Анализ рынка мебельных ПВХ-пленок

Анализ рынка мебельных ПВХ-пленок Анализ рынка мебельных ПВХ-пленок
  • Год выхода отчёта: 2021

  СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ МЕБЕЛЬНЫХ ПВХ-ПЛЕНОК В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 5

1.1.ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5

1.2.ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 8

1.3.ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В 2020 Г. В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 9

1.3.1.По крупнейшим игрокам 9

1.3.2.По каналам продаж 11

1.3.3.По видам мебельных ПВХ-пленок (пленки для вакуумного формования (3D-пленки), пленки для ламинации профильных погонажных изделий (2D-пленки), пленки для каширования гладких поверхностей (2D-пленки), пленки для оконных/дверных профилей) 11

1.3.4.По сегментам потребления 12

2.АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ МЕБЕЛЬНЫХ ПВХ-ПЛЕНОК В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 13

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ИМПОРТА 13

2.1.ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

2.2.ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15

2.2.1.По странам-производителям 15

2.2.2.По компаниям-производителям 17

2.2.3.По компаниям-получателям 20

2.2.4.По видам мебельных ПВХ-пленок (пленки для вакуумного формования (3D-пленки), пленки для ламинации профильных погонажных изделий (2D-пленки), пленки для каширования гладких поверхностей (2D-пленки), пленки для оконных/дверных профилей) 21

2.3.СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА ПО ВИДАМ МЕБЕЛЬНЫХ ПВХ-ПЛЕНОК (ПЛЕНКИ ДЛЯ ВАКУУМНОГО ФОРМОВАНИЯ (3D-ПЛЕНКИ), ПЛЕНКИ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ ПРОФИЛЬНЫХ ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ (2D-ПЛЕНКИ), ПЛЕНКИ ДЛЯ КАШИРОВАНИЯ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (2D-ПЛЕНКИ), ПЛЕНКИ ДЛЯ ОКОННЫХ/ДВЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ) 23

3.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ МЕБЕЛЬНЫХ ПВХ-ПЛЕНОК, 2019–2020 ГГ. 24

3.1.ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ МЕБЕЛЬНЫХ ПВХ-ПЛЕНОК 24

3.2.КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5 24

3.2.1.Ассортимент ПВХ-пленок 24

3.2.2.Оценка объема и динамики продаж в 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 25

3.2.3.Текущие цены на весь ассортимент продаваемых ПВХ-пленок 26

4.АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МЕБЕЛЬНЫХ ПВХ-ПЛЕНОК, 2019–2020 ГГ. 27

4.1.ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 27

4.2.НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 29

4.3.КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-30 30

4.3.1.Ассортимент потребляемых ПВХ-пленок 30

4.3.2.Оценка объемов потребления мебельных ПВХ-пленок, 2019–2020 гг. 31

5.ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 33

5.1.ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА 2021–2025 ГГ. 33

5.2.КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 36

 

Список таблиц

Таблица 1. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по крупнейшим игрокам в 2020 г. 10

Таблица 2. Динамика импорта мебельных ПВХ-пленок в 2018–2020 гг. 14

Таблица 3. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по странам в 2020 г. 16

Таблица 4. Сравнение поставок по странам в 2018–2020 гг. в натуральном выражении 17

Таблица 5. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по компаниям-производителям в 2020 г. 19

Таблица 6. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по компаниям-получателям в 2020 г. 20

Таблица 7. Средние цены импорта по видам ПВХ-пленок в 2019–2020 гг. 23

Таблица 8. Ассортимент мебельных ПВХ-пленок по основным игрокам 24

Таблица 9. Оценка объемов продаж по основным игрокам в 2019–2020 гг. 25

Таблица 10. Динамика производства мебельных ПВХ-пленок в России в 2019–2020 гг. в натуральном выражении 26

Таблица 11. Текущие цены на ПВХ-пленки по основным производителям 26

Таблица 12. Расчет емкости рынка 27

Таблица 13. Виды используемых ПВХ-пленок по основным потребителям 30

Таблица 14. Динамика потребления мебельных ПВХ-пленок по основным потребителям 31

Таблица 15. Прогноз рынка мебельных ПВХ-пленок до 2025 г. в натуральном выражении 35

Таблица 16. Прогноз рынка мебельных ПВХ-пленок до 2025 г. в стоимостном выражении 35

 

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика рынка мебельных ПВХ-пленок в 2018–2020 гг. в натуральном выражении, тонн 5

Рисунок 2. Динамика рынка мебельных ПВХ-пленок в 2018–2020 гг. в стоимостном выражении, млн руб. 5

Рисунок 3. Динамика производства мебельных ПВХ-пленок в России в 2018-2020 гг. в натуральном выражении 6

Рисунок 4. Сравнение динамики производства и импорта ПВХ-пленок в натуральном выражении 7

Рисунок 5. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по крупнейшим игрокам в 2020 г. в натуральном выражении 9

Рисунок 6. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по крупнейшим игрокам в 2020 г. в стоимостном выражении 10

Рисунок 7. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по каналам продаж в 2020 г. в натуральном выражении 11

Рисунок 8. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по сегментам потребления в 2020 г. в натуральном выражении 12

Рисунок 9. Динамика импорта мебельных ПВХ-пленок в 2018–2020 гг. 14

Рисунок 10. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по странам в 2020 г. в натуральном выражении 15

Рисунок 11. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по странам в 2020 г. в стоимостном выражении 16

Рисунок 12. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по компаниям-производителям в 2020 г. в натуральном выражении 18

Рисунок 13. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по компаниям-производителям в 2020 г. в стоимостном выражении 19

Рисунок 14. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по видам в 2020 г. в натуральном выражении 22

Рисунок 15. Прогноз рынка мебельных ПВХ-пленок до 2025 г. в натуральном выражении, тонн 34

Рисунок 16. Прогноз рынка мебельных ПВХ-пленок до 2025 г. в стоимостном выражении, млн руб. 34

 

1.Общая информация по рынку мебельных ПВХ-пленок в России, 20192020 гг.

1.1.Оценка объема и динамики рынка, 20192020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на данных таможенной статистики, экспертных интервью и анализе открытых отраслевых источников, в 2020 году объем рынка мебельных ПВХ-пленок составил тонн в натуральном и руб. в стоимостном выражении.

Объем рынка мебельных ПВХ-пленок в стоимостном выражении был оценен на основе следующих параметров:

  1. Средняя цена за 1 кв. м пленки в 2019 г. составила руб., в 2020 году руб.

  2. Средний вес одного квадратного метра ПВХ-пленки составляет г. Для расчетов принята величина

По сравнению с 2019 годом рынок

Рисунок 1. Динамика рынка мебельных ПВХ-пленок в 20182020 гг. в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Следует отметить, что рынок мебельных ПВХ-пленок

Рисунок 2. Динамика рынка мебельных ПВХ-пленок в 20182020 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

При этом внутреннее производство мебельных ПВХ-пленок демонстрирует

Рисунок 3. Динамика производства мебельных ПВХ-пленок в России в 2018-2020 гг. в натуральном выражении

Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Сравнение динамики производства и импорта ПВХ-пленок в натуральном выражении

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, экспертные интервью,

Детальная информация об импортных поставках представлены в разделе 2.

1.2.Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом текущих экономических и эпидемиологических условий)

Рыночные тенденции

 

Тенденции в предпочтениях потребителей

1.3.Оценка структуры рынка в 2020 г. в натуральном и стоимостном выражении

1.3.1.По крупнейшим игрокам

Структура рынка мебельных ПВХ-пленок в последние несколько лет остается без изменений: по-прежнему лидируют корейские и европейские производители. По итогам 2020 года в топ-10 входят следующие компании:

  • LG Hausys;

  • «Полимерлист» и другие.

