Рынок газонаполнительных станций / баз сжиженного газа (ГНС/БСГ) для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) и рынок перевозок СУГ автомобильным транспортом

Рынок газонаполнительных станций / баз сжиженного газа (ГНС/БСГ) для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) и рынок перевозок СУГ автомобильным транспортом Рынок газонаполнительных станций / баз сжиженного газа (ГНС/БСГ) для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) и рынок перевозок СУГ автомобильным транспортом
  • Год выхода отчёта: 2021

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ  2

ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ / БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА (ГНС/БСГ) В РЕГИОНАХ РФ: ЯНАО, ХМАО, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 3

ПРОФИЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (АДРЕС, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОБСТВЕННИК / ОПЕРАТОР ГНС/БСГ, Ж/Д СТАНЦИИ ПРИМЫКАНИЯ – ПРИ НАЛИЧИИ) 3

ОБЪЕМЫ ПЕРЕВАЛКИ СУГ В 2019-2020 ГГ. 7

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ (ЗАКАЗЧИКИ) УСЛУГ ПЕРЕВАЛКИ СУГ ПО КАЖДОЙ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ/БАЗЕ СЖИЖЕННОГО ГАЗА (ГНС/БСГ) 9

КРУПНЕЙШИЕ СОБСТВЕННИКИ/ОПЕРАТОРЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕВОЗКИ СУГ В РЕГИОНАХ РФ: ЯНАО, ХМАО, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 10

ПРОФИЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (АДРЕС, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ), АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК В СОБСТВЕННОСТИ / ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 10

ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗКИ СУГ В 2019-2020 ГГ. 13

КРУПНЕЙШИЕ СОБСТВЕННИКИ/ОПЕРАТОРЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СУГ В РФ (ТОП-10), ПРОФИЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 15

ИНФОРМАЦИЯ, ТЕЗИСЫ И ЦИТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 18

 

Список таблиц

Таблица 1. Профильная информация о ГНС в регионах исследования 6

Таблица 2. Оценка объемов перевалки СУГ по станциям ГНС 9

Таблица 3. Основные клиенты ГНС по предоставленной информации 11

Таблица 4. Профильная информация о собственниках / операторах автомобильного транспорта для перевозок СУГ 13

Таблица 5. Оценка объемов перевозок СУГ по компаниям - собственникам / операторам транспорта 17

Таблица 6. Топ-10 собственников/ операторов автомобильного транспорта для перевозки СУГ 20

  

Газонаполнительные станции / базы сжиженного газа (ГНС/БСГ) в регионах РФ: ЯНАО, ХМАО, Тюменская область, Свердловская область, Курганская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Челябинская область, Самарская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Адыгея

Профильная информация (адрес, контактная информация, собственник / оператор ГНС/БСГ, ж/д станции примыкания – при наличии)

В таблице представлена профильная информация о газонаполнительных станциях, принимающих СУГ в ж/д или автомобильных цистернах для дальнейшей оптовой продажи.

Следует отметить, что изначально для исследования было отобрано 47 компаний, которые были изучены более детально. Однако в дальнейшем часть компаний не вошла в отчет по причине отсутствия верифицированной информации о том, что они соответствуют предмету исследования.

Необходимо отметить отличительные черты рынка услуг по перевалке СУГ:

  • ограниченность количества целевых компаний в регионах исследования, связанная с наличием основных производителей в данных регионах и преобладанием прямых ж/д и автомобильных (в основном ж/д) перевозок с завода-изготовителя;

  • дублирование информации. В некоторых случаях информация об одном и том же объекте приводилась в источниках несколько раз, однако с разными параметрами;

  • закрытость респондентов во время проведения экспертных интервью, нежелание или невозможность предоставить фактическую информацию в силу ее конфиденциальности.

 Таблица 1. Профильная информация о ГНС в регионах исследования

Регион

Компания / Объект

Сайт

Адрес

Контакты

Собственник / Оператор

Ж/д станция примыкания

Примечание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменская область

АО "Сжиженный газ Север"

 

ТО, пос. Боровский, 16-й км Ялуторовского тракта /

г Ишим, р-н Ишимский, ул Промышленная, д. 14

8 (3452) 59-35-02

ПАО «Газпром»

Озеро-Андреевское

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинская область

ГНС Потанино

 

ЧО, Копейск, п. Потанино, ул. Садовая

12 800 200 13 22   mail@novatek-azk.ru

ООО «Новатэк-АЗК»

Потанино

 

ЯНАО

АО "ГНС"

 

Лабытнанги

8 (34992) 3 29 13

Администрация ЯНАО

Лабытнанги

 

Источник: открытые отраслевые источники, Росстат, экспертные интервью

 Объемы перевалки СУГ в 2019-2020 гг.

Объемы перевалки СУГ по основным предприятиям приведены на основании оценки аналитиков MegaResearch, выполненной по следующему алгоритму:

  1. В качестве расчетного параметра для оценки перевалки принята выручка, согласно данным, представленным в Росстате.

  2. Если предприятие торгует СУГ оптом и в розницу (т. е. на балансе находятся СУГ и розничные АГЗС) принято, что 60% выручки приходится на перевалку и оптовые продажи СУГ, 40% — на розничные продажи. Доля перевалки СУГ в оптовых продажах – **%.

  3. Средняя цена перевалки СУГ принята по данным тендерной документации и открытых отраслевых источников – руб./т.

Ниже представлена оценка объемов перевалки СУГ по основным компаниям. В таблице компании проранжированы по оценке объемов перевалки в 2020 г.

Таблица 2. Оценка объемов перевалки СУГ по станциям ГНС

Компания / Объект

Регион

Собственник / Оператор

Объем перевалки в 2019 г., т

Объем перевалки в 2020 г., т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Газэнергосеть Оренбург» (ГНС Оренбург)

Оренбургская область

ПАО «Газпром»

 

 

АО «ГНС»

ЯНАО

Администрация ЯНАО

 

 

ООО «Газпромгазэнергосеть» (ГНС Омская 169)

Курганская область

ПАО «Газпром»

 

 

Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 Основные клиенты (заказчики) услуг перевалки СУГ по каждой газонаполнительной станции/базе сжиженного газа (ГНС/БСГ)

По итогам проведения исследования отмечено, что операторы ГНС часто не раскрывают информацию о партнерах, ссылаясь на конфиденциальность. 

В целом основными партнерами ГНС являются несколько категорий компаний:

Таблица 3. Основные клиенты ГНС по предоставленной информации

Компания / Объект

Собственник / Оператор

Основные клиенты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Терминал Сервис»

 

 

Источник: Росстат, данные заключенных государственных контрактов, открытые отраслевые источники, пресс-релизы, экспертные интервью, оценка MegaResearch


 
Крупнейшие собственники/операторы автомобильного транспорта, осуществляющие перевозки СУГ в регионах РФ: ЯНАО, ХМАО, Тюменская область, Свердловская область, Курганская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Челябинская область, Самарская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Адыгея

В ходе проведения исследования были выявлены следующие особенности рынка автомобильных перевозок СУГ:

 

 Профильная информация (адрес, контактная информация), автомобильный парк в собственности / оперативном управлении

В процессе работы было отобрано более 50 компаний, которые по основному и прочим видам деятельности (коды ОКВЭД) занимаются автомобильными перевозками опасных, и, в частности, наливных грузов: нефтепродуктов, химических продуктов, газов.

В результате верификации информации по компаниям посредством анализа сайтов, отрытых отраслевых источников и проведения экспертных и легендированных интервью в базу были отобраны 20 компаний.

Ниже представлена профильная информация о компаниях — перевозчиках сжиженных углеводородных газов.

 Таблица 4. Профильная информация о собственниках / операторах автомобильного транспорта для перевозок СУГ

Название

Сайт

Адрес

Контакты

Регион регистрации

Автопарк

Примечание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Курганоблгаз»

 

640002, г. Курган, ул. К. Мяготина, 90А

8(3522) 45-83-56, kurganoblgaz@kurganoblgaz.ru

Курганская область

150 ед. специализированного автотранспорта

Транспортировка газообразного топлива по газораспределительным сетям России

ООО «Росгаз»

 

197706, г. Сестрорецк, ул. Мосина 8А, оф.105

+7 (812) 309-91-99, +7 (812) 309-91-43, +7 (812) 309-91-06, +7 (812) 309-91-08, office@rgaz.su

Ленинградская область

Парк газовозов - более 50 новых цистерн-полуприцепов и тягачей

Автономная газификация, доставка газа по всей России

ООО «Роза мира»

 

119017, г. Москва, Старомонетный пер., 37, стр.1

+7 (495) 225-15-25, +7 (495) 225-15-33 (31), info@rozamira.ru

Московская область

1200 контейнер-цистерн, автоцистерны

Мультимодальная логистика, реализация сжиженных углеводородов. Поставки организованы тремя видами транспорта: автомобильным, морским и железнодорожным «от завода до покупателя».

Источник: открытые отраслевые источники, Росстат, экспертные интервью

 Объемы перевозки СУГ в 2019-2020 гг.

Оценка объемов перевозки СУГ основными транспортными предприятиями была выполнена на основании данных о выручке, оценки доли перевозок СУГ в общем объеме перевозок по предприятию, а также средней стоимости перевозки одной тонны СУГ.

Для определения доли перевозок СУГ были применены несколько коэффициентов:

  1. Если компания занимается разными видами грузоперевозок — ж/д, перевозки фурами и прочим автомобильным транспортом, мультимодальные или оказывает кроме перевозок дополнительные услуги, применялся коэффициент 0,3–0,7 с целью выделить перевозки опасных/наливных грузов. Если перевозки СУГ и нефтепродуктов являются основным направлением, применялся коэффициент 0,8–0,9.

  2. Для оценки объемов перевозки СУГ на основании анализа ассортимента перевозимых опасных/наливных грузов применялся коэффициент 0,25–0,8 в зависимости от ассортимента перевозимой продукции.

  3. В качестве средней стоимости перевозки одной тонны СУГ был принят показатель  руб.

В таблице представлена оценка объемов грузоперевозок СУГ автомобильным транспортом по основным предприятиям. Компании проранжированы по оценке объема перевозок в 2020 г.

Таблица 5. Оценка объемов перевозок СУГ по компаниям - собственникам / операторам транспорта

Название

Регион регистрации

Объемы перевозок, в 2019 г., тонн

Объемы перевозок, в 2020 г., тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Газпромгазэнергосеть»

Ленинградская область

 

 

ООО «Международная транспортная компания»

Самарская область

 

 

ООО НК Пласт

Республика Татарстан

 

 

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 Крупнейшие собственники/операторы автомобильного транспорта для перевозки СУГ в РФ (топ-10), профильная информация

Ниже представлены крупнейшие собственники / операторы автомобильного транспорта для перевозки СУГ в России. Следует отметить, что в связи с характерной особенностью рынка транспортных услуг в России данный перечень частично дублирует данные, представленные в разделе 2.

 Таблица 6. Топ-10 собственников/ операторов автомобильного транспорта для перевозки СУГ

№ п/п

Название

Сайт

Адрес

Контакты

Регион регистрации

Автопарк

Примечание

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Deko (ООО «Деко»)

 

443080, Самарская область, г. Самара, ул. Стара Загора, д. 46, пом. Н7

8 (846) 211-02-57, 8 (800) 550-47-69, office@deko-oil.ru

Самарская область

Собственный парк, бензовозы Man, Scania

На рынке ГСМ с 2009 года. Поставки в регионы России

9

ООО «Султан-НК»

 

420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика д.90А оф.908

8 843 209-01-10, office@sultan-nk.ru

Республика Татарстан

 

Независимый поставщик нефте- и газохимического сырья в России

10

ООО «ИТАКА ТРАНС»

 

197183, г. Санкт-Петербург, Липовая аллея, д. 9, лит. А, пом. 23Н, офис 721

(800) 444-30-85
 +7 (812) 317-05-75

Свердловская область

 

Перевозки наливных грузов по России.

Перевозки опасных и наливных грузов в тентах.

Перевозки по России в морских контейнерах.

Перевозки по России в танк-контейнерах

Источник: открытые отраслевые источники, Росстат, экспертные интервью

Информация, тезисы и цитаты, полученные в ходе проведения исследования

В данном разделе представлена дополнительная информация, полученная от экспертов в ходе проведения экспертных интервью.

 

Готовые исследования по теме «Газ и газовый конденсат»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Топливо и энергетика»

все обзоры
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли
16.03.2021
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли

Новые поправки в налоговый кодекс направлены на развитие глубокой переработки попутных нефтяных газов для производства востребованных в промышленности полимеров, прежде всего полиэтилена и полипропилена. Но они рассчитаны на новые предприятия, инвестирующие в свое развитие значительные средства. При этом действующие игроки рынка, не планировавшие в ближайшем будущем серьезного расширения производства, могут оказаться в неравных условиях.

Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019
31.10.2019
Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019

22–24 октября 2019 года в Москве проходила международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе GazSuf 2019. В рамках стратегической сессии, посвященной переоборудованию транспорта на ГБО и перспективным решениям по контролю за оборотом газовых баллонов, выступила директор департамента аналитики нашего агентства Мария Леонтьева.

Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась
05.04.2019
Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась

Независимые заправки проигрывают конкуренцию подразделениям нефтяных компаний по многим параметрам. В 2018 году они были поставлены на грань разорения из-за ограничений на розничные цены, установленных правительством и крупнейшими нефтепереработчиками. Сколько они смогут существовать в таких условиях, неизвестно, но государство пока не принимает законов, которые могли бы обеспечить безубыточную деятельность всех игроков.

Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе
05.03.2019
Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе

По количеству ежегодно проводимых операций ГРП на нефтегазовых месторождениях Россия занимает второе место в мире после США. Но по эффективности разработки скважин наша страна пока еще заметно отстает от лидеров. Специалисты прогнозируют, что при сохранении текущих уровней цен на нефть объемы этого рынка будут интенсивно расти, что потребует значительных вложений в обновление флотов ГРП ведущими отечественными операторами скважин

Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве
05.02.2019
Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве

По оценкам экспертов, при введении в российское законодательство норм, отменяющих или заметно снижающих акциз на биоэтанол для моторного топлива из биомассы, производство биотоплива может увеличиться тысячекратно, а его себестоимость составит примерно половину текущей стоимости бензина в России

КТП киоскового типа на рынке России
17.08.2017
КТП киоскового типа на рынке России

Подстанции наружного применения КТП (киоскового типа) представлены в отчете от «Мегаресерч»

Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки
18.12.2008
Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки

Проявившиеся кризисные процессы в нефтяном комплексе России поставили под вопрос профицит бюджета и реализацию многих запланированных на ближайшие годы экономических и социальных программ.

Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами
04.12.2008
Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами

Современный период развития экономики невозможен без автоматизации производства и бизнес-процессов. Перед руководителями предприятий ТЭК стоит нелегкий выбор: с чего начинать автоматизацию — с АСУ (систем автоматизации управленческой и финансово-хозяйственной деятельности), САПР (систем автоматизированного проектирования) или АСУТП (систем автоматизации управления технологическими и производственными процессами)?

Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование
04.12.2008
Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование

Рынок оборудования для автозаправочных и газозаправочных станций на сегодняшний день в Украине уже достаточно сформировался. Существует определенный круг производителей, поставщиков, импортеров оборудования, монтажных, сервисных организаций и их клиентов, с устоявшимися отношениями. Тем не менее, процессы "глобализации" на розничном рынке нефтепродуктов – поглощение крупными "сетевиками" мелких — естественно, отражаются на поставщиках оборудования, которые вынуждены адаптироваться к новым условиям. И хотя для каждой сетевой компании существует собственное понятие качества оборудования и работ, конкуренция между поставщиками оборудования все же довольно жесткая.

Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики
04.12.2008
Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики

В Украине работает значительное количество предприятий, производящих оборудование для нефтегазового комплекса — начиная от буровых установок, трубопроводной арматуры, и заканчивая средствами автоматизации технологических процессов добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. В нефтегазовой отрасли Украины широко используется продукция российских заводов, особенно оборудование для добычи нефти и газа. Что же касается измерительных приборов, высокоточной аппаратуры, средств автоматизации, то здесь чаще применяется продукция зарубежных фирм. Многие украинские компании выступают официальными представителями или дистрибьюторами зарубежных фирм-производителей, или же идут по пути создания совместных предприятий. С другой стороны, продукция и услуги украинских предприятий находят покупателей за пределами страны, и не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье.