Рынок саморегулирующихся нагревательных кабелей

Рынок саморегулирующихся нагревательных кабелей Рынок саморегулирующихся нагревательных кабелей
  • Год выхода отчёта: 2021

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА САМОРЕГУЛИРУЮЩИХСЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 4

1.1. ОЦЕНКА ОБЪЁМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2019–2020 ГГ. 4

1.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЁМА РЫНКА 5

1.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2024 ГГ. 6

1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2019 Г. 7

1.4.1. По крупнейшим игрокам 7

1.4.2. По отраслям потребления 8

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК САМОРЕГУЛИРУЮЩИХСЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ В РОССИИ, 2019 Г. 9

2.1. ОБЪЁМ ИМПОРТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2019 Г. 9

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2019 Г. 10

2.2.1. По странам-производителям 10

2.2.2. По компаниям-производителям 11

2.3. ОБЪЁМ ЭКСПОРТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2019 Г. 13

2.4. КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ, ТОП-5 14

2.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 14

2.4.2. Объем импорта в стоимостном выражении, 2019 г. 14

2.4.3. Номенклатура импортируемой продукции 15

3. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ …, 2019–2020 ГГ. 16

3.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ … 16

3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ КОМПАНИИ …, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА 17

3.3. ОЦЕНКА ОБЪЁМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2019–2020 ГГ. 17

3.4. ОЦЕНКА ДОЛИ ИГРОКА НА РЫНКЕ 17

3.5. НОМЕНКЛАТУРА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ 18

3.6. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 19

3.7. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГРОКА РЫНКА 19

3.8. ФАКТОРЫ УСПЕХА ИГРОКА РЫНКА. ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 19

4. ВЫВОДЫ 20

Список таблиц

Таблица 1. Изменения объёма рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей в России, 2019–2020 гг. 4

Таблица 2. Оценка максимального потенциального объёма рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей 5

Таблица 3. Прогноз развития основных потребляющих отраслей, 2021–2024 гг., индекс промышленного производства 6

Таблица 4. Объём реализуемой продукции по крупнейшим игрокам рынка бытовых и промышленных систем отопления в России, 2019 г., в стоимостном выражении 7

Таблица 5. Структура импорта в стоимостном выражении по странам-производителям в 2019 году, тыс. USD 10

Таблица 6. Структура импорта по компаниям-производителям в 2019 году в стоимостном выражении, тыс. USD 12

Таблица 7. Объём импорта в стоимостном выражении по топ-5 компаниям в 2019 году, тыс. USD 14

Таблица 8. Номенклатура импортируемой продукции топ-5 компаний в 2019 году 15

Таблица 9. Оценка выручки и объём производства … 17

Таблица 10. Номенклатура саморегулирующихся нагревательных кабелей, производимых … и их технические характеристики 18

Список рисунков

Рисунок 1. Прогноз объёма рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей в России, 2019–2024 гг., тыс. рублей 6

Рисунок 2. Доли крупнейших игроков рынка бытовых и промышленных систем отопления в России, 2019 г., % 8

Рисунок 3. Структура рынка по отраслям потребления саморегулирующихся нагревательных кабелей в России, 2019 г., в стоимостном выражении, % 8

Рисунок 4. Структура импорта в стоимостном выражении по странам-производителям в 2019 году, % 11

Рисунок 5. Структура импорта по компаниям-производителям в 2019 году в стоимостном выражении, % 11

Рисунок 6. Структура … 16

1. Общий обзор рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей в России, 20192020 гг. 

1.1. Оценка объёма и динамики рынка в стоимостном выражении, 20192020 гг.

Объём рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей рассчитывается по формуле:

Объём рынка = Внутренний объём производства + Импорт – Экспорт

Таблица 1. Изменения объёма рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей в России, 2019–2020 гг.

Показатель

2019 г.,

тыс. руб.

2020 г.,

тыс. руб.

2020/2019

Внутреннее производство

 

 

 

Импорт

 

 

 

Экспорт

 

 

 

Объём рынка

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, объём рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей в 2020 году снизился на

1.2. Емкость рынка определение максимального потенциального объёма рынка

Основным сегментом потребления саморегулирующихся нагревательных кабелей являются предприятия нефтегазовой отрасли, на долю которых приходится **% всего потребления.

Для оценки ёмкости рынка как его потенциального объёма был применён следующий алгоритм расчётов:

  1. Рассчитан мультипликатор на основании анализа тендерных закупок соотношения объема закупаемой предприятием исследуемой продукции к выручке компании.

  2. Выполнена экстраполяция полученных данных для оценки ёмкости рынка.

Таблица 2. Оценка максимального потенциального объёма рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей

Отрасль

Ёмкость рынка, млн руб.

Нефтегазовая

 

Прочие

 

Итого

 

Источник: оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, ёмкость рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей составляет
 

1.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 20202024 гг.

Прогноз рынка построен на основании анализа развития основных потребляющих отраслей: химическая, нефтегазовая, энергетика и строительство. Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ до 2024 года, среднегодовой темп прироста по основным потребляющим отраслям составит **% в год.

Таблица 3. Прогноз развития основных потребляющих отраслей, 2021–2024 гг., индекс промышленного производства

Отрасль

2021

2022

2023

2024

Химическая

 

 

 

 

Нефтегазовая

 

 

 

 

Энергетика

 

 

 

 

Строительство

 

 

 

 

Источник: прогноз Минэкономразвития России, анализ MegaResearch

Рисунок 1. Прогноз объёма рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей в России, 2019–2024 гг., тыс. рублей

Источник: данные Минэкономразвития России, расчёты MegaResearch

1.4. Оценка структуры рынка в стоимостном выражении, 2019 г.

1.4.1. По крупнейшим игрокам

По состоянию на 2019 год, в России работают 5 крупных операторов рынка бытовых и промышленных систем обогрева.

Профили крупнейших игроков рынка представлены в разделе 2.4.1.

Таблица 4. Объём реализуемой продукции по крупнейшим игрокам рынка бытовых и промышленных систем отопления в России, 2019 г., в стоимостном выражении

Компании

Описание

Объём, тыс. руб.

Доля компании

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Термон Евразия»

Дистрибьютор, компания импортирует свою продукцию под брендом THERMON

 

 

ООО «Бартек Рус»

Дистрибьютор, компания импортирует свою продукцию под брендами DEVI, BARTEC

 

 

Источник: анализ MegaResearch

Крупнейшим игроком рынка является компания

Рисунок 2. Доли крупнейших игроков рынка бытовых и промышленных систем отопления в России, 2019 г., %

Источник: оценка MegaResearch

1.4.2. По отраслям потребления

По оценке MegaResearch, основной спрос на саморегулирующийся нагревательный кабель приходится на

Рисунок 3. Структура рынка по отраслям потребления саморегулирующихся нагревательных кабелей в России, 2019 г., в стоимостном выражении, %

Источник: оценка MegaResearch

2. Анализ внешнеторговых поставок саморегулирующихся нагревательных кабелей в России, 2019 г.

2.1. Объём импорта в стоимостном выражении, 2019 г.

В целях анализа импортных поставок саморегулирующихся нагревательных кабелей был проведен детальный анализ таможенных деклараций по следующим кодам ТН ВЭД:

  • 8516802009  «Электрические нагревательные сопротивления, смонтированные с изолированным каркасом, прочие (кр. мощностью не менее 1400 вт, но не более 2000 вт)».

  • 8516808000  «Электрические нагревательные сопротивления, прочие (кр. смонтированных с изолированным каркасом)».

  • 8544499108  «Прочие провода и кабели с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм, на напряжение не более 1000 в, прочие».

  • 8544429009  «Проводники электрические на напряжение не более 1000 в прочие, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие (кр. на напряжение не более 80 в)».

  • 8544499509  «Прочие провода и кабели на напряжение не более 1000 в, прочие».

  • 8544499309  «Провода и кабели на напряжение не более 80 в, прочие».

По итогам анализа объём импорта саморегулирующихся нагревательных кабелей в России в 2019 году составил  USD.

2.2. Структура импорта в стоимостном выражении, 2019 г.

2.2.1. По странам-производителям 

В структуре импорта по странам-производителям лидирующую позицию в 2019 году занимали 

Таблица 5. Структура импорта в стоимостном выражении по странам-производителям в 2019 году, тыс. USD

Страна

Стоимость, тыс. USD

Доля от общего объёма импорта

США

 

 

Китай

 

 

Бельгия

 

 

Германия

 

 

Польша

 

 

Корея, Республика

 

 

Нидерланды

 

 

Великобритания

 

 

Норвегия

 

 

Швеция

 

 

Дания

 

 

Индия

 

 

Эстония

 

 

Италия

 

 

Чехия

 

 

Прочие (менее 1%)

 

 

Общий итог

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 4. Структура импорта в стоимостном выражении по странам-производителям в 2019 году, %

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch 

2.2.2. По компаниям-производителям 

В структуре импорта по компаниям-производителям лидирующую позицию в 2019 году занимала компания

  • ...

Рисунок 5. Структура импорта по компаниям-производителям в 2019 году в стоимостном выражении, %

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Таблица 6. Структура импорта по компаниям-производителям в 2019 году в стоимостном выражении, тыс. USD

Компания-производитель

Стоимость, тыс. USD

Доля от общего объёма импорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTHERM GMBH

 

 

THERMOPADS PVT LTD.

 

 

ANHUI HUANRUI HEATING MANUFACTURING CO,LTD

 

 

Прочие (более 1%)

 

 

Общий итог

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

2.3. Объём экспорта в стоимостном выражении, 2019 г.

Для изучения экспорта саморегулирующихся нагревательных кабелей был проведен детальный анализ таможенных деклараций по следующим кодам ТН ВЭД:

  • 8516802009  «Электрические нагревательные сопротивления, смонтированные с изолированным каркасом, прочие (кр. мощностью не менее 1400 вт, но не более 2000 вт)».

  • 8516808000  «Электрические нагревательные сопротивления, прочие (кр. смонтированных с изолированным каркасом)».

  • 8544499108  «Прочие провода и кабели с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм, на напряжение не более 1000 в, прочие».

  • 8544429009  «Проводники электрические на напряжение не более 1000 в прочие, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие (кр. на напряжение не более 80 в)».

  • 8544499509  «Прочие провода и кабели на напряжение не более 1000 в, прочие».

  • 8544499309  «Провода и кабели на напряжение не более 80 в, прочие».

По итогам анализа объём экспорта саморегулирующихся нагревательных кабелей из России в 2019 году составил  USD.

2.4. Крупнейшие импортеры, топ-5

2.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 

Компания-импортер

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Бартек Рус»

11114, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, д. 8, стр.1, пом. 253

 

 

 

Дочерняя компания международного холдинга. Основными клиентами глобальной корпоративной группы являются представители нефтегазовой отрасли, а также химические, нефтехимические и фармацевтические компании со всего мира. Широкий ассортимент продукции включает в себя комплексные измерительные и аналитические технологии, инновационные решения в области теплотехники, взрывозащищенные компоненты и системы автоматизации, управления и связи

АО «НИПИГАЗ» для ООО «Газпром

переработка Благовещенск»

625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.14

 

Ведущий российский инжиниринговый центр. НИПИГАЗ осуществляет управление проектированием, поставками, логистикой и строительством во всех отраслях нефтегазового рынка: газопереработка, сжижение природного газа, газо- и нефтехимия, нефтепереработка, транспортировка продуктов и инфраструктура

Источник: таможенная статистика РФ, открытые данные, анализ MegaResearch

2.4.2. Объем импорта в стоимостном выражении, 2019 г.

Объём поставок крупнейших импортеров в 2019 году составил  USD, что эквивалентно почти **% от общего объёма импорта саморегулирующихся нагревательных кабелей в Россию.

Таблица 7. Объём импорта в стоимостном выражении по топ-5 компаниям в 2019 году, тыс. USD

Компания-импортер

Стоимость

Доля от общего объёма импорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Бартек Рус»

 

 

АО «НИПИГАЗ» для ООО «Газпром

переработка Благовещенск»

 

 

Всего по топ-5

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

2.4.3. Номенклатура импортируемой продукции

В таблице ниже представлены основные наименования номенклатуры продукции, которую ввозили в Россию крупнейшие компании-импортеры.

Таблица 8. Номенклатура импортируемой продукции топ-5 компаний в 2019 году

Компания-импортер

Номенклатура импортируемой продукции

 

 

 

 

 

 

ООО «Бартек Рус»

 

 

АО «НИПИГАЗ» для ООО «Газпром

переработка Благовещенск»

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

3. Анализ российского производителя …, 20192020 гг.

3.1. Краткое описание компании

Рисунок 6. Структура

Источник: Росстат, анализ MegaResearch

3.2. Производственные мощности компании, оценка среднегодовой загрузки производства

3.3. Оценка объёма и динамики производства/продаж в натуральном и стоимостном выражении, 20192020 гг.

Оценка выручки и объёма производства  в денежном и натуральном выражении приведена в таблице ниже (Таблица 9).

Таблица 9. Оценка выручки и объём производства

Выручка ГК ССТ

ед. измерения

2019 год

2020 год

Выручка общая

млрд руб.

 

 

Объём производства

тыс. км

 

 

Выручка по сегменту самонагревающихся кабелей*

млрд руб.

 

 

Объем производства самонагревающихся кабелей

тыс. км

 

 

Источник: fira.ru и анализ MegaResearch

3.4. Оценка доли игрока на рынке

3.5. Номенклатура и технические характеристики производимой продукции

Таблица 10. Номенклатура саморегулирующихся нагревательных кабелей, производимых и их технические характеристики

Продукт

Описание

Технические характеристики

Сертификаты и стандарты

Саморегулирующийся нагревательный кабель НТМ

 

 

 

Саморегулирующийся нагревательный кабель НТА

 

 

 

Саморегулирующийся нагревательный кабель НТР

 

 

 

Саморегулирующийся нагревательный кабель CТE

 

 

 

Саморегулирующийся нагревательный кабель ВТС

 

 

 

Саморегулирующийся нагревательный кабель ВТХ

 

 

 

Саморегулирующийся нагревательный кабель НТВ

 

 

 

Источник: sst.ru и анализ MegaResearch 

 

3.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

3.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка

3.8. Факторы успеха игрока рынка. Оценка сильных и слабых сторон

4. Выводы

Готовые исследования по теме «Другое»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Топливо и энергетика»

все обзоры
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли
16.03.2021
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли

Новые поправки в налоговый кодекс направлены на развитие глубокой переработки попутных нефтяных газов для производства востребованных в промышленности полимеров, прежде всего полиэтилена и полипропилена. Но они рассчитаны на новые предприятия, инвестирующие в свое развитие значительные средства. При этом действующие игроки рынка, не планировавшие в ближайшем будущем серьезного расширения производства, могут оказаться в неравных условиях.

Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019
31.10.2019
Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019

22–24 октября 2019 года в Москве проходила международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе GazSuf 2019. В рамках стратегической сессии, посвященной переоборудованию транспорта на ГБО и перспективным решениям по контролю за оборотом газовых баллонов, выступила директор департамента аналитики нашего агентства Мария Леонтьева.

Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась
05.04.2019
Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась

Независимые заправки проигрывают конкуренцию подразделениям нефтяных компаний по многим параметрам. В 2018 году они были поставлены на грань разорения из-за ограничений на розничные цены, установленных правительством и крупнейшими нефтепереработчиками. Сколько они смогут существовать в таких условиях, неизвестно, но государство пока не принимает законов, которые могли бы обеспечить безубыточную деятельность всех игроков.

Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе
05.03.2019
Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе

По количеству ежегодно проводимых операций ГРП на нефтегазовых месторождениях Россия занимает второе место в мире после США. Но по эффективности разработки скважин наша страна пока еще заметно отстает от лидеров. Специалисты прогнозируют, что при сохранении текущих уровней цен на нефть объемы этого рынка будут интенсивно расти, что потребует значительных вложений в обновление флотов ГРП ведущими отечественными операторами скважин

Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве
05.02.2019
Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве

По оценкам экспертов, при введении в российское законодательство норм, отменяющих или заметно снижающих акциз на биоэтанол для моторного топлива из биомассы, производство биотоплива может увеличиться тысячекратно, а его себестоимость составит примерно половину текущей стоимости бензина в России

КТП киоскового типа на рынке России
17.08.2017
КТП киоскового типа на рынке России

Подстанции наружного применения КТП (киоскового типа) представлены в отчете от «Мегаресерч»

Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки
18.12.2008
Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки

Проявившиеся кризисные процессы в нефтяном комплексе России поставили под вопрос профицит бюджета и реализацию многих запланированных на ближайшие годы экономических и социальных программ.

Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами
04.12.2008
Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами

Современный период развития экономики невозможен без автоматизации производства и бизнес-процессов. Перед руководителями предприятий ТЭК стоит нелегкий выбор: с чего начинать автоматизацию — с АСУ (систем автоматизации управленческой и финансово-хозяйственной деятельности), САПР (систем автоматизированного проектирования) или АСУТП (систем автоматизации управления технологическими и производственными процессами)?

Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование
04.12.2008
Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование

Рынок оборудования для автозаправочных и газозаправочных станций на сегодняшний день в Украине уже достаточно сформировался. Существует определенный круг производителей, поставщиков, импортеров оборудования, монтажных, сервисных организаций и их клиентов, с устоявшимися отношениями. Тем не менее, процессы "глобализации" на розничном рынке нефтепродуктов – поглощение крупными "сетевиками" мелких — естественно, отражаются на поставщиках оборудования, которые вынуждены адаптироваться к новым условиям. И хотя для каждой сетевой компании существует собственное понятие качества оборудования и работ, конкуренция между поставщиками оборудования все же довольно жесткая.

Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики
04.12.2008
Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики

В Украине работает значительное количество предприятий, производящих оборудование для нефтегазового комплекса — начиная от буровых установок, трубопроводной арматуры, и заканчивая средствами автоматизации технологических процессов добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. В нефтегазовой отрасли Украины широко используется продукция российских заводов, особенно оборудование для добычи нефти и газа. Что же касается измерительных приборов, высокоточной аппаратуры, средств автоматизации, то здесь чаще применяется продукция зарубежных фирм. Многие украинские компании выступают официальными представителями или дистрибьюторами зарубежных фирм-производителей, или же идут по пути создания совместных предприятий. С другой стороны, продукция и услуги украинских предприятий находят покупателей за пределами страны, и не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье.