Анализ рынка спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.

Анализ рынка спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг. Анализ рынка спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.
  • Год выхода отчёта: 2016

Оглавление
1.    Анализ рынка спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.    8
1.1.    Общая характеристика рынка спецтехники премиум-класса в Якутии    8
1.2.    Объем и динамика рынка спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.    10
1.3.    Основные тенденции и перспективы развития рынка в данном регионе    11
1.4.    Проекты строительства инфраструктуры и добывающей промышленности, которые находятся в стадии исполнения, а также запланированные на перспективу    12
2.    Конкурентный анализ на рынке спецтехники премиум-класса в Якутии 2015-2016 гг.    16
2.1.    Основные игроки (производители, продавцы), представленные на рынке Якутии. Доли на рынке    16
2.2.    Ассортимент продукции    18
2.3.    Анализ действующих цен на продукцию    18
2.4.    Каналы сбыта компаний-конкурентов    19
3.    Анализ потребления спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.    20
3.1.    Оценка объема и динамики потребления, 2015-2016 гг.    20
3.2.    Краткий анализ потребляющих отраслей. Общая ситуация и тенденции    21
3.3.    Структура потребления, 2015 г.    22
3.3.1    По брендам:  John Deere, CAT, Komatsu, SEM, Hitachi Liebherr, Shantui    22
3.3.2    Структура потребления по отраслям    23
3.3.3    Структура потребления по видам спецтехники    23
3.4.    Основные потребители в Якутии в разрезе отраслей (до 20 компаний)    25
3.4.1    Профили компаний и контактные данные    25
3.4.2    Объем закупок за 2015-2016 гг. спецтехники премиум-класса в разрезе продукции по каждому потребителю (при наличии информации)    25
3.4.3    Прогноз закупок до 2018 г. в разрезе продукции по каждому основному потребителю (при наличии информации)    26
3.4.4    Анализ потребительских предпочтений при выборе продукции    27
3.4.5    Факторы выбора поставщика продукции    27
3.5.    Перечень потенциальных клиентов в разрезе видов деятельности (до 30 компаний)    28
3.5.1    Строительство и содержание дорог    28
3.5.2    Внутригородское хозяйство    29
3.5.3    Угольные и прочие карьеры открытой добычи    30
3.5.4    Прочие    31
3.6.    Анализ государственных и коммерческих тендеров на закупку спецтехники за 2015-май 2016 гг. в Якутии (в виде таблицы Excel)    32
4.    Выводы по исследованию    34
4.1.    Перспективы развития продаж спецтехники премиум-класса в Якутии    34
4.2.    Оценка возможности выхода на рынок нового игрока    35
4.3.    Барьеры входа в отрасль    36
4.4.    Сдерживающие факторы на рынке    37

Перечень рисунков
Рисунок 1. Прогноз объема инвестиций в основной капитал в Республике Саха (Якутия) в 2016-2018 гг., млн. руб.    12
Рисунок 2. Прогноз объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах, в % к значению 2015 года    13
Рисунок 3. Прогноз объема строительства жилья  в Республике Саха (Якутия) в 2016-2018 гг., тыс. м2    14
Рисунок 4. Доли рынка основных игроков в 2016-2018 гг.    17
Рисунок 5. Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе брендов, 2015 г.    22
Рисунок 6. Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе отраслей-потребителей, 2015 г.    23
Рисунок 7. Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе видов техники, 2015 г.    24
 
Перечень таблиц
Таблица 1. Наличие основных видов строительной техники в Республике Саха (Якутия)    9
Таблица 2. Оценка емкости рынка Якутии на 2016 год, шт./год    10
Таблица 3. Объем закупок спецтехники премиум-класса предприятиями Якутии на 2015-2016 год    10
Таблица 4. Прогнозный прирост протяженности автомобильных дорог в регионе в 2016-2018 гг.    15
Таблица 5. Сведения об объеме поставок техники премиум-класса на рынок Республики Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.    16
Таблица 6. Характеристика основных игроков на рынке поставок специальной техники премиум-класса в Республике Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.    17
Таблица 7. Ассортимент продукции в компаниях-лидерах    18
Таблица 8. Цены ведущих игроков рынка    18
Таблица 9. Сведения об объеме поставок техники премиум-класса на рынок Республики Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.    19
Таблица 10. Характеристика основных игроков  на рынке поставок  специальной техники премиум-класса в  Республике Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.    20
Таблица 11. Профили компаний-потребителей и контактные данные    25
Таблица 12. Объем закупок за 2015-2016 гг. спецтехники премиум-класса в разрезе продукции по каждому потребителю    25
Таблица 13. Сведения о наличии планов закупок спецтехники по компаниям - потребителям    26
Таблица 14. Потребительские предпочтения спецтехники по компаниям - потребителям    27
Таблица 15. Факторы выбора поставщика продукции    27
Таблица 16. Потенциальные клиенты – дорожно-строительные организации    28
Таблица 17. Потенциальные клиенты – предприятия внутригородского хозяйства    29
Таблица 18. Потенциальные клиенты – карьеры открытой добычи    30
Таблица 19. Потенциальные клиенты – прочие предприятия    31
Таблица 20. Потенциальные клиенты – прочие предприятия    32


Анализ рынка спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.

Общая характеристика рынка спецтехники премиум-класса в Якутии

Спецтехника – это агрегаты, оборудование и механизмы, которые применяются для решения специфических задач. Основу рынка специальной техники составляют различные самоходные машины, а также агрегатируемые с ними приспособления и навесное оборудование.

Основные области применения спецтехники:

строительство, включая строительство дорог;

сельское хозяйство;

добыча полезных ископаемых;

коммунальное хозяйство.

К специальной технике премиум-класса относится техника ведущих мировых производителей, которая производится под следующими торговыми марками:

John Deere;

CAT;

Komatsu;

SEM;

Hitachi;

Liebherr;

Shantui.

В данном отчете рассматривается рынок спецтехники премиум-класса в следующих сегментах:

Бульдозеры;

4-колесные фронтальные погрузчики;

подъемная техника (автокраны);

автогрейдеры;

шарнирно-сочлененные самосвалы;

экскаваторы гусеничные;

экскаваторы-погрузчики колесные;

мини-погрузчики с бортовым поворотом.

Республика Саха (Якутия) представляет собой крупнейший по площади российский регион с населением 0,96 млн. чел.

Промышленность Якутии ориентирована на добычу и обогащение сырья, республика богата природными ресурсами. На территории Якутии находится крупнейшее в стране Эльконское урановое месторождение с разведанными запасами около 344 тысяч тонн.

В 2011 году начата отгрузка угля с крупнейшего в России Эльгинского угольного месторождения.

В 1950-е и последующие годы в связи с открытием алмазоносных месторождений на западе республики была создана и существует и сегодня очень мощная алмазодобывающая промышленная инфраструктура Республики Саха.

Основные секторы промышленности:

добывающая (алмазы, золото, нефть, природный газ, уголь и другие полезные ископаемые);

перерабатывающая (гранильная, ювелирная, нефтегазоперерабатывающая; деревообрабатывающая, производство строительных материалов и др.);

топливно-энергетический комплекс (производство энергоносителей);

лесная;

машиноремонт;

легкая промышленность (кожевенно-обувная и др.);

пищевая промышленность.

Согласно данным Росстата наличие основных видов строительной техники в Якутии представлено в таблице 1:

Таблица 1. Наличие основных видов строительной техники в Республике Саха (Якутия)

Категория техники

наличие техники, шт.

наличие техники, % от РФ

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2015

01.01.2016

автогрейдеры

       

бульдозеры на тракторах

       

погрузчики одноковшовые

       

экскаваторы одноковшовые

       

Источник: ФСГС РФ

Исходя из примерного срока полезного использования техники 10 лет, потребность рынка в специальной технике можно оценить следующим образом (таблица 2):

Таблица 2. Оценка емкости рынка Якутии на 2016 год, шт./год

Спецтехника

Наличие техники, шт.

Срок использования, лет

Емкость рынка, шт.

автогрейдеры

     

бульдозеры на тракторах

     

погрузчики одноковшовые

     

экскаваторы одноковшовые

     

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Исходя из данных государственных и коммерческих закупок, сегмент рынка спецтехники премиум-класса в Якутии …

Объем и динамика рынка спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.

Объем рынка спецтехники премиум-класса в Республике Саха (Якутия) можно оценить только путем анализа закупок государственных и коммерческих компаний. Сведения о закупках представлены в таблице 3:

Таблица 3. Объем закупок спецтехники премиум-класса предприятиями Якутии на 2015-2016 год

Показатель

2015

2016 (январь-июль)

объем продаж, млн. руб.

   

объем продаж, шт.

   

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

Как видно из таблицы, объем спецтехники премиум-класса в 2016 году существенно уменьшился как в ценовом, так и в количественном выражении.

Основные тенденции и перспективы развития рынка в данном регионе

Рынок спецтехники премиум-класса в Якутии характеризуется теми же тенденциями, что и весь российский рынок:

Кризисные явления в экономике привели к существенному сокращению спроса на спецтехнику. По оценкам аналитиков, в 2015 году импорт спецтехники в штучном выражении уменьшился на **%. В стоимостном выражении по отношению к 2014 году показатель упал на **%. В 2016 году падение импорта составило до **%.

В целом, перспективы развития рынка премиум-сегмента …

Проекты строительства инфраструктуры и добывающей промышленности, которые находятся в стадии исполнения, а также запланированные на перспективу

Согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), объем инвестиций в основной капитал в Республике существенно вырастет (рис. 1):

Рисунок 1. Прогноз объема инвестиций в основной капитал в Республике Саха (Якутия) в 2016-2018 гг., млн. руб.

Прогноз объема инвестиций в основной капитал в Республике Саха (Якутия) в 2016-2018 гг., млн. руб.

Источник: прогноз социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2016-2018 гг.

Промышленные стройки

Основная доля инвестиций на территории республики (**%) будет обеспечена за счет реализации проектов …

С учетом значительных инвестиций Газпрома, прогнозируемый объем работ по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах увеличится вдвое (Рисунок 2):

Рисунок 2. Прогноз объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах, в % к значению 2015 года

Прогноз объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах, в % к значению 2015 года

Источник: прогноз социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2016-2018 гг.

Основной объем инвестиций приходится на …

Продолжается освоение Эльгинского угольного месторождения. В 2014 году действующая сезонная фабрика …

По итогам отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, утверждены два проекта в Южной Якутии – …

Строительство жилья и социальных объектов

В рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) планируется продолжение строительства:

Основной целью жилищной политики является …

Прогноз строительства жилья представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Прогноз объема строительства жилья в Республике Саха (Якутия) в 2016-2018 гг., тыс. м2

2

Источник: прогноз социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2016-2018 гг.

Строительство дорог

Основной транспортной артерией региона является федеральная автодорога «Колыма».

В частности, в соответствии с подпрограммой «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» предусмотрено направление на строительство и реконструкцию этой дороги в период 2015–2020 годов …

Предусматривалось в 2015 году выполнить на этой дороге реконструкцию участков общей протяженностью …

В 2016 году планируется сохранить аналогичный объем ремонтных работ.

Изменение протяженности автомобильных дорог в регионе представлено в таблице 4:

Таблица 4. Прогнозный прирост протяженности автомобильных дорог в регионе в 2016-2018 гг.

 

2016П

2017П

2018П

Базовый сценарий

Всего, км.

     

С твердым покрытием, км.

     

Оптимистичный сценарий

Всего, км.

     

С твердым покрытием, км.

     

Источник: прогноз социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2016-2018 гг.

Таким образом, в период 2016-2017 в регионе планируется построить 107 км автомобильных дорог и обустроить под твердое покрытие 220-230 км.

Конкурентный анализ на рынке спецтехники премиум-класса в Якутии 2015-2016 гг.

Основные игроки (производители, продавцы), представленные на рынке Якутии. Доли на рынке

Сведения об объеме поставок техники премиум-класса на рынок Республики Саха (Якутия) представлены в таблице 5:

Таблица 5. Сведения об объеме поставок техники премиум-класса на рынок Республики Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.

производитель / поставщик

2015

2016

шт.

млн. руб.

шт.

млн. руб.

ООО «ТехСтройКонтракт»

       

ООО «Либхерр-Русланд»

       

ООО «Спецтехника»

       
         
         
         
         

Итого

       

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

Доли рынка основных игроков представлены на рис. 4:

Рисунок 4. Доли рынка основных игроков в 2016-2018 гг.

Доли рынка основных игроков в 2016-2018 гг.

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

Таким образом, лидером рынка по поставкам специальной техники премиум-класса в Республику Саха (Якутия) является …

Таблица 6. Характеристика основных игроков на рынке поставок специальной техники премиум-класса в Республике Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.

Поставщик

Ассортимент

Контакты

ООО «ТехСтройКонтракт»

   

ООО «Либхерр-Русланд»

   
     
     
     

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки, официальные сайты компаний

Ниже представлен ассортимент компаний.

Ассортимент продукции

Ассортимент продукции основных игроков представлены в таблице 7:

Таблица 7. Ассортимент продукции в компаниях-лидерах

Поставщик

Ассортимент

ООО «ТехСтройКонтракт»

 

ООО «Либхерр-Русланд»

 
   
   
   

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки, официальные сайты компаний

Ниже представлены цены на продукцию компаний.

Анализ действующих цен на продукцию

Действующие цены игроков представлены в таблице 8:

Таблица 8. Цены ведущих игроков рынка

Поставщик

Цены

ООО «ТехСтройКонтракт»

 

ООО «Либхерр-Русланд»

 
   
   
   

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

Далее приведем каналы сбыта компаний-конкурентов.

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Каналы сбыта основных игроков представлены в таблице 9:

Таблица 9. Сведения об объеме поставок техники премиум-класса на рынок Республики Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.

Поставщик

Каналы сбыта

ООО «ТехСтройКонтракт»

 

ООО «Либхерр-Русланд»

 
   
   
   

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки, официальные сайты компаний

Далее приведем информацию по потреблению спецтехники премиум-класса.

Анализ потребления спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.

Оценка объема и динамики потребления, 2015-2016 гг.

Сведения об объеме потребления техники премиум-класса на рынок Республики Саха (Якутия) рассчитаны по данным ресурсов содержаниях сведения о государственных и коммерческих закупках.

Таблица 10. Характеристика основных игроков на рынке поставок специальной техники премиум-класса в Республике Саха (Якутия) в 2015-2016 гг.

Категория

2015

2016

 ∆, %

2015

2016

 ∆, %

Бульдозеры

           

CAT

           

Shantui

           

Фронтальные погрузчики

           

Liebherr

           

SEM

           

Экскаваторы гусеничные

           

Hitachi

           

Экскаваторы-погрузчики колесные

           

CAT

           

ИТОГО

           

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

Как видно из таблицы, рынок сократился в штучном выражении на **%, в стоимостном выражении на **%.

Краткий анализ потребляющих отраслей. Общая ситуация и тенденции

Основными потребляющими отраслями являются:

добыча полезных ископаемых;

транспортировка газа.

Добыча полезных ископаемых в регионе представлена угле- и алмазодобывающими предприятиями.

Отрасль алмазодобычи испытывает на себе негативное влияние мирового рынка. Основные алмазодобывающие компании на протяжении 2015 года неоднократно сокращали запланированные в начале года объемы добычи алмазов в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

Крупнейшими мировыми торговыми центрами, в которых сосредоточен основной объем торговли природными необработанными алмазами, являются Бельгия и Индия. Анализ статистики внешней торговли алмазами в указанных странах характеризует состояние мирового спроса на алмазное сырье.

По итогам 2015 года внешнеторговый оборот алмазного сырья Бельгии составил …

По итогам 2015 года объем импорта алмазного сырья в Индию, …

Цены на бриллианты в течение 2015 года продемонстрировали …

Добычу угля в регионе осуществляют предприятия группы …

Основное производство компании расположено в …

Структура потребления, 2015 г.

По брендам: John Deere, CAT, Komatsu, SEM, Hitachi Liebherr, Shantui

Структура потребления в разрезе различных критериев представлена на рис. 5-7.

Потребление техники в разрезе брендов представлено на рис. 5:

Рисунок 5. Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе брендов, 2015 г.

Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе брендов, 2015 г.

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

В 2015 году лидером по физическим и стоимостным объемам поставок был бренд …

Структура потребления по отраслям

Потребление техники в разрезе отраслей-потребителей представлено на рис. 6:

Рисунок 6. Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе отраслей-потребителей, 2015 г.

Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе отраслей-потребителей, 2015 г.

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

В 2015 году лидером по физическим и стоимостным объемам закупок была алмазодобыча. Предприятия отрасли обеспечили …

Структура потребления по видам спецтехники

Потребление техники в разрезе видов техники представлено на рис. 7:

Рисунок 7. Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе видов техники, 2015 г.

Структура потребления спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха (Якутия) в разрезе видов техники, 2015 г.

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

В 2015 году лидером по физическим объемам поставок были …

Основные потребители в Якутии в разрезе отраслей (до 20 компаний)

Профили компаний и контактные данные

Профили компаний и основные контактные данные представлены в таблице 11:

Таблица 11. Профили компаний-потребителей и контактные данные

Потребитель

Характеристика

Контрактные данные

АО «Алмазы Анабара»

   

АК «Алроса»

   

АО «Сахатранснефтегаз»

   
     
     
     

Источник: Официальные сайты компаний

Далее приведем объем закупок потребителей.

Объем закупок за 2015-2016 гг. спецтехники премиум-класса в разрезе продукции по каждому потребителю (при наличии информации)

Сведения об объемах закупок за 2015-2016 гг. спецтехники премиум-класса компаниями – потребителями представлены в таблице 12:

Таблица 12. Объем закупок за 2015-2016 гг. спецтехники премиум-класса в разрезе продукции по каждому потребителю

Потребитель / Техника

2015

2016

шт.

млн руб.

шт.

млн руб.

АО «Алмазы Анабара»

       

Экскаваторы Hitachi

       

АК «Алроса»

       

Фронтальный погрузчик Liebherr

       

Бульдозер CAT

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие закупки

Далее приведем прогнозные закупки до 2018 г.

Прогноз закупок до 2018 г. в разрезе продукции по каждому основному потребителю (при наличии информации)

Большинство предприятий в 2016 году не публиковали планы закупок на 2017-2018 год.

Таблица 13. Сведения о наличии планов закупок спецтехники по компаниям - потребителям

Потребитель

Планы закупок

АО «Алмазы Анабара»

 

АК «Алроса»

 
   
   
   
   

Источник: официальные сайты компаний, rostender.info, http://www.tenderguru.ru

Ниже представлены предпочтения основных потребителей.

Анализ потребительских предпочтений при выборе продукции

Сведения о потребительских предпочтениях по выбору продукции представлены в таблице 14:

Таблица 14. Потребительские предпочтения спецтехники по компаниям - потребителям

Потребитель

Планы закупок

АО «Алмазы Анабара»

 

АК «Алроса»

 

АО «Сахатранснефтегаз»

 
   
   
   

Источник: официальные сайты компаний, rostender.info, http://www.tenderguru.ru

Далее приведены факторы выбора поставщиков.

Факторы выбора поставщика продукции

Факторы выбора поставщика продукции представлены в таблице 15:

Таблица 15. Факторы выбора поставщика продукции

Потребитель

Планы закупок

АО «Алмазы Анабара»

 

АК «Алроса»

 

АО «Сахатранснефтегаз»

 
   
   
   

Источник: официальные сайты компаний, zakupki.gov.ru, коммерческие тендеры

Перечень потенциальных клиентов в разрезе видов деятельности (до 30 компаний)

Строительство и содержание дорог

Потенциальные клиенты – дорожно-строительные организации представлены в таблице 16:

Таблица 16. Потенциальные клиенты – дорожно-строительные организации

п/п

Наименование подрядной организации

Юридический адрес

Контактная информация

Наименование строек

Протяженность, км

1

ООО «Дортанс»

       

2

ЗАО «Дороги Саха»

       
   

3

ООО «СтройПроектСервис»

       

4

ООО «Мехдорстрой»

       

5

         

6

         
   

7

         

8

         

9

         

10

         

11

         

12

         

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты компаний

Ниже представлены потребители из сферы внутригородского хозяйства.

Внутригородское хозяйство

Потенциальные клиенты – предприятия внутригородского хозяйства представлены в таблице 17:

Таблица 17. Потенциальные клиенты – предприятия внутригородского хозяйства

Наименование предприятия, организации

Отрасль

Контактные данные

Адрес

1

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»

ЖКХ

   

2

ОАО «Водоканал»

ЖКХ

   

3

Автономное учреждение РС(Я) «Учебно-курсовой комбинат ЖКХ»

ЖКХ

   

4

 

ЖКХ

   

5

 

ЖКХ

   

6

 

ЖКХ

   

7

 

ЖКХ

   

8

 

энергетика

   

9

 

ЖКХ, энергетика

   

10

 

энергетика

   

11

 

энергетика

   

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты компаний

Угольные и прочие карьеры открытой добычи

Потенциальные клиенты – карьеры открытой добычи представлены в таблице 18:

Таблица 18. Потенциальные клиенты – карьеры открытой добычи

Наименование предприятия, организации

Отрасль

Контактные данные

Адрес

1

Мирнинский ГОК АК «Алроса»

Алмазодобыча

   

2

Айхальский ГОК АК «Алроса»

Алмазодобыча

   

3

Нюрбинский ГОК АК «Алроса»

Алмазодобыча

   

4

 

Алмазодобыча

   

5

 

Угледобыча

   

6

 

Угледобыча

   

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты компаний

Прочие

Потенциальные клиенты – прочие предприятия представлены в таблице 19:

Таблица 19. Потенциальные клиенты – прочие предприятия

Наименование предприятия, организации

Отрасль

Контактные данные

Адрес

1

АО «Алмазы Анабара»

Алмазодобыча

   

2

АО «Сахатранснефтегаз»

Добыча и транспортировка природного газа

   

3

       

4

       

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты компаний

Ниже в пункте 3.6 приведены тендеры на закупку спецтехники на территории Республики Якутия.

Анализ государственных и коммерческих тендеров на закупку спецтехники за 2015-май 2016 гг. в Якутии (в виде таблицы Excel)

Сведения о государственных и коммерческих тендерах на приобретение спецтехники премиум-класса в Республике Саха (Якутия) представлены в таблице 20:

Таблица 20. Потенциальные клиенты – прочие предприятия

дата размещения заказа

способ размещения заказа

начальная цена контракта

заказчик

город

участники и победитель

производитель и марка продукции

ссылки на конкурсную документацию

13.04.2015

Закупка у единственного поставщика

   

Якутск

 

HITACHI ZX670LCH-5G (2,9) - 3 ед.

 

21.01.2015

Закупка у единственного поставщика

   

Якутск

 

HITACHIZX670LC-5G -1 ед.

 

14.08.2015

Закупка у единственного поставщика

   

Якутск

 

HITACHIZX670LC-5G -1 ед.

 

06.11.2015

Одноэтапный запрос предложений

   

Алдан

 

Caterpillar 428F - 1 ед.

 

29.06.2015

Открытый запрос коммерческих предложений

   

Мирный

 

Фронтальный колесный погрузчик Liebherr

 

28.05.2015

Открытый запрос коммерческих предложений

   

Мирный

 

Caterpillar824h- 1 ед.

 

30.03.2015

Открытый запрос коммерческих предложений

   

Алдан

 

Бульдозер SHANTUI SD32

 

10.06.2016

Открытый конкурс в электронной форме

   

Якутск

 

Caterpillar 428F

 

05.02.2016

Открытый конкурс в электронной форме

   

Якутск

 

Хитачи-180

 

31.03.2016

Запрос коммерческих предложений

   

Алдан

 

SEM 638

 

Источник: zakupki.gov.ru, коммерческие тендеры

Выводы по исследованию

Перспективы развития продаж спецтехники премиум-класса в Якутии

Оценка возможности выхода на рынок нового игрока

Барьеры входа в отрасль

Сдерживающие факторы на рынке

1

Готовые исследования по теме «Спецтехника»

Ольга Симонова
Ольга Симонова
Менеджер проектов

Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры
Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.
14.07.2020
Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий
25.11.2019
Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)
13.09.2019
Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт
24.04.2019
На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта
24.04.2019
Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет
22.01.2019
Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»
07.08.2017
Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

Премиум-спецтехника отправилась на исследование
17.07.2017
Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

Автомойки - лакомый кусочек
27.10.2008
Автомойки - лакомый кусочек

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.

«Бизнес-Монитор» измерил рынок автошин и колесных дисков
01.07.2008
«Бизнес-Монитор» измерил рынок автошин и колесных дисков

Рынок автошин в России имеет тенденцию к росту, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.