Анализ рынка мотор-колеса в мире

Анализ рынка мотор-колеса в мире Анализ рынка мотор-колеса в мире
  • Год выхода отчёта: 2021

Содержание

Обзор рынка мотор-колеса в мире, 2017 г., 2020 г. 5

Основные характеристики мотор-колеса 5

Основные области применения мотор-колес (по видам продукции на основе мотор-колеса) 8

Сегментация рынка мотор-колес по областям их применения, 2020 год 9

Основные характеристики анализируемого рынка 12

Оценка объема рынка (количество потенциально устанавливаемых мотор-колес в мире), 2020 г. 13

Оценка количества существующих заводов, производящих мотор-колеса 15

Оценка текущих тенденций рынка 17

Страны — лидеры по потреблению мотор-колес, 2020 год 17

Анализ производителей мотор-колес в мире, 2017 г., 2020 г. 19

Основные страны — производители мотор-колес в мире, 2020 год 19

Профили основных мировых игроков (до 5 компаний) 20

Основные производители мотор-колес в РФ: оценка объема производства, 2020 год 24

Анализ потребления мотор-колес в мире, 2017 г.,2020 г. 25

Насыщенность рынка 26

Основные потребительские группы, 2020 год 28

Рекомендации и выводы по исследованию 31

Перспективы и потенциал рынка мотор-колеса в мире 31

Выводы по исследованию, 2020 год 36


 
Таблицы 

Таблица 1. Характеристики мотор-колес Protean Electric для легковых и коммерческих автомобилей 8

Таблица 2. Характеристики мотор-колес Elaphe для различных видов электротранспорта 8

Таблица 3. Характеристики мотор-колеса ZAwheel SM530 Elaphe компании ZIEHL-ABEGG для автобуса 8

Таблица 4. Основные области применения мотор-колес 9

Таблица 5. Оценка объема рынка мотор-колес для основных видов электротранспорта, штук, 2020 год 14

Таблица 6. Оценка объема рынка мотор-колес для прочих сфер применения, штук, 2020 год 15

Таблица 7. Оценка средней стоимости мотор-колес для различных сфер применения при определении объема мирового рынка в денежном выражении, 2020 год 16

Таблица 8. Перечень основных мировых производителей мотор-колес 17

Таблица 9. Ассортиментная линейка мотор-колес … 22

Таблица 10. Ассортиментная линейка мотор-колес Golden Motor 23

Таблица 11. Ассортиментная линейка мотор-колес BAFANG 24

Таблица 12. Оценка емкости рынка мотор-колес для производства основных видов электротранспорта, штук, 2017 год 27

Таблица 13. Оценка потенциала рынка мотор-колес в 2030 году, штук 32

Таблица 14. Оценка средней стоимости мотор-колес для различных сфер применения при определении объема мирового рынка в денежном выражении, 2030 год 33

Таблица 15. Доля электротранспорта в продажах по группам в 2030 году 36

  

Рисунки

Диаграмма 1.Мотор-колесо 6

Диаграмма 2. Редукторное мотор-колесо для велосипеда 7

Диаграмма 3. Сегментация рынка мотор-колес по областям их применения в количественном выражении, 2020 год 10

Диаграмма 4.Оценочный объем поставок мотор-колес по областям их применения, штук, 2020 год 11

Диаграмма 5. Сегментация рынка мотор-колес по областям их применения в денежном выражении, 2020 год 12

Диаграмма 6.Оценочный объем поставок мотор-колес по областям их применения в денежном выражении, млн долл. США, 2020 год 13

Диаграмма 7. Оценка мирового объема потребления мотор-колес в 2020 году в денежном и количественном выражении 16

Диаграмма 8. Структура потребления мотор-колес по странам мира в количественном выражении в 2020 г. 19

Диаграмма 9. Структура потребления мотор-колес по странам мира в денежном выражении в 2020 г. 19

Диаграмма 10. Структура производства мотор-колес по странам мира в количественном выражении 20

Диаграмма 11. Структура производства мотор-колес по странам мира в денежном выражении 21

Диаграмма 12. Оценка насыщенности рынка мотор-колес для производства основных видов электротранспорта в мире 28

Диаграмма 13. Основные потребительские группы мотор-колес в количественном выражении, 2020 год 29

Диаграмма 14.Оценочный объем поставок мотор-колес по потребительским группам, штук, 2020 год 30

Диаграмма 15. Основные потребительские группы мотор-колес в денежном выражении, 2020 год 30

Диаграмма 16.Оценочный объем поставок мотор-колес по потребительским группам применения в денежном выражении, млн долл. США, 2020 год 31

Диаграмма 17.Прогнозная динамика мировых поставок мотор-колес, млн штук 33

Диаграмма 18.Прогнозная динамика мировых объемов продаж мотор-колес в денежном выражении, млн USD 34

Диаграмма 19. Динамика развития основных сфер применения мотор-колес в долях от общего объема поставок в количественном выражении 35

Диаграмма 20. Динамика развития основных сфер применения мотор-колеса в долях от общего объема поставок в денежном выражении 36 

 Обзор рынка мотор-колеса в мире, 2017 г., 2020 г.

 Основные характеристики мотор-колеса

Мотор-колесо в общем случае представляет собой агрегат, объединяющий колесо и встроенные в него: тяговый электродвигатель, силовую передачу и, в некоторых случаях, тормозную систему (таким образом, каждое мотор-колесо имеет индивидуальный привод).

Диаграмма 1.Мотор-колесо

В настоящее время существуют различные варианты размещения двигателя внутри колеса. Если рассматривать мотор-колесо с точки зрения передачи крутящего момента непосредственно с ротора электродвигателя на обод колеса и обратно (в случае организации рекуперативного торможения), то в таком случае мотор-колеса условно можно подразделить на следующие группы:

  • редукторные мотор-колеса;

  • безредукторные мотор-колеса (прямой привод).

Как правило, в мотор-колесах используется один класс механических редукторов — планетарный. Применение редукторного мотор-колеса в велосипедах имеет ряд особенностей:

  • ограничивается его максимальная скорость в пределах 30 км/ч;

  • мотор-колесо не создает дополнительного сопротивления при отключении двигателя благодаря обгонной муфте;

  • малые габариты и вес;

  • низкий шум;

  • низкая себестоимость по отношению к прямому приводу;

  • необходимость периодического обслуживания пластмассовых шестеренок.

Диаграмма 2. Редукторное мотор-колесо для велосипеда

Если в мотор-колесе отсутствует какой-либо редуктор или вращающийся ротор напрямую связан с ободом колеса, оно называется безредукторным или колесом с прямым приводом.

Безредукторное мотор-колесо с прямым приводом, по сравнению с редукторным, обладает рядом существенных преимуществ, а именно:

  • простота и надежность конструкции;

  • повышение КПД всей системы за счет отсутствия редуктора;

  • возможность торможения двигателем в рекуперативном режиме;

  • значительное увеличение максимальной скорости (в среднем до 100 км/ч).

Однако использование колеса с прямым приводом не всегда целесообразно. Сравнивая оба типа колес, можно выделить ряд особенностей для мотор-колес с прямым приводом по сравнению с редукторными:

  • при одинаковой мощности мотор-колесо с прямым приводом стоит дороже;

  • общие габариты и вес получаются значительно больше;

  • двигатель мотор-колеса оказывает сопротивление при вращении с отключенным питанием;

  • более низкий пусковой момент при одинаковой мощности двигателя.

Так как на рынке присутствует огромное количество разнообразных мотор-колес различной размерности и назначения, их основные характеристики представлены на примере модельных рядов ведущих мировых производителей данной продукции для автомобильной отрасли  компаний Protean Electric, Elaphe и ZIEHL-ABEGG.

Таблица 1. Характеристики мотор-колес Protean Electric для легковых и коммерческих автомобилей

Модели

Pd18

Pd16

Пиковый момент

 

 

Пиковая мощность

 

 

Максимальная скорость

 

 

Вес мотор-колеса

 

 

Длительная мощность

 

 

Вес автомобиля

 

 

Полная мощность мотор-колес

 

 

 

 

Источник: Protean Electric

Таблица 2. Характеристики мотор-колес Elaphe для различных видов электротранспорта

Наименование

S400

M700

M1100

L1500

Marine

LEV

COSIVU

Вес

 

 

 

 

 

 

 

Пиковый момент

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная скорость

 

 

 

 

 

 

 

Пиковая мощность

 

 

 

 

 

 

 

Длительная мощность

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Elaphe

Таблица 3. Характеристики мотор-колеса ZAwheel SM530 Elaphe компании ZIEHL-ABEGG для автобуса

Параметр

Значение

Диапазон напряжений

 

Номинальное напряжение

 

Номинальный ток

 

Номинальная мощность

 

Номинальный крутящий момент

 

Диапазон частоты вращения

 

Макс. КПД

 

Датчики

 

Тип охлаждения

 

Электроника

 

Источник: ZIEHL-ABEGG

 

Основные области применения мотор-колес (по видам продукции на основе мотор-колеса)

Основные области применения мотор-колес (по видам продукции на их основе), полученные в результате анализа данных мировых производителей мотор-колес, приведены в таблице ниже.

Таблица 4. Основные области применения мотор-колес

Область применения

Вид продукции с мотор-колесами

Автомобилестроение

 

Производство спецтехники

 

Производство 2- и 3-колесных электрических транспортных средств

 

Производство низкоскоростных легких транспортных средств с электроприводом

 

Производство прочих уличных электрических транспортных средств

 

Производство прочих видов электротранспорта

 

Производство напольного электротранспорта

 

Вентиляция, кондиционирование воздуха, охлаждение устройств

 

Медицинская техника

 

Производство ручного электроинструмента

 

Робототехника и производство промышленных станков и оборудования

 

Производство бытовой техники

 

Источник: данные производителей

 

 

Сегментация рынка мотор-колес по областям их применения, 2020 год

Сегментация рынка мотор-колес проведена для основных областей их применения в соответствии с рассчитанной емкостью сегментов рынка в 2020 году (подробнее в разделе 1.5).

Диаграмма 3. Сегментация рынка мотор-колес по областям их применения в количественном выражении, 2020 год

Источник: оценка и расчет MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, наибольшая доля мирового потребления мотор-колес в 2020 году пришлась на ...

Диаграмма 4.Оценочный объем поставок мотор-колес по областям их применения, штук, 2020 год

Источник: оценка и расчет MegaResearch

Общий объем поставок

На втором месте находится производство

Третьим по емкости сегментом являются ...

К перспективным областям применения мотор-колес относится в первую очередь такая продукция, как ...

В сегменте спецтехники мотор-колеса устанавливаются на ...

Сегментация рынка мотор-колес для основных областей их применения в денежном выражении проведена экспертно на основе оценки объемов в количественном выражении и средней стоимости мотор-колес для различных сегментов потребления (Оценка объемов поставок мотор-колес для прочих сфер применения проведена экспертно на основе открытых данных мировых производителей мотор-колес по применению их продукции. В результате оценки количество потенциально установленных мотор-колес в мире для прочих сфер применения в 2020 году оказалось равным штук.

В итоге общее количество установленных мотор-колес в мире в 2020 году оказалось равным около … штук.

Для оценки мирового объема потребления мотор-колес в денежном выражении в 2020 году ниже приведена экспертная оценка средней стоимости мотор-колес (цены производителей) для различных сфер применения. Данная оценка получена в результате анализа стоимости мотор-колес ведущих мировых производителей и таможенных цен мотор-колес для различных сфер применения, поставленных в Россию в 2020 году.

Таблица 7

Диаграмма 5. Сегментация рынка мотор-колес по областям их применения в денежном выражении, 2020 год

Источник: оценка и расчет MegaResearch

В денежном выражении наибольшая доля мирового потребления мотор-колес в 2020 году также пришлась на ...

Диаграмма 6.Оценочный объем поставок мотор-колес по областям их применения в денежном выражении, млн долл. США, 2020 год

Источник: оценка и расчет MegaResearch

Общий объем поставок мотор-колес для 2- и 3-колесного электротранспорта в 2020 году составил

На третьем и четвертом местах находятся сегменты мотор-колес для перспективных областей применения (... долл. США) и производства электроавтомобилей, автобусов и электрогрузовых автомобилей ( долл. США). 

 

 

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на мировом рынке мотор-колес, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

По экспертной оценке MegaResearch, наибольшая доля мирового потребления мотор-колес в 2017 году пришлась на

Мотор-колесо  самый распространенный вариант велосипедного электропривода на основе бесколлекторного электродвигателя постоянного тока. Двигатель вмонтирован в колесо вместо ступицы. Использование мотор-колеса позволяет с минимальными затратами переоборудовать практически любой распространенный городской велосипед под электропривод. Мотор-колесом может быть любое из колес или оба одновременно. Часто мотор-колесо продается в уже собранном (заспицованном) виде. Диапазон мощности у серийно выпускаемых мотор-колес, приводящих в движение электровелосипеды, как правило, колеблется в пределах от 200 до 1000 Ватт.

В последнее время набирает широкую популярность

Доля производства мотор-колес в США составил около

К перспективным областям применения мотор-колес относится в первую очередь такая продукция, как ...

 

 

Оценка объема рынка (количество потенциально устанавливаемых мотор-колес в мире), 2020 г.

Оценка количества потенциально установленных мотор-колес (МК) в мире в 2020 году проведена экспертно для основных видов электротранспорта и прочих сфер применения.

Оценка количества установленных МК для основных видов электротранспорта проведена на основе данных международного энергетического агентства IEA по продаже и парку электротранспорта и экспертной оценки MegaResearch по доле техники с мотор-колесами, а также среднем количестве применяемых мотор-колес на одном транспортном средстве.

Оценка объемов продаж и парка напольного электротранспорта проведена экспертно на основе данных журнала Modern Materials Handling.

К напольному безрельсовому транспорту относятся самоходные колесные безрельсовые машины, применяемые для транспортировки, буксировки, штабелирования различных грузов и погрузочно-разгрузочных работ.

Таблица 5. Оценка объема рынка мотор-колес для основных видов электротранспорта, штук, 2020 год

Группа назначения мотор-колес

Единиц техники

Доля техники с МК

Кол-во МК на 1 ед. техники

Объем поставок МК, штук

 

 

 

 

 

Продажи 2- и 3-колесного электротранспорта (МК для производства)

 

 

 

 

Парк 2- и 3-колесного электротранспорта (МК для запчастей)

 

 

 

 

Парк 2-колесного транспорта (для электрификации)

 

 

 

 

Продажи низкоскоростных электромобилей (МК для производства)

 

 

 

 

Продажи уличных электрических транспортных средств (МК для производства)

 

 

 

 

Парк низкоскоростных и уличных электросредств (МК для запчастей)

 

 

 

 

Продажи электроавтомобилей (МК для производства)

 

 

 

 

Продажи электроавтобусов (МК для производства)

 

 

 

 

Продажи грузовых электроавтомобилей, включая военную и спецтехнику на ее базе (МК для производства)

 

 

 

 

Продажи напольного электротранспорта (МК для производства)

 

 

 

 

Парк напольного электротранспорта (МК для запчастей)

 

 

 

 

Всего по основным видам электротранспорта

 

 

 

 

Источник: данные IEA, Modern Materials Handling, оценка и расчет MegaResearch

В результате проведенной оценки количество установленных мотор-колес в мире для основных видов электротранспорта в 2020 году оказалось равным штук.

Оценка количества потенциально установленных мотор-колес в мире в 2020 году для прочих сфер применения проведена экспертно. При оценке объемов поставок мотор-колес для центробежных вентиляторов учитывались данные интернет-ресурса по международной таможенной статистики Trade Map и экспертная оценка доли центробежных вентиляторов на основе мотор-колес.

Таблица 6. Оценка объема рынка мотор-колес для прочих сфер применения, штук, 2020 год

Группа назначения мотор-колес

Объем поставок МК, штук

Центробежные вентиляторы (промышленные, для зданий, для техники)

 

Спецтехника (дорожные катки и др. строительная техника, коммунальная техника, поломоечные машины, сельхозтехника (комбайны), карьерные экскаваторы и самосвалы, аттракционы)

 

Перспективные области применения (космические аппараты и планетоходы, авиационная техника, водная и глубоководная техника, ж/д транспорт, ручной электроинструмент, медицинская техника, робототехника, промышленные станки, бытовая техника (СВЧ-печи, пылесосы))

 

Всего

 

Источник: данные Trade Map, оценка и расчет MegaResearch

Оценка объемов поставок мотор-колес для прочих сфер применения проведена экспертно на основе открытых данных мировых производителей мотор-колес по применению их продукции. В результате оценки количество потенциально установленных мотор-колес в мире для прочих сфер применения в 2020 году оказалось равным штук.

В итоге общее количество установленных мотор-колес в мире в 2020 году оказалось равным около штук.

Для оценки мирового объема потребления мотор-колес в денежном выражении в 2020 году ниже приведена экспертная оценка средней стоимости мотор-колес (цены производителей) для различных сфер применения. Данная оценка получена в результате анализа стоимости мотор-колес ведущих мировых производителей и таможенных цен мотор-колес для различных сфер применения, поставленных в Россию в 2020 году.

Таблица 7. Оценка средней стоимости мотор-колес для различных сфер применения при определении объема мирового рынка в денежном выражении, 2020 год

Область применения

Объем продаж, млн штук

Средняя цена одного мотор-колеса, USD

Объем продаж, млн USD

2- и 3-колесный электротранспорт

 

 

 

Центробежные вентиляторы

 

 

 

Низкоскоростные электромобили и уличные электрические транспортные средства

 

 

 

Спецтехника

 

 

 

Напольный электротранспорт

 

 

 

Электроавтомобили, автобусы, грузовые автомобили

 

 

 

Перспективные области применения

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные производителей, таможенная статистика, оценка и расчет MegaResearch

В результате, по экспертной оценке MegaResearch, в настоящее время средняя мировая стоимость одного мотор-колеса для 2- и 3-колесного электротранспорта составляет долл. США, а для всех возможных отраслей применения долл. США.

Диаграмма 7. Оценка мирового объема потребления мотор-колес в 2020 году в денежном и количественном выражении

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

Таким образом, мировой объем потребления мотор-колес в 2020 году, рассчитанный в результате перемножения показателей количества установленных мотор-колес в мире и их средней стоимости, оказался равным около долл. США.

 

 

Оценка количества существующих заводов, производящих мотор-колеса

Для правильной оценки количества существующих заводов, производящих мотор-колеса, приведем в таблице ниже перечень ведущих мировых производителей мотор-колес с указанием контактной информации и основной производимой продукции.

Таблица 8. Перечень основных мировых производителей мотор-колес

Производитель

Основные страны производства

Сайт компании

Основная сфера применения мотор-колес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhejiang Tuer Vehicle Industry

 

 

 

Shenzhen Leidishen Technology

 

 

 

Tesla

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

С учетом ведущих мировых производителей, профили которых указаны в разделе 2.2, количество основных производителей мотор-колес равняется ...

По экспертной оценке MegaResearch, количество прочих компаний, серийно производящих мотор-колеса для своих внутренних рынков, превышает вышеуказанный перечень минимум в 2 раза. Основную долю среди них составляют ...

Таким образом, общее количество существующих заводов в мире, производящих серийно мотор-колеса, в настоящее время составляет минимум штук.

 

 

Оценка текущих тенденций рынка

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции мирового рынка мотор-колес.

1. ...

2. ...

3. Снижение мировых цен на аккумуляторы для электротранспорта

4.  

5.

 

 

Странылидеры по потреблению мотор-колес, 2020 год

Странылидеры по потреблению мотор-колес в мире определены аналитиками MegaResearch экспертно на основе данных ведущих мировых производителей мотор-колес, мировых производителей электротранспорта, на который приходится основная доля применения мотор-колес, международного энергетического агентства IEA, а также оценки общих объемов поставок мотор-колес для различных сегментов потребления (раздел 1.3).

Диаграмма 8. Структура потребления мотор-колес по странам мира в количественном выражении в 2020 г.

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

Лидером среди европейских стран является ...

Мировые странылидеры по потреблению мотор-колес в денежном выражении определены аналитиками MegaResearch экспертно с учетом объема их поставок в количественном выражении и средней стоимости мотор-колес для различных сфер применения.

Диаграмма 9. Структура потребления мотор-колес по странам мира в денежном выражении в 2020 г.

 

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

 

В денежном выражении Китай также является крупнейшим потребителем мотор-колес в мире, с долей потребления **% в 2020 году. 

Анализ производителей мотор-колес в мире, 2017 г., 2020 г.

Основные страны производители мотор-колес в мире, 2020 год

Основные страныпроизводители мотор-колес в мире определены аналитиками MegaResearch экспертно на основе данных ведущих мировых производителей мотор-колес и анализа ассортимента их продукции, выпускаемой для различных отраслей применения. При этом учитывались общие объемы поставок мотор-колес для различных сегментов потребления (раздел 1.3).

 

Диаграмма 10. Структура производства мотор-колес по странам мира в количественном выражении

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

Лидерами среди европейских стран являются

Ведущие мировые страныпроизводители мотор-колес в денежном выражении определены аналитиками MegaResearch экспертно с учетом производства мотор-колес в количественном выражении и средней стоимости мотор-колес ведущих производителей для различных сфер применения.

Диаграмма 11. Структура производства мотор-колес по странам мира в денежном выражении

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

Лидерами среди европейских стран являются

Профили основных мировых игроков (до 5 компаний)

Ниже представлены профили основных мировых производителей мотор-колес (название организации, местоположение, контактные данные, краткое описание, сфера деятельности, обзор продукции).

ХХХ

Сайт:

E-mail:

Адрес:

Тел.:

Филиал в Великобритании:

Адрес:

Тел.:

E-mail:

Филиалы в Китае:

E-mail:

Адрес:

Тел.:

 

ХХХ

Адрес: ...

Сайт:

E-mail:

Таблица 9. Ассортиментная линейка мотор-колес

Модели

Применение

Фото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Elaphe

ХХХ

Адрес 

Тел.: 

Сайт:

Производство в Китае:

Адрес:

Тел.: 

Представительство в России:

 

Chang Zhou Golden Motor Technology (Китай)

Адрес: 14th Floor, R&D Hub 5, Tian Xin Road, Changzhou, Jiangsu 213164, Китай

Сайт: https://goldenmotor.com,

E-mail: sales@goldenmotor.com 

Тел.: +8651981004118

Сайт представительства в РФ: https://goldenmotor.ru 

Компания Golden Motor Technology производит мотор-колеса для электротранспорта: велосипедов, мопедов, мотоциклов, скутеров, гироскутеров, моноколес, электрокаров, автомобилей, лодок, инвалидных колясок и прочего транспорта.

Компания располагает своим научно-исследовательским центром и обширной дилерской сетью, имеет 142 дилера в более чем 50 странах. Продукция Golden Motor поставляется в США, Канаду, Австралию, Россию, Германию, Англию, Японию и Чили.

Наибольшего прогресса Golden Motor добилась в производстве мотор-колес для электровелосипедов, кресел-каталок и электромотоциклов.

Торговая марка Golden Motor на российском рынке представлена компанией Golden Motor Russia, которая обладает своим сервисным центром.

Ассортиментная линейка мотор-колес серии Magic Pie, производимых на заводе Golden Motor, представлена в таблице ниже.

Таблица 10. Ассортиментная линейка мотор-колес Golden Motor

Параметр

Значение (кол-во моделей)

Диаметр колеса

 

Номинальная мощность

 

Источник: Golden Motor

Suzhou Bafang Electric Motor Science-Technology Co. LTD

Адрес: № 9,В Хэшунь Дороге, Сучжоу, Цзянсу, Китай

Тел.: + 86 (0)51265974188

Сайт: www.bafang-e.com

Компания BAFANG является одним из ведущих производителей компонентов электронной мобильности, в том числе и мотор-колес, и продает свою продукцию в Европе, Китае и США.

Наибольшей компетентностью компания обладает в производстве мотор-колес для электронных велосипедов, электросамокатов и электрических скутеров и трициклов. BAFANG разрабатывает компоненты, включая мотор-колеса, и комплексные системы для электромобилей уже более десяти лет.

Главный офис и центр развития BAFANG находится в городе Сучжоу (Китай). С 2012 года у компании есть офисы в Нидерландах, США и Германии.

Ассортиментная линейка мотор-колес BAFANG для легкого электротранспорта представлена в таблице ниже.

Таблица 11. Ассортиментная линейка мотор-колес BAFANG

Параметр

Значение

Монтажная ширина диска колеса

 

Номинальная мощность Вт

 

Источник: Bafang

Основные производители мотор-колес в РФ: оценка объема производства, 2020 год

Анализ потребления мотор-колес в мире, 2017 г.,2020 г.

 

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка  это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности выхода на рынок того или иного товара используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Емкость рынка – Возможный объем предложения) / (Емкость рынка)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на рынке. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов.

Оценка емкости и насыщенности мирового рынка мотор-колес проведена на примере электротранспорта и применяемых на них мотор-колес.

Емкость рынка  это важный показатель для оценки его привлекательности, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) при наилучших условиях. Фактически этот показатель демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Оценка потенциальной емкости (потенциального объема спроса) мирового рынка мотор-колес для производства основных видов электротранспорта в 2017 году проведена экспертно.

Для оценки потенциальной емкости мирового рынка мотор-колес для основных видов электротранспорта условно было принято, что уже в 2017 году на всем производимом электротранспорте были бы установлены мотор-колеса.

Таблица 12. Оценка емкости рынка мотор-колес для производства основных видов электротранспорта, штук, 2017 год

Группа назначения мотор-колес

Единиц техники

Доля техники с МК

Кол-во МК на 1 ед. техники

Объем поставок МК, штук

 

1

2

3

4=1*2*3

Продажи 2- и 3-колесного электротранспорта (МК для производства)

 

 

 

 

Продажи низкоскоростных электромобилей (МК для производства)

 

 

 

 

Продажи уличных электрических транспортных средств (МК для производства)

 

 

 

 

Продажи электроавтомобилей (МК для производства)

 

 

 

 

Продажи электроавтобусов (МК для производства)

 

 

 

 

Продажи грузовых электроавтомобилей, включая военные и спецтехнику на их базе (МК для производства)

 

 

 

 

Продажи напольного электротранспорта (МК для производства)

 

 

 

 

Всего по основным видам электротранспорта

 

 

 

 

Источник: данные IEA, Modern Materials Handling, оценка и расчет MegaResearch

В результате, по экспертной оценке MegaResearch, емкость мирового рынка мотор-колес для производства основных видов электротранспорта составила в 2017 году около штук. 

В таблице 5 раздела 1.5 определено, что на основных видах производимого электротранспорта (без учета поставок на запчасти и для электрификации) в 2017 году установлено  мотор-колес.

Если предположить, что текущий объем предложения на рынке равен текущему объему рынка ( штук), то коэффициент потенциальной насыщенности рынка будет примерно равен ... 

Диаграмма 12. Оценка насыщенности рынка мотор-колес для производства основных видов электротранспорта в мире

 

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, можно сделать вывод, что 

 

 

Основные потребительские группы, 2020 год

Потребительские группы мотор-колес определены в соответствии с основными областями их применения и рассчитанной емкостью сегментов рынка в 2020 году.

Диаграмма 13. Основные потребительские группы мотор-колес в количественном выражении, 2020 год

Источник: оценка и расчет MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, основной потребительской группой на мировом рынке мотор-колес являются ...

Диаграмма 14.Оценочный объем поставок мотор-колес по потребительским группам, штук, 2020 год

 

Источник: оценка и расчет MegaResearch

Основную долю среди двухколесного электротранспорта составляют

Диаграмма 15. Основные потребительские группы мотор-колес в денежном выражении, 2020 год

Источник: оценка и расчет MegaResearch

Диаграмма 16.Оценочный объем поставок мотор-колес по потребительским группам применения в денежном выражении, млн долл. США, 2020 год

Источник: оценка и расчет MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, основной потребительской группой в денежном выражении являются

 

Рекомендации и выводы по исследованию

Перспективы и потенциал рынка мотор-колеса в мире

 

 

 

 

Таблица 13. Оценка потенциала рынка мотор-колес в 2030 году, штук

Группа назначения мотор-колес

Единиц техники

Доля техники с МК

Кол-во МК на 1 ед. техники

Объем поставок МК, штук

 

1

2

3

4=1*2*3

Продажи 2- и 3-колесного электротранспорта (МК для производства)

 

 

 

 

Парк 2- и 3-колесного электротранспорта (МК для запчастей)

 

 

 

 

Парк 2-колесного транспорта (для электрификации)

 

 

 

 

Продажи низкоскоростных электромобилей (МК для производства)

 

 

 

 

Продажи уличных электрических транспортных средств (МК для производства)

 

 

 

 

Парк низкоскоростных и уличных электросредств (МК для запчастей)

 

 

 

 

Продажи электроавтомобилей (МК для производства)

 

 

 

 

Продажи электроавтобусов (МК для производства)

 

 

 

 

Продажи грузовых электроавтомобилей, включая военные и спецтехнику на их базе (МК для производства)

 

 

 

 

Парк электроавтомобилей, автобусов и грузовиков (МК для запчастей)

 

 

 

 

Продажи напольного электротранспорта (МК для производства)

 

 

 

 

Парк напольного электротранспорта (МК для запчастей)

 

 

 

 

Центробежные вентиляторы

 

 

 

 

Спецтехника

 

 

 

 

Перспективные области применения

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

Источник: данные IEA, оценка и расчет MegaResearch

Оценка потенциала рынка мотор-колес для центробежных вентиляторов, различных видов спецтехники и других перспективных областей применения проведена экспертно на основе данных мировых производителей мотор-колес о перспективах их будущего применения.

По оценке аналитиков MegaResearch, потенциал мирового рынка мотор-колес в 2030 году составляет около штук.

Диаграмма 17.Прогнозная динамика мировых поставок мотор-колес, млн штук

Источник: оценка и расчет MegaResearch

В итоге к 2030 году прогнозируется

Для оценки потенциала мирового рынка мотор-колес к 2030 году в денежном выражении ниже приведена экспертная оценка средней стоимости мотор-колес (цены производителя) для различных сфер применения. Данная оценка получена с учетом инфляции, развития технологий и масштабов производства в применяемых отраслях.

Таблица 14. Оценка средней стоимости мотор-колес для различных сфер применения при определении объема мирового рынка в денежном выражении, 2030 год

Область применения

Объем продаж, млн штук

Средняя цена 1 мотор-колеса, USD

Объем продаж, млн USD

2- и 3-колесный электротранспорт

 

 

 

Центробежные вентиляторы

 

 

 

Низкоскоростные электромобили и уличные электрические транспортные средства

 

 

 

Спецтехника

 

 

 

Напольный электротранспорт

 

 

 

Электроавтомобили, автобусы, грузовые автомобили

 

 

 

Перспективные области применения

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные производителей, таможенная статистика, оценка и расчет MegaResearch

В результате, по экспертной оценке MegaResearch, средняя мировая стоимость одного мотор-колеса для всех возможных отраслей применения 

В итоге потенциал мирового рынка мотор-колес в денежном выражении к 2030 году составит 

Диаграмма 18.Прогнозная динамика мировых объемов продаж мотор-колес в денежном выражении, млн USD

Источник: оценка и расчет MegaResearch

На диаграммах ниже отдельно показана динамика развития основных сфер применения мотор-колес в количественном и денежном выражениях к 2030 году.

Диаграмма 19. Динамика развития основных сфер применения мотор-колес в долях от общего объема поставок в количественном выражении

Источник: оценка и расчет MegaResearch

 

Диаграмма 20. Динамика развития основных сфер применения мотор-колеса в долях от общего объема поставок в денежном выражении

Источник: оценка и расчет MegaResearch

Ниже приведены данные международного энергетического агентства IEA по прогнозу развития доли электротранспорта в продажах для различных групп транспортных средств к 2030 году в соответствии со сценарием EV30@30.

Таблица 15. Доля электротранспорта в продажах по группам в 2030 году

Регион

2-3-колесные

легковые а/м

автобусы

грузовые а/м

Китай

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

Япония

 

 

 

 

США

 

 

 

 

Индия

 

 

 

 

Остальной мир

 

 

 

 

Источник: данные IEA

Так как, по экспертной оценке MegaResearch, 

Среди европейских стран следует выделить

Выводы по исследованию, 2020 год

 

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Двигателестроение»

Дмитрий Абакумов
Дмитрий Абакумов
Менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)
10.06.2020
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается
09.06.2020
Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится
02.06.2020
Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро
17.04.2020
Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится
15.04.2020
Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России
11.02.2020
Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис
09.07.2019
Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику
05.06.2019
Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

Обзор рынка подшипников
05.06.2019
Обзор рынка подшипников

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту
24.05.2019
Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.