. Прогноз потребления соевых продуктов до 2025 г.

Прогноз потребления соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) до 2025 года построен экспертно на основе следующей информации:

  • данные ведущих мировых аналитических агентств;

  • данные ведущих мировых производителей рассматриваемой продукции;

  • данные Министерства сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture, USDA) по мировой статистики в аграрной и продовольственной сферах.

Рисунок 5. Прогноз объема и динамики потребления рассматриваемых соевых продуктов в 20192025 гг. (млн долларов США)

Источник: оценка MegaResearch по данным мировых производителей и анализа открытых источников

В таблицах ниже приведены данные по оценке развития отдельных рассматриваемых сегментов соевых продуктов.

Таблица 15. Прогноз динамики роста сегментов мирового рынка соевых продуктов в 20192025 гг., в денежном выражении

Продукт

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Тофу

 

 

 

 

 

 

 

Продукты на основе тофу

 

 

 

 

 

 

 

Соевые сыры

 

 

 

 

 

 

 

Соевые кисломолочные продукты

 

 

 

 

 

 

 

Соевая сыворотка

 

 

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным мировых производителей и анализа открытых источников

Таблица 16. Прогноз объема потребления рассматриваемых соевых продуктов по сегментам рынка в 20182025 гг., млн USD

Продукт

 

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Тофу

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукты на основе тофу

 

 

 

 

 

 

 

 

Соевые сыры

 

 

 

 

 

 

 

 

Соевые кисломолочные продукты

 

 

 

 

 

 

 

 

Соевая сыворотка

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch по данным мировых производителей и анализа открытых источников

4.5. Сегментация потребителей. Определение ключевых потребительских групп

В результате анализа ассортимента ведущих мировых производителей соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр), а также в соответствии с экспертной оценкой доли продаж рассматриваемых продуктов (раздел 1.1.2) были выявлены основные потребительские группы в зависимости от типа потребляемого продукта.

Рисунок 6. Основные потребительские группы (сферы применения) соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

Источник: оценка MegaResearch на основании анализа баз данных и открытых источников

5. Прогнозы и выводы

5.1. Барьеры, существующие на рынке

5.2. Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям на 2019–2025 гг.

5.3. Ключевые выводы по исследованию

Готовые исследования по теме «Торговля продуктами питания, продуктовый ритейл»

Андрей Маркин
Андрей Маркин
Ведущий менеджер проектов

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции
11.10.2021
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года
23.07.2021
Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?
30.03.2021
Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту
09.02.2021
Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы
23.12.2020
Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков
12.10.2020
Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
05.10.2020
Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

Исследование российского рынка органической продукции
04.10.2020
Исследование российского рынка органической продукции

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм
29.07.2020
Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться
19.06.2020
Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.