Рисунок 5. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по крупнейшим игрокам в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении структура рынка по игрокам остается неизменной по составу участников. Изменения касаются размера долей:

Рисунок 6. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по крупнейшим игрокам в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Таблица 1. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по крупнейшим игрокам в 2020 г.

Компания-производитель

2020 г., тонн

2020 г., млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Полимерлист»

 

 

Konrad Hornschuch

 

 

Прочие

 

 

Общий итог

 

 

Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

По состоянию на апрель 2021 г. известно, что

1.3.2.По каналам продаж

Согласно данным таможенной статистики, а также по информации, полученной в ходе экспертных интервью, основной объем продаж осуществляется через 

Рисунок 7. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по каналам продаж в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

1.3.3.По видам мебельных ПВХ-пленок (пленки для вакуумного формования (3D-пленки), пленки для ламинации профильных погонажных изделий (2D-пленки), пленки для каширования гладких поверхностей (2D-пленки), пленки для оконных/дверных профилей)

..

1.3.4.По сегментам потребления

Основным потребителем мебельных ПВХ-пленок является

Рисунок 8. Структура рынка мебельных ПВХ-пленок по сегментам потребления в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

2.Анализ внешнеторговых поставок на рынке мебельных ПВХ-пленок в России, 20192020 гг.

Методология оценки импорта

Оценка внешнеторговых поставок осуществлялась по следующему алгоритму:

  1. Проанализированы следующие коды ТН ВЭД:

  • 3920431001 — «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, содержащие не менее 6 мас. % пластификаторов, толщиной не более 1 мм, пленка в рулонах для декоративной облицовки поверхностей методом прессования при производстве мебели»;

  • 3920431009 — «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, содержащие не менее 6 мас. % пластификаторов, толщиной не более 1 мм, прочие»;

  • 3920439000 — «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, содержащие не менее 6 мас. % пластификаторов, толщиной более 1 мм;

  • 3920491001  «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, прочие, толщиной не более 1 мм, жесткие непластифицированные»;

  • 3920491009 — «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, прочие, толщиной не более 1 мм, гибкие»;

  • 3920499000 — «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из полимеров винилхлорида, прочие, толщиной более 1 мм».

  1. Выбраны объемы, которые прошли таможню (отсечение по значению «1» в графе STAT).

  2. Исключены нерелевантные поставки, а именно поставки:

  • мебельной кромки, полос и лент соответствующей ширины, используемых в качестве кромки;

  • самоклеящейся пленки;

  • мебельных заглушек и прочих элементов ПВХ, которые проходят под теми же кодами;

  • пленок из других полимерных материалов (ПП, ПЭ, ПЭТ и других). 

2.1.Оценка объема и динамики импорта, 20192020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Импорт мебельных ПВХ-пленок в 2020 г. увеличился на

Рисунок 9. Динамика импорта мебельных ПВХ-пленок в 20182020 гг.

Источник: ФТС России

Таблица 2. Динамика импорта мебельных ПВХ-пленок в 20182020 гг.

Импорт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

тонны

 

 

 

тыс. USD

 

 

 

млн рублей

 

 

 

Источник: ФТС России 

2.2.Оценка структуры импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

 

2.2.1.По странам-производителям

Лидером на рынке мебельных ПВХ-пленок ...

Важно отметить, что по сравнению с 2018 годом ...

Рисунок 10. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по странам в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

 В стоимостном выражении структура импорта пленок по странам-лидерам (топ-5) 

Рисунок 11. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по странам в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России

Таблица 3. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по странам в 2020 г.

Страна происхождения

2020 г., тонн

2020 г., тыс. USD

Китай

 

 

Корея

 

 

Германия

 

 

Италия

 

 

Израиль

 

 

Польша

 

 

Нидерланды

 

 

Швеция

 

 

Турция

 

 

Япония

 

 

Великобритания

 

 

Испания

 

 

Грузия

 

 

Дания

 

 

Прочие

 

 

Общий итог

 

 

Источник: ФТС России

Ниже представлено сравнение объема поставок по основным странам в натуральном выражении.

Таблица 4. Сравнение поставок по странам в 20182020 гг. в натуральном выражении

Страна происхождения

2018 г., тонн

2020 г., тонн

2018/2020 г.

Китай

 

 

 

Корея

 

 

 

Германия

 

 

 

Италия

 

 

 

Швеция

 

 

 

Япония

 

 

 

Источник: ФТС России

2.2.2.По компаниям-производителям

Рисунок 12. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по компаниям-производителям в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

В стоимостном выражении пятерка лидеров

 Рисунок 13. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по компаниям-производителям в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России

 Таблица 5. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по компаниям-производителям в 2020 г.

Компания-производитель

2020 г., тонн

2020 г., USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisu Cnp

 

 

An Hui Ju An New Materials

 

 

Guangzhou Jiade Plastic Manufacturing

 

 

Прочие

 

 

Общий итог

 

 

Источник: ФТС России

 2.2.3.По компаниям-получателям

В топ-30 получателей входят преимущественно

Таблица 6. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по компаниям-получателям в 2020 г.

Компания-получатель

2020 г., тонн

2020 г., USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «М-Крафт»

 

 

ООО «Веллдорис»

 

 

ООО «Декаста»

 

 

Прочие

 

 

Общий итог

 

 

Источник: ФТС России

2.2.4.По видам мебельных ПВХ-пленок (пленки для вакуумного формования (3D-пленки), пленки для ламинации профильных погонажных изделий (2D-пленки), пленки для каширования гладких поверхностей (2D-пленки), пленки для оконных/дверных профилей)

В процессе анализа импортных поставок мебельных ПВХ-пленок были выявлены следующие закономерности:

Ниже представлена структура импорта мебельных ПВХ-пленок по видам.

Рисунок 14. Структура импорта мебельных ПВХ-пленок по видам в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

2.3.Средние цены импорта по видам мебельных ПВХ-пленок (пленки для вакуумного формования (3D-пленки), пленки для ламинации профильных погонажных изделий (2D-пленки), пленки для каширования гладких поверхностей (2D-пленки), пленки для оконных/дверных профилей)

Ниже представлены средние цены импорта мебельных ПВХ-пленок в разрезе продуктов, а также стран происхождения.

Таблица 7. Средние цены импорта по видам ПВХ-пленок в 20192020 гг.

Тип пленок

2019 г, USD/тонна

2019 г., руб/тонна

2020 г, USD/тонна

2020 г., руб/тонна

Пленки для вакуумного формования/прессования (3D-пленки), ЕС

 

 

 

 

Пленки для вакуумного формования/прессования (3D-пленки), Корея

 

 

 

 

Пленки для вакуумного формования/прессования (3D-пленки), Китай

 

 

 

 

Пленки для ламинирования (2D-пленки), ЕС

 

 

 

 

Пленки для ламинирования (2D-пленки), Корея

 

 

 

 

Пленки для ламинирования (2D-пленки), Китай

 

 

 

 

Пленки для каширования (2D-пленки), ЕС

 

 

 

 

Пленки для каширования (2D-пленки), Корея

 

 

 

 

Пленки для каширования (2D-пленки), Китай

 

 

 

 

Пленки для оконных/дверных профилей, ЕС

 

 

 

 

Пленки для оконных/дверных профилей, Корея

 

 

 

 

Пленки для оконных/дверных профилей, Китай

 

 

 

 

Источник: ФТС России

3.Конкурентный анализ и производство на рынке мебельных ПВХ-пленок, 20192020 гг.

3.1.Оценка конкуренции на рынке мебельных ПВХ-пленок

3.2.Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-5

В данном разделе представлены основные российские производители и ведущие европейские и корейские поставщики, которые входят в топ игроков рынка.

3.2.1.Ассортимент ПВХ-пленок

В таблице представлены основные виды предлагаемой продукции. По информации, полученной в ходе экспертных интервью, …………………………………………………………………..

Таблица 8. Ассортимент мебельных ПВХ-пленок по основным игрокам

Компания

Ассортимент

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

  •  

«Полимерлист»

Пленки для мембранно-вакуумного прессования, толщина 0,40,45 мм:

Konrad Hornschuch

Источник: сайты компаний, ФТС России, экспертные интервью

3.2.2.Оценка объема и динамики продаж в 20192020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представлена динамика продаж основных игроков рынка. Продажи российских производителей представлены без учета объема экспорта.

Таблица 9. Оценка объемов продаж по основным игрокам в 20192020 гг.

Компания-производитель

2019 г., тонн

2020 г., тонн

2019 г., млн руб.

2020 г., млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Полимерлист»

 

 

 

 

Konrad Hornschuch

 

 

 

 

Источник: ФТС России, экспертные интервью, сайты компаний, оценка MegaResearch

Ниже представлена динамика производства мебельных ПВХ-пленок российскими компаниями. 

Таблица 10. Динамика производства мебельных ПВХ-пленок в России в 20192020 гг. в натуральном выражении

Компания-производитель

2019 г., тонн

2020 г., тонн

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

3.2.3.Текущие цены на весь ассортимент продаваемых ПВХ-пленок

В таблице представлены цены на мебельные ПВХ-пленки, полученные из открытых отраслевых источников, а также в ходе проведения легендированных интервью.

Таблица 11. Текущие цены на ПВХ-пленки по основным производителям

Компания

Пленка для вакуумного прессования, руб/кв. м

Пленка для каширования, руб/квм

Пленка для ламинирования, руб/квм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konrad Hornschuch

 

 

 

«Прочие» («Долес»)

 

 

 

Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники

*без НДС

4.Анализ потребления на рынке мебельных ПВХ-пленок, 20192020 гг.

4.1.Емкость рынка определение максимального потенциального объема рынка

Под емкостью рынка мебельных ПВХ-пленок понимается потенциальная величина, которую рынок может достичь при благоприятной экономической ситуации. Потенциал роста рынка мебельных ПВХ-пленок заложен в нескольких областях: объеме планируемого жилищного строительства и динамике реальных располагаемых доходов населения.

По оценкам экспертов мебельного рынка,

Емкость рынка мебельных ПВХ-пленок была рассчитана по следующему алгоритму:

  1. За базовую величину был использован объем рынка в 2020 году

  2. Для расчета потенциальной максимальной емкости рынка были использованы показатели роста ввода жилья в соответствии со «Стратегией развития жилищного фонда до 2025 года» и среднее увеличение рынка за счет сегмента замены устаревших мебели и оконных конструкций.

  3. Таким образом, была рассчитана емкость рынка представлена в Таблице ниже

Таблица 12. Расчет емкости рынка

Объем рынка, 2020 г.

Динамика ввода жилья в соответствии со «Стратегии развития жилищного фонда до 2025 года» 

Средний прирост рынка за счет сегмента замены устаревших мебели и оконных конструкций

Емкость рынка

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, Минстрой России, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch

Диаграмма 1. Сравнение объема и емкости рынка мебельных ПВХ-пленок в натуральном и денежном выражении, 2018 г.

Источник: Росстат, Минстрой России, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch

Потенциал рынка мебельных ПВХ-пленок

По мнению аналитиков MegaResearch,

В целом в ходе проведения экспертных интервью потребители мебельных ПВХ-пленок 

4.2.Насыщенность рынка определение потенциального эволюционного роста рынка

Насыщенность рынка  показатель, который характеризует потребность рынка в исследуемом продукте на настоящий момент (в отличие от емкости или потенциала рынка, которые характеризуют возможный рост).

Рынок мебельных ПВХ-пленок

Характерной особенностью рынка мебельных ПВХ-пленок является

4.3.Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-30

В разделе представлена информация по крупным производителям корпусной мебели, межкомнатных дверей и оконного профиля.

4.3.1.Ассортимент потребляемых ПВХ-пленок

Таблица 13. Виды используемых ПВХ-пленок по основным потребителям

Компания

Вид ПВХ-пленки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Терри»

 

«Томские мебельные фасады»

 

«Убертюре»

 

«Веллдорис»

 

Источник: экспертные интервью, ФТС России, сайты компаний

4.3.2.Оценка объемов потребления мебельных ПВХ-пленок, 20192020 гг.

Таблица 14. Динамика потребления мебельных ПВХ-пленок по основным потребителям

Компания

2019 г., тонн

2020г., тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Акватон»

 

 

МК «Шатура»

 

 

«Профильдорс»

 

 

«МКПРО»

 

 

«Мебельщик Плюс»

 

 

Источник: экспертные интервью, ФТС России, оценка MegaResearch

5.Прогнозы и выводы

5.1.Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям на 20212025 гг.


Рисунок 15. Прогноз рынка мебельных ПВХ-пленок до 2025 г. в натуральном выражении, тонн

Источник: Росстат, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минстрой России, оценка MegaResearch

Рисунок 16. Прогноз рынка мебельных ПВХ-пленок до 2025 г. в стоимостном выражении, млн руб.

Ниже представлены таблицы с расчетом прогнозов рынка мебельных ПВХ-пленок.

Таблица 15. Прогноз рынка мебельных ПВХ-пленок до 2025 г. в натуральном выражении

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

пессимистичный сценарий

 

 

 

 

 

 

оптимистичный сценарий

 

 

 

 

 

 

темпы роста, пессимистический сценарий

 

 

 

 

 

 

темпы роста, оптимистический сценарий

 

 

 

 

 

 

Источник: МВФ, Минэкономразвития РФ, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 16. Прогноз рынка мебельных ПВХ-пленок до 2025 г. в стоимостном выражении

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

пессимистичный сценарий

 

 

 

 

 

 

оптимистичный сценарий

 

 

 

 

 

 

темпы роста, пессимистический сценарий

 

 

 

 

 

 

темпы роста, оптимистический сценарий

 

 

 

 

 

 

Источник: МВФ, Минэкономразвития РФ, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

5.2.Ключевые выводы по исследованию

...

           

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Мебель разная»

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Офис/ дом»

все обзоры
Исследование российского рынка металлической садовой мебели: аномальные объемы 2020 года удастся повторить в лучшем случае через 5 лет
19.10.2020
Исследование российского рынка металлической садовой мебели: аномальные объемы 2020 года удастся повторить в лучшем случае через 5 лет

Спрос на металлическую садовую мебель вырос на 50% относительно прошлогоднего уровня. Крупные производители уже отреагировали на бурный всплеск продаж и вложили средства в наращивание своих мощностей.

Анализ рынка кухонной мебели в России в новых экономических условиях: влияние пандемии коронавируса и обвала цен на нефть
01.04.2020
Анализ рынка кухонной мебели в России в новых экономических условиях: влияние пандемии коронавируса и обвала цен на нефть

Рынок кухонной мебели по-прежнему в значительной степени зависит от импорта, даже несмотря на рост доли российских производителей в последние 10 лет.

Рынок корпусной мебели в России: главным критерием выбора остается цена
01.10.2019
Рынок корпусной мебели в России: главным критерием выбора остается цена

Несмотря на то, что в 2017 году рынок вырос по всем направлениям, включая экспорт, основными факторами, определяющими его развитие, будет оставаться экономическое положение в стране и политика государства в области госзакупок. Потребители главным образом обращают внимание на стоимость комплекта мебели, потому что победители государственных тендеров в большинстве случаев определяются по цене, а в корпоративном секторе спрос часто ограничивается снижающимися доходами предприятий.