Анализ рынка автогрейдеров

Анализ рынка автогрейдеров Анализ рынка автогрейдеров
  • Год выхода отчёта: 2019

Содержание
1. АВТОГРЕЙДЕРЫ    6
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    6
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ИГРОКОВ    9
1.3. АНАЛИЗ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ ВЕДУЩИМИ ИГРОКАМИ    11
1.3.1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД    11
1.3.2. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВОК, КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И «ЭФФЕКТОВ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СРОК СЛУЖБЫ, ОКУПАЕМОСТЬ И Т. П.)    12
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    13
1.4.1. ДИНАМИКА ПОСТАВОК РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ И ПО МОДЕЛЯМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.), ШТ., РУБ./ДОЛЛ.    13
1.4.2. ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ВНЕШНИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.)    14
1.4.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК АВТОГРЕЙДЕРОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ    16
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    17
1.5.1. ВЫРУЧКА, EBITDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ    17
1.5.2. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ИГРОКОВ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МАРЖИНАЛЬНОСТИ    18
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    19
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЁМОВ ПОСТАВОК ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    20
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    21
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    22
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т. Д.)    23

Список таблиц
Таблица 1. Анализ бизнес-моделей ключевых производителей автогрейдеров в России    9
Таблица 2. Модельный ряд автогрейдеров ЗАО «Брянский арсенал»    11
Таблица 3. Модельный ряд автогрейдеров ЗАО «...»    11
Таблица 4. Модельный ряд автогрейдеров ООО «...»    11
Таблица 5. Модельный ряд автогрейдеров ООО «...»    12
Таблица 6. Цены поставок автогрейдеров в России    12
Таблица 7. Динамика поставок автогрейдеров на российский рынок по основным производителям в натуральном выражении, шт.    13
Таблица 8. Динамика поставок автогрейдеров на российский рынок по основным производителям в стоимостном выражении, тыс. руб.    13
Таблица 9. Динамика поставок автогрейдеров на внешний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.    14
Таблица 10. Динамика поставок автогрейдеров на внешний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, тыс. долл.    14
Таблица 11. Структура поставок автогрейдеров на внешний рынок по моделям в натуральном выражении, шт.    14
Таблица 12. Структура поставок автогрейдеров на внешний рынок по моделям в стоимостном выражении, тыс. долл.    15
Таблица 13. Ключевые финансовые показатели основных производителей автогрейдеров в России в 2017 г., тыс. руб.    17
Таблица 14. Анализ маржинальности ключевых производителей автогрейдеров в России, 2017 г.    18

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура поставок автогрейдеров на российский рынок по ключевым игрокам в натуральном выражении, шт./%    8
Диаграмма 2. Структура поставок автогрейдеров на российский рынок по ключевым игрокам в стоимостном выражении, млн руб./%    8
Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей автогрейдеров в России, 2017 г.    18

Автогрейдеры

Ключевые игроки и их доли на рынке

ЗАО «Брянский арсенал»

ЗАО «Брянский арсенал» — одно из старейших машиностроительных предприятий России, дата основания — 1 783 г. За свою историю неоднократно меняло профиль деятельности. Завод входит в компанию «РМ-Терекс» корпорации «Русские машины».

Основная специализация предприятия — выпуск полного модельного ряда автогрейдеров. Машины имеют устойчивый спрос в России и большой экспортный потенциал. В течение последних лет автогрейдеры серии TG оставляются в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

В 2013 г. на ЗАО «Брянский арсенал» стартовало производство новой линейки автогрейдеров, разработанной российскими и иностранными специалистами в рамках совместного предприятия, созданного с корпорацией Terex. Запуску в серию грейдеров семейства TG предшествовала масштабная модернизация производства. Техника серии TG представлена четырьмя моделями — TG 140, TG 180, TG 200, TG 250 эксплуатационной массой соответственно от 15 до 23 т. В этих машинах реализованы современные конструктивные решения. В базовой комплектации — агрегаты ведущих мировых производителей, в их числе задняя балансирная тележка NAF и автоматическая КПП ZF. Эргономичная кабина разработана итальянской инжиниринговой компанией, ее серийный выпуск налажен на ЗАО «Брянский арсенал». На всех машинах данной серии устанавливаются двигатели нового семейства ЯМЗ-530.

[информация представлена в полной версии исследования]

Диаграмма 1. Структура поставок автогрейдеров на российский рынок по ключевым игрокам в натуральном выражении, шт./%

Диаграмма 1. Структура поставок автогрейдеров на российский рынок по ключевым игрокам в натуральном выражении, шт./%

Источник: открытые сведения, Росстат

Автогрейдеры можно классифицировать по весу машины следующим образом: …

Диаграмма 2. Структура поставок автогрейдеров на российский рынок по ключевым игрокам в стоимостном выражении, млн руб./%

Диаграмма 2. Структура поставок автогрейдеров на российский рынок по ключевым игрокам в стоимостном выражении, млн руб./%

Источник: открытые сведения, Росстат

Анализ бизнес-моделей игроков

Таблица 1. Анализ бизнес-моделей ключевых производителей автогрейдеров в России

Наименование
предприятия

Адрес

регистрации

Основной вид деятельности (ОКВЭД)

Каналы сбыта

Целевые сегменты

Портфель продукции

Производственные активы

ЗАО «Брянский арсенал»

 

241050, Брянская область, город Брянск, улица Калинина, 98

Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (28.92)

Прямые продажи

78 дилерских центров в России и странах СНГ

Дорожно-строительные организации и дорожно-коммунальные службы (поставки на российский и внешний рынки)

Серия TG (премиальный класс)

Серия ГС (бюджетные грейдеры традиционной конструкции)

Производственная площадка — г. Брянск

Предприятие находится под управлением ООО «РМ-Терекс»

             
             
             

Источник: сайты компаний

Анализ продукции, выпускаемой ведущими игроками

Модельный ряд

Таблица 2. Модельный ряд автогрейдеров ЗАО «Брянский арсенал»

Модель

Эксплуатационная масса, кг

Мощность двигателя, л. с.

Максимальное тяговое усилие, кН

Длина грейдерного отвала, мм

         
         
         
         
         
         
         

Источник: сайт компании

Таблица 3. Модельный ряд автогрейдеров ЗАО «...»

Модель

Эксплуатационная масса, кг

Мощность двигателя, л. с.

Максимальное тяговое усилие, кН

Длина грейдерного отвала, мм

Трансмиссия

           
           

Источник: сайт компании

Таблица 4. Модельный ряд автогрейдеров ООО «...»

Модель

Эксплуатационная масса, кг

Мощность двигателя, л. с.

Максимальное тяговое усилие, кН

Длина грейдерного отвала, мм

         
         

Источник: сайт компании

Таблица 5. Модельный ряд автогрейдеров ООО «...»

Модель

Эксплуатационная масса, кг

Полезная мощность двигателя, кВт

Максимальное тяговое усилие на отвале, кг

       
       
       
       
       
       

Источник: сайт компании

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т. п.)

Таблица 6. Цены поставок автогрейдеров в России

Компания

Модель

Цена, руб./шт. с НДС

ООО «...»

   

ЗАО «Брянский арсенал»

   

ЗАО «...»

   

ООО «...»

   

ООО «...»

   

Источник: тендерные площадки, открытые сведения

Стоит отметить, что каждое из предприятий занимают свою нишу в производстве автогрейдеров.

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013–2018 гг.), шт., руб./долл.

Таблица 7. Динамика поставок автогрейдеров на российский рынок по основным производителям в натуральном выражении, шт.

Компания

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ЗАО «Брянский арсенал»

           

ЗАО «...»

           

ООО "..."

           

ООО «...»

           

Источник: открытые сведения, Росстат, экспертные интервью

Таблица 8. Динамика поставок автогрейдеров на российский рынок по основным производителям в стоимостном выражении, тыс. руб.

Компания

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ЗАО «Брянский арсенал»

           

ЗАО «...»

           

ООО «...»

           

ООО «...»

           

Источник: открытые сведения, Росстат, экспертные интервью

Динамика поставок на внешний рынок (2013–2018 гг.)

Таблица 9. Динамика поставок автогрейдеров на внешний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.

Компания

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ЗАО «Брянский арсенал»

           

ЗАО «...»

           

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 10. Динамика поставок автогрейдеров на внешний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, тыс. долл.

Компания

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ЗАО «Брянский арсенал»

           

ЗАО «...»

           

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 11. Структура поставок автогрейдеров на внешний рынок по моделям в натуральном выражении, шт.

Компания

Модель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ЗАО «Брянский арсенал»

             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

ЗАО «...»

             

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 12. Структура поставок автогрейдеров на внешний рынок по моделям в стоимостном выражении, тыс. долл.

Компания

Модель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ЗАО «Брянский арсенал»

             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

ЗАО «...»

             

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Структура поставок автогрейдеров по отраслям применения

...

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 13. Ключевые финансовые показатели основных производителей автогрейдеров в России в 2017 г., тыс. руб.

Компания

Выручка

EBITDA

Операционная прибыль

Чистая прибыль

ЗАО «Брянский арсенал»

       

ЗАО «…»

       

ООО «...»

       

ООО «РМ-Терекс»

       

ООО «...»

       

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности

Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей автогрейдеров в России, 2017 г.

Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей автогрейдеров в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 14. Анализ маржинальности ключевых производителей автогрейдеров в России, 2017 г.

Компания

Рентабельность продаж

Рентабельность прибыли до налогообложения

Рентабельность затрат

ЗАО «Брянский арсенал»

     

ЗАО «…»

     

ООО «...»

     

ООО «РМ-Терекс»

     

ООО «...»

     

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

...

Анализ алгоритмов, структуры и объёмов поставок запчастей на локальные рынки

...

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

...

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

...

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т. д.)

...

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Дорожная техника»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры
Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.
14.07.2020
Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий
25.11.2019
Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)
13.09.2019
Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт
24.04.2019
На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта
24.04.2019
Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет
22.01.2019
Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»
07.08.2017
Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

Премиум-спецтехника отправилась на исследование
17.07.2017
Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

Автомойки - лакомый кусочек
27.10.2008
Автомойки - лакомый кусочек

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.

«Бизнес-Монитор» измерил рынок автошин и колесных дисков
01.07.2008
«Бизнес-Монитор» измерил рынок автошин и колесных дисков

Рынок автошин в России имеет тенденцию к росту, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.