Анализ рынка оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в России

Анализ рынка оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в России Анализ рынка оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в России
  • Год выхода отчёта: 2018
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОБЗОР РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В РОССИИ, 2014-2017    8
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА    8
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2014-2017 ГГ.    9
1.3. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА    12
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА    13
1.5. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК    14
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2017 Г.    15
1.6.1. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ    15
1.6.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ, ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ    16
1.6.3. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ    19
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В РОССИИ, 2014-2017    21
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2014-2017 ГГ.    21
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2017 Г.    23
2.2.1. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    23
2.2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    25
2.2.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    27
2.2.4. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО РЕГИОНАМ-ПОЛУЧЕНИЯ    31
2.2.5. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ    32
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2014-2017 ГГ.    33
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2017 Г.    34
2.4.1. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    34
2.4.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    37
2.4.3. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ    38
3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В РОССИИ, 2014-2017    40
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА, 2014-2017 ГГ.    40
3.2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ    42
3.2.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ: ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ДОЛЯ НА РЫНКЕ    42
3.2.2. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ (ДО 5 КОМПАНИЙ)    43
3.2.3. ОБЗОР ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (АССОРТИМЕНТ)    46
3.2.4. АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ЦЕН    49
3.2.5. КАНАЛЫ СБЫТА    50
3.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ИНОСТРАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ    51
3.3.1. ОСНОВНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ: ОБЪЕМ ПРОДАЖ И ДОЛЯ НА РЫНКЕ    51
3.3.2. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ (ДО 5 КОМПАНИЙ)    52
3.3.3. ОБЗОР ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (АССОРТИМЕНТ)    52
3.3.4. АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ЦЕН    52
3.3.5. КАНАЛЫ СБЫТА    52
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В РОССИИ, 2014-2017    53
4.1. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА    53
4.2. ОБЪЕМ ИМПОРТА В ПОТРЕБЛЕНИИ    54
4.3. ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ (АНАЛИЗ ЦИКЛА СЕЗОННОСТИ)    55
4.4. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ    56
4.5. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА У ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    57
4.6. ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ    58
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    59
5.1. БАРЬЕРЫ ВХОДА В ОТРАСЛЬ И СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ НА РЫНКЕ    59
5.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ    60
5.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 Г.    61
5.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫХОДУ НОВОГО ИГРОКА НА РЫНОК    62
5.4.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ    62
5.4.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КАНАЛАМ СБЫТА    62
5.4.3. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ДОЛИ РЫНКА КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА    62
5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    63

Список таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2014-2017 гг. (млн рублей)    10
Таблица 2. Доли крупнейших иностранных и российских компаний-производителей на российском рынке оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в 2017 г.    17
Таблица 3. Объемы импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод различных стран-производителей на российский рынок в 2017 г. в стоимостном выражении (долларