Рынок силиконовых имплантатов в России.Оценка потребления и потребительских предпочтений

Рынок силиконовых имплантатов в России.Оценка потребления и потребительских предпочтений Рынок силиконовых имплантатов в России.Оценка потребления и потребительских предпочтений
  • Год выхода отчёта: 2019

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 5

1.1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 5

1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 6

1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2017-2018ГГ. 7

1.4. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2017-2018ГГ. 11

1.5. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК 12

1.6. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 13

1.7. СТРУКТУРА РЫНКА 14

1.7.1. Сегментация рынка по видам продукции (имплантаты молочной железы, экспандер, икроножные, ягодичные) 14

2. АНАЛИЗ ИМПОРТА СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 15

2.1. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА В РАЗРЕЗЕ 16

2.1.1. Компаний-производителей (натуральное и стоимостное выражение) 16

2.1.2. Компаний-получателей (натуральное и стоимостное выражении) 18

2.1.3. Регионов получения (натуральное и стоимостное выражение) 20

2.1.4. Торговых марок/брендов 21

2.1.5. Средние импортные цены по компаниям-производителям 23

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 24

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА. 24

3.2. ТОП-11 ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ: 25

3.2.1. ООО «А410» 25

3.2.2. ООО «КЛОВЕРМЕД» 26

3.2.3. ООО «НИКЕ-МЕД» 27

3.2.4. … 28

3.2.5. … 28

3.2.6. … 28

3.2.7. … 28

3.2.8. … 28

3.2.9… 28

3.2.10… 28

3.2.11. … 28

4. ПОТРЕБЛЕНИЕ СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 29

4.1. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СПРОСА 29

4.2. 30 КРУПНЫХ АУКЦИОНОВ: ПОБЕДИТЕЛИ, ЗАКАЗЧИКИ, СУММА ТОРГОВ, АНАЛИЗ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 31

4.3. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ КОММЕРЧЕСКИЙ СПРОС 34

4.4. ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ 35

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 36

5.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ В РОССИИ ДО 2021 ГОДА 36

5.2. БАРЬЕРЫ И РИСКИ РЫНКА 37

5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 38

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 39

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 41

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 45

Список таблиц

Таблица 1. Динамика представленности брендов на локальном российском рынке, 2017-2018 гг 5

Таблица 2. Продуктовые группы товарной категории имплантаты для пластической хирургии. 6

Таблица 3. Объем рынка имплантатов в России 2017-2018 гг. в стоимостном выражении млн рублей (оценка от производства) 7

Таблица 4. Объем рынка имплантатов 2017-2018 гг в натуральном выражении тонны (оценка от производства) 7

Таблица 5. Объем рынка имплантатов в России 2017-2018 гг. в стоимостном выражении (оценка от потребления) 9

Таблица 6. Соотношения спроса и предложения на рынке силиконовых имплантатов, в физическом выражении (шт.), 2017 -2018гг 11

Таблица 7. Динамика импорта имплантатов для пластической хирургии 2017 – 2018гг 15

Таблица 8. Структура импорта имплантатов по компаниям производителям, 2017-2018 гг 16

Таблица 9. Динамика импорта имплантатов, по компаниям получателям, в стоимостном и натуральном выражении, 2017 -2018 гг 18

Таблица 10.Динамика импорта имплантатов по регионам получения, в натуральном и стоимостном выражении, 20017-2018 гг 20

Таблица 11.Динамика импорта имплантатов по брендам, в натуральном и стоимостном выражении, 2017 – 2018 гг 21

Таблица 12. Динамика цен импорта по брендам, долларов за кг, 2017 – 2018 гг 23

Таблица 13. Крупнейшие государственные заказчики имплантатов, 2018г 29

Таблица 14. Крупнейшие поставщики имплантатов по государственным контрактам, 2018г 30

Таблица 15. Топ – 30 тендеров на закупку силиконовых имплантатов, в 2018 г. 31

Таблица 16.  Структура государственного спроса на силиконовые имплантаты для пластики по регионам РФ, 2018г 35

Таблица 17. Распределение тендеров на закупку силиконовых имплантатов, по регионам  РФ, в 2018 г. 39

Таблица 18. Крупнейшие государственные потребители силиконовых имплантатов, 2018 г 41

Таблица 19. Крупнейшие поставщики силиконовых имплантатов по государственным контрактам, 2018г 45

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема рынка имплантатов 2017-2018 гг. в стоимостном выражении, млн рублей (оценка от производства) 7

Рисунок 2. Динамика объема рынка имплантатов 2017-2018 гг. в натуральном выражении, тон (оценка от производства) 8

Рисунок 3. Динамика рынка услуг пластической хирургии (кол-во тыс. процедур) 9

Рисунок 4. Динамика числа пластических операций с использованием имплантатов 2013 – 2018 гг., тыс процедур 9

Рисунок 5. Динамика объема рынка имплантатов 2017-2018 гг. в стоимостном выражении, млн рублей (оценка от потребления) 10

Рисунок 6. Структура предложения силиконовых имплантатов по типам, в натуральном выражении, шт, 2018г 14

Рисунок 7. Динамика импорта в денежном выражении 2017-2018гг (долларов) 15

Рисунок 8. Динамика импорта имплантатов по компаниям производителям, в стоимостном выражении долларов, 2017-2018 гг 17

Рисунок 9. Структура импорта имплантатов в Россию, в стоимостном выражении, по компаниям производителям, 2018г 17

Рисунок 10. Динамика импорта имплантатов по компаниям получателям, в стоимостном выражении, долларов, 2017-2018гг 18

Рисунок 11. Структура импорта имплантатов, по компаниям получателям, в стоимостном выражении, 2018 г 19

Рисунок 12. Динамика импорта имплантатов по брендам, в стоимостном выражении, 2017-2018 гг 22

Рисунок 13. Структура импорта имплантатов по брендам, в стоимостном выражении, 2018г 22

Рисунок 14. Диаграмма конкурентной напряженности на рынке имплантатов для пластической хирургии 2017/2018 гг 24

Рисунок 15. Структура рынка силиконовых имплантатов по видам спроса, в денежном выражении, 2018г. 34

1. Общий обзор рынка силиконовых имплантатов в России, 2017-2018 гг. 

1.1. Общий обзор рынка силиконовых имплантатов в России, 2017-2018 гг.

На текущий момент рынок силиконовых имплантатов является закрытым, набор брендов на нем представленных хотя и расширился с 2016 года, стабилизировался и в 2018 году остается прежним.

На рынке представлены следующие бренды:

Таблица 1. Динамика представленности брендов на локальном российском рынке, 2017-2018 гг

бренды 2017

бренды 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGOR

NAGOR

SILIMED

SILIMED

SEBBIN

SEBBIN

Источник: анализ компании MegaResearch

1.2. Основные характеристики анализируемого рынка

Имплантаты для пластической хирургии – это класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм, в рамках оперативных вмешательств, направленных на устранение деформаций и дефектов каких-либо органов, ткани или поверхности человеческого тела.

Силиконовые имплантаты – это особый класс, включающий в себя 2 основные продуктовые группы: имплантатов для реконструкции груди (экспандеры и собственно имплантаты) и имплантаты для работы по телу (ягодицы, голени и прочее).

Рассмотрим основные типы имплантатов, представленных на рынке, и их разновидности.

Таблица 2. Продуктовые группы товарной категории имплантаты для пластической хирургии.

Тип импланта

Область применения

Матриал

Разновидности

ИМПЛАНЫ ДЛЯ ГРУДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМПЛАНТЫ ДЛЯ ТЕЛА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМПЛАНТЫ ИНТИМНЫЕ МУЖСКИЕ

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch

1.3. Оценка объема рынка, 2017-2018гг. 

Оценка от производства

Рассмотрим основные показатели импорта имплантатов, а также показатели внутреннего производства.

Таблица 3. Объем рынка имплантатов в России 2017-2018 гг. в стоимостном выражении млн рублей (оценка от производства)

показатель

2017

2018

Импорт

 

 

экспорт

 

 

производство

 

 

Итог

 

 

Источник: ФНС, ФТС, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Динамика объема рынка имплантатов 2017-2018 гг. в стоимостном выражении, млн рублей (оценка от производства)

Источник: ФНС, ФТС, оценка MegaResearch

Таблица 4. Объем рынка имплантатов 2017-2018 гг в натуральном выражении тонны (оценка от производства)

показатель

2017

2018

импорт

 

 

экспорт

 

 

производство

 

 

Итог

 

 

Источник: ФНС, ФТС, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Динамика объема рынка имплантатов 2017-2018 гг. в натуральном выражении, тон (оценка от производства)

Источник: ФНС, ФТС, оценка MegaResearch

Оценка от потребления

В 2017‐м российский рынок пластической хирургии достиг рекордных за последние пять лет оборотов:

Международное общество эстетической пластической хирургии (ISAPS) в своих данных также отметило развитие национального рынка, в 2017 году

Рисунок 3. Динамика рынка услуг пластической хирургии (кол-во тыс. процедур)

Источник: Vademecum, оценка MegaResearch

По данным Vademecum 

Рисунок 4. Динамика числа пластических операций с использованием имплантатов 2013 – 2018 гг., тыс процедур

Источник: Vademecum, оценка MegaResearch

Таблица 5. Объем рынка имплантатов в России 2017-2018 гг. в стоимостном выражении (оценка от потребления)

 

2017

2018

млн рублей

 

 

имплантатов тыс. шт

 

 

Источник: опрос экспертов, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Динамика объема рынка имплантатов 2017-2018 гг. в стоимостном выражении, млн рублей (оценка от потребления)

Источник: опрос экспертов, оценка MegaResearch

1.4. Динамика развития рынка, 2017-2018гг.

В период 2017 – 2018 года наблюдался не существенное увеличение объема импорта имплантатов на территорию РФ, однако, и это важно, на фоне роста предложения продукции фиксировалось снижение объемов спроса на нее.

В результате проведенного анализа были выявлены предпосылки для формирования избыточного товарного запаса на складах дистрибьюторов.

Таблица 6. Соотношения спроса и предложения на рынке силиконовых имплантатов, в физическом выражении (шт.), 2017 -2018гг

Шт

2017

2018

объем импорта

 

 

объем потребления

 

 

Дисбаланс

 

 

Источник: ФТС, опрос экспертов, оценка MegaResearch

1.5. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

АДМИНИСТРАВТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Наиболее значимым фактором, определяющим развитие рынка имплантатов для пластической хирургии в рассматриваемый период, стало ужесточение государственного регулирования отрасли.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР

ВНУТРЕННИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ


 

1.6. Оценка текущих тенденций развития рынка


 

1.7. Структура рынка

1.7.1. Сегментация рынка по видам продукции мплантаты молочной железы, экспандер, икроножные, ягодичные)

Рисунок 6. Структура предложения силиконовых имплантатов по типам, в натуральном выражении, шт, 2018г

Источник: ФТС, оценка MegaResearch

2. Анализ импорта силиконовых имплантатов в России, 2017-2018 гг.

Общий объем импорта силиконовых имплантатов в 2017 году составил 14,194 млн долларов в статистических ценах по данным ФТС РФ, в 2018 году по предварительным оценкам объем ввоза ...

Таблица 7. Динамика импорта имплантатов для пластической хирургии 2017 – 2018гг

 

2017

2018

динамика %

объем импорта в денежном выражении (доллары сша)

 

 

 

Объем импорта в натуральном выражении (кг нетто)

 

 

 

Источник: данные ФТС, расчеты MegaResearch

Рисунок 7. Динамика импорта в денежном выражении 2017-2018гг (долларов)

Источник: данные ФТС, расчеты MegaResearch

2.1. Оценка структуры импорта в разрезе

2.1.1. Компаний-производителей (натуральное и стоимостное выражение)

По своей структуре в импорте преобладает брендовая продукция от всемирно известных международных концернов, поэтому принято решение рассматривать производителей в виде корпоративных структур и привязываться в своём анализе прежде всего к брендам поставляемой продукции.

Таблица 8. Структура импорта имплантатов по компаниям производителям, 2017-2018 гг

Компания отправитель

2017

Вес нетто, кг

2017 Статистическая стоимость, USD.

2018

Вес нетто, кг

2018 Статистическая стоимость, USD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILICONMED LLP

 

 

 

 

EUROSILICONE S.A.S

 

 

 

 

NAGOR LIMITED

 

 

 

 

Итог

 

 

 

 

Источник: данные ФТС

Рисунок 8. Динамика импорта имплантатов по компаниям производителям, в стоимостном выражении долларов, 2017-2018 гг

Источник: данные ФТС

Рисунок 9. Структура импорта имплантатов в Россию, в стоимостном выражении, по компаниям производителям, 2018г

Источник: данные ФТС

2.1.2. Компаний-получателей (натуральное и стоимостное выражении)

На рынке силиконовых имплантатов самой распространенной схемой дистрибуции на текущий момент остается форма эксклюзивной дистрибуции. Бренды передают весь объем свой продукции своим региональным уполномоченным представителям.

Таблица 9. Динамика импорта имплантатов, по компаниям получателям, в стоимостном и натуральном выражении, 2017 -2018 гг

Контрактодержатель

2017 Вес нетто, кг

2017 Статистическая стоимость, USD.

2018 Вес нетто, кг

2018 Статистическая стоимость, USD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО "НИКЕ-МЕД"

 

 

 

 

ООО "РЭДЕКС"

 

 

 

 

ООО "СИБЕЛЛЬ"

 

 

 

 

Итог

 

 

 

 

Источник: данные ФТС

Рисунок 10. Динамика импорта имплантатов по компаниям получателям, в стоимостном выражении, долларов, 2017-2018гг

Источник: данные ФТС

...

Рисунок 11. Структура импорта имплантатов, по компаниям получателям, в стоимостном выражении, 2018 г

Источник: данные ФТС

2.1.3. Регионов получения (натуральное и стоимостное выражение)

Таблица 10.Динамика импорта имплантатов по регионам получения, в натуральном и стоимостном выражении, 20017-2018 гг

Пост таможни

2017 Вес нетто, кг

2017 Статистическая стоимость, USD.

2018 Вес нетто, кг

2018 Статистическая стоимость, USD.

пост Аэропорт Шереметьево

 

 

 

 

пост Международный почтамт

 

 

 

 

пост Вашутинский

 

 

 

 

пост Аэропорт Домодедово

 

 

 

 

пост Пулковский

 

 

 

 

пост Смоленский

 

 

 

 

пост Давыдовский

 

 

 

 

пост Аэропорт Внуково

 

 

 

 

пост Новокузнецкий (Кемерово)

 

 

 

 

Итог

 

 

 

 

Источник: данные ФТС

2.1.4. Торговых марок/брендов

На российском рынке предоставлены все значимые бренды мирового рынка силиконовых имплантатов, их успех на рынке в значительной степени определяется сроком их присутствия. Самые значимые объемы российского рынка контролируют бренды пришедшие на рынок раньше остальных. Однако в 20015 – 2016 году наметилась вторая волна прихода брендов на российский рынок, и их активность последовательно сокращает доли ведущих игроков.

Таблица 11.Динамика импорта имплантатов по брендам, в натуральном и стоимостном выражении, 2017 – 2018 гг

бренд

2017 Вес нетто, кг

2017 Статистическая стоимость, USD.

2018 Вес нетто, кг

2018 Статистическая стоимость, USD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEBBIN

 

 

 

 

SILIMED

 

 

 

 

ИСТЕБЛИШМЕНТ ЛАБЗ

 

 

 

 

Итог

 

 

 

 

Источник: данные ФТС

Рисунок 12. Динамика импорта имплантатов по брендам, в стоимостном выражении, 2017-2018 гг

Источник: данные ФТС

Рисунок 13. Структура импорта имплантатов по брендам, в стоимостном выражении, 2018г

Источник: данные ФТС

2.1.5. Средние импортные цены по компаниям-производителям

Показатель средней цены импорта по брендам был получен путем усреднения стоимости всех поставок бренда на суммарный вес нетто поставок.

Данный показатель позволяет отслеживать динамику ценообразования (и ассортимента внутри бренда).

Таблица 12. Динамика цен импорта по брендам, долларов за кг, 2017 – 2018 гг

Бренд

2017

цена долл за кг

2018

цена долл за кг

изменение цены

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILIMED

 

 

 

ИСТЕБЛИШМЕНТ ЛАБЗ

 

 

 

Среднее по рынку

 

 

 

Источник: данные ФТС

3. Предложение силиконовых имплантатов в России, 2017-2018 гг.

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке. Насыщенность рынка.

На протяжении последних лет (начиная с 2015 года) российский рынок последовательно стремится в топ-10 крупнейших косметологических рынков мира и это пробудило интерес к данному рынку как со стороны грандов – именитых игроков, так и со стороны локальных компаний, делающих первые шаги на мировом рынке.

Рисунок 14. Диаграмма конкурентной напряженности на рынке имплантатов для пластической хирургии 2017/2018 гг

Источник: расчеты MegaResearch

3.2. ТОП-11 основных производителей на российском рынке:

3.2.1. ООО «А410»

Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «А410»' зарегистрирована 31 января 2012 года по адресу 125367, МОСКВА Г, ГАБРИЧЕВСКОГО УЛ, ДОМ 5, КОРПУС 2, КОМНАТА 428, ЭТАЖ 4. Компании был присвоен ОГРН 1127746051157 и выдан ИНН 7726690318. Основным видом деятельности является деятельность в области здравоохранения. Компанию возглавляет БРЕГА СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ. За 2017 год прибыль компании составила 6873 тыс. руб.

Логотип

Наименование

ООО «А410» ранее ЗАО «Здоровье семьи»

Выручка от продаж 2017

 

Сайт

 

Адрес

ул. Габричевского, дом 5, корпус 2

Контакты

8 (495) 637 8 410

И широкая сеть представительств

Вид деятельности

Продажа продукции концерна Allergan®

Основной профиль

Оптовая и розничная торговля, обучение и сертификация специалистов.

Ассортимент

Весь спектр от Allergan®, мезо препараты, грудные имплантаты, ботокс, компрессионное белье, анестетики, препараты для лечения рубцов, расходные материалы

Представленные бренды имплантатов

Allergan  Natrelle

Перечень типов имплантатов, представленных в портфеле

Грудные имплантаты

Регистрация /сертификация продукции

Есть

Каналы сбыта

Розничный интернет магазин, клубная система, сеть представительств в регионах, прямые поставки в клиники пластической хирургии, государственные закупки.

Основные методы продвижения

Профессиональные сообщества, отраслевые события (премии, конгрессы и пр) обучающие и сертификационные программы.

 

3.2.2. ООО «КЛОВЕРМЕД»

Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЛОВЕРМЕД» зарегистрирована 30 января 2003 года по адресу 121099, МОСКВА Г, НОВЫЙ АРБАТ УЛ, ДОМ 34, СТРОЕНИЕ 1, ПОМ I ЭТ 5 КОМ 1. Компании был присвоен ОГРН 1037739322147 и выдан ИНН 7703216983. Основным видом деятельности является торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях. Компанию возглавляет ЗАСЕЕВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА. За 2017 год прибыль компании составила 107.702 млн.руб.

Логотип

Наименование

ООО «КЛОВЕРМЕД»

Выручка от продаж 2017

 

Сайт

https://www.clovermed.ru

Адрес

121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр. 1 , пом.1, эт.5, ком.1

Контакты

+7 (495) 787-17-72

 

Вид деятельности

Оптовая торговля, обучение и сертификация специалистов, научно исследовательская деятельность

Основной профиль

Поставка материалов для пластической хирургии и эстетических процедур

Ассортимент

Имплантаты для пластической хирургии (в том числе биодеградируемые), аппаратура для липосакции, инвазивные лифтинговые нити, имплантаты для челюстно-лицевой хирургии, средства реабилитации в постоперационном периоде, белье, расходные материалы, силиконовые средства для лечения шрамов

Представленные бренды имплантатов

Mentor;

 

Перечень типов имплантатов, представленных в портфеле

Для тела (грудь, ягодицы, голени, грудные мышцы, яички)

Регистрация /сертификация продукции

Есть

Каналы сбыта

Сеть региональных представительств, интернет магазин, прямые поставки по контрактам в клиники пластической хирургии, тендерные госзакупки.

Основные методы продвижения

Профессиональные сообщества, обучающие и сертификационные программы, интернет реклама.

 

3.2.3. ООО «НИКЕ-МЕД»

Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИКЕ-МЕД»' зарегистрирована 22 октября 2002 года по адресу 121087, МОСКВА Г, БАРКЛАЯ УЛ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ 1 КОМН 48. Компании был присвоен ОГРН 1027700344638 и выдан ИНН 7705108479. Основным видом деятельности является торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях. Компанию возглавляет АНТОНОВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА. За 2017 год прибыль компании составила 26.554 млн.руб.

Логотип

Наименование

ООО «НИКЕ-МЕД»

Выручка от продаж 2017

 

Сайт

http://nike-med.com/

Адрес

121087, Москва, Бизнес-центр «Барклай Плаза»

улица Барклая, дом 6, стр. 5, 1 этаж

Контакты

  

 

Вид деятельности

Оптовая торговля, обучение и сертификация специалистов, научно исследовательская деятельность

Основной профиль

осуществляем продажу препаратов и изделий для эстетической медицины.

Ассортимент

Филлеры, имплантаты, уникальные аппараты для липофилинга, препараты для интралипотерпии и мезотерапии.

Представленные бренды имплантатов

Nagor, Eurosilicone

Перечень типов имплантатов, представленных в портфеле

Для тела (грудь, ягодицы, голени, грудные мышцы, яички)

Регистрация /сертификация продукции

Есть

Каналы сбыта

Прямые продажи, клубная система, интернет-магазин, прямые поставки по контрактам в клиники пластической хирургии, тендерные госзакупки.

Основные методы продвижения

Профессиональные сообщества, обучающие и сертификационные программы, интернет реклама.

 

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9

3.2.10

3.2.11.

4. Потребление силиконовых имплантатов в России, 2017-2018 гг. 

4.1. Анализ государственных закупок. Объем государственного спроса 

Все государственные закупки силиконовых имплантатов осуществляются исключительно через процедуру конкурсных закупок. Таким образом проведя анализ всех открытых тендерных площадок нам удалось восстановить объем спроса государственного сектора на данный тип продукта. В рамках данного исследования использовались данные программного комплекса SOLVER, агрегирующего данные 7 602 тендерных площадок, действующих на территории РФ.

Специалистами компании был проведен анализ данных по тендерным закупкам продукции государственными учреждениями за период с 1.01.2018 по 31.12.2018 (признак – объявление конкурса в обозначенный период и статус контракта «исполняется», «исполнен»).

В результате проведенного анализа был установлен общий объем контрактов в размере 318 841 826,41 рублей. Что, по базовой оценке, составляет от 18 до 20% общего национального рынка силиконовых имплантатов (см пункт 1.3).

 

Таблица 13. Крупнейшие государственные заказчики имплантатов, 2018г

Заказчик

Количество закупок

Сумма контрактов

ФГБУ "НМХЦ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГАУ "ЛРЦ" МИНЗДРАВА РОССИИ

 

 

ГБУЗ "ГКБ №40 ДЗМ"

 

 

ФГБОУ ВО ПСПБГМУ ИМ. И.П. ПАВЛОВА МИНЗДРАВА РОССИИ

 

 

 

прочие

 

 

Итог

 

 

Источник данных: Единая база гос. закупок, SOLVER

В этом свете крайне интересной становится структура исполнения этих контактов по компаниям поставщикам.

Таблица 14. Крупнейшие поставщики имплантатов по государственным контрактам, 2018г

Поставщик

Количество

контрактов

Сумма контрактов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛДИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН МЕД"

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

Источник данных: Единая база гос. закупок, SOLVER

Приведенные данные свидетельствуют о 2х основных тенденциях присутствующих в секторе государственного спроса:

4.2. 30 крупных аукционов: победители, заказчики, сумма торгов, анализ конкурсной документации.

Таблица 15. Топ – 30 тендеров на закупку силиконовых имплантатов, в 2018 г.

№ п\п

Заказчик

Поставщик

Цена контракта

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

 

прочие

 

 

Итог

 

 

 

Источник данных: Единая база гос. закупок, SOLVER

4.3. Объем потребления через коммерческий спрос

В рамках данного исследования сформирована оценка государственного сектора и оценка объемов рынка силиконовых имплантатов на территории РФ.

Таким образом объем коммерческого спроса на силиконовые имплантаты в 2018 году

Рисунок 15. Структура рынка силиконовых имплантатов по видам спроса, в денежном выражении, 2018г. 

Источник: расчеты компании MegaResearch

4.4. Топ-10 регионов по потреблению

Для формирования данных по региональной структуре потребления данной продукции были использованы данные по объемам реализованных конкурса на закупку данного вида имплантатов. Признаком отнесения к региону была соответствующая графа в конкурсной документации. В рамках данного исследования картина получилась следующая:

Таблица 16.  Структура государственного спроса на силиконовые имплантаты для пластики по регионам РФ, 2018г

Регион

сумма тендеров 2018

Москва

 

Санкт-Петербург

 

Ставропольский край

 

Саратовская область

 

Тюменская область

 

Краснодарский край

 

Ростовская область

 

Самарская область

 

Иркутская область

 

Воронежская область

 

прочие

 

Итог

 

Источник данных: Единая база гос. закупок, SOLVER

5. Прогнозы и выводы

5.1. Прогноз развития рынка силиконовых имплантатов в России до 2021 года

5.2. Барьеры и риски рынка


5.3. Ключевые выводы по исследованию


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 17. Распределение тендеров на закупку силиконовых имплантатов, по регионам  РФ, в 2018 г.

Регион

сумма тендеров 2018

Амурская область

 

Архангельская область

 

Астраханская область

 

Белгородская область

 

Волгоградская область

 

Воронежская область

 

Иркутская область

 

Кабардино-Балкарская Республика

 

Калужская область

 

Краснодарский край

 

Курская область

 

Ленинградская область

 

Липецкая область

 

Москва

 

Нижегородская область

 

Новгородская область

 

Пензенская область

 

Приморский край

 

Республика Башкортостан

 

Республика Карелия

 

Республика Крым

 

Республика Северная Осетия - Алания

 

Республика Татарстан

 

Республика Хакасия

 

Ростовская область

 

Рязанская область

 

Самарская область

 

Санкт-Петербург

 

Саратовская область

 

Свердловская область

 

Севастополь

 

Ставропольский край

 

Тверская область

 

Томская область

 

Тульская область

 

Тюменская область

 

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

 

Челябинская область

 

Чувашская Республика - Чувашия

 

Итог

 

Источник данных: Единая база гос. закупок, SOLVER

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 18. Крупнейшие государственные потребители силиконовых имплантатов, 2018 г

Заказчик

Количество закупок

Сумма

контрактов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог

 

 

Источник данных: Единая база гос. закупок, SOLVER 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица 19. Крупнейшие поставщики силиконовых имплантатов по государственным контрактам, 2018г

Поставщик

Количество контрактов

Сумма контрактов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник данных: Единая база гос. закупок, SOLVER

Готовые исследования по теме «Другое»

Дмитрий Абакумов
Дмитрий Абакумов
Менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»

все обзоры
Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года
23.10.2020
Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году
14.08.2020
Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

Развитие рынка медицинских услуг
14.08.2020
Развитие рынка медицинских услуг

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится
14.05.2020
Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках
23.04.2020
Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.

Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось
28.10.2019
Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось

Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.

Исследование рынка услуг стерилизации
17.06.2019
Исследование рынка услуг стерилизации

Несмотря на то, что многие крупные производители изделий медицинского назначения стремятся стерилизовать свою продукцию силами собственных подразделений, перспективы развития аутсорсинговых услуг выглядят обнадеживающе. Процесс импортозамещения, идущий в отрасли полным ходом, вызовет появление новых компаний-производителей, в том числе и небольших, которым будет выгоднее заказывать услуги по стерилизации в независимых центрах, чем закупать дорогостоящее оборудование и заботиться о его эффективной загруженности.

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста
18.04.2019
Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений. Предприятия, производящие эту продукцию, должны проходить сертификацию на соблюдение требований GMP, поэтому стоимость такой упаковки становится выше. Вместе с этим увеличивается и потребление самих лекарственных средств.

Рынок первичной стеклянной упаковки
18.04.2019
Рынок первичной стеклянной упаковки

Ситуация на рынке стеклянной тары для лекарственных средств не только зависит от динамики фармацевтической индустрии, но и, в свою очередь, определяет ее развитие. Ведь для расфасовки многих медицинских препаратов требуется надежная и качественная упаковка, обладающая стойкостью к различным химическим соединениям.

Анализ рынка услуг промышленной стерилизации в России.
25.02.2019
Анализ рынка услуг промышленной стерилизации в России.

В 2015–2016 гг. население России практически полностью переключилось на отечественные одноразовые медпрепараты: шприцы, перевязочные материалы, шовные нити в связи с резким ростом цен на импортные аналоги. С 2017 г. тенденция немного развернулась: дорожали в основном российские изделия, поэтому импорт дешевой китайской продукции вновь стал выгодным. Это не могло не сказаться на динамике рынка стерилизации медицинских одноразовых средств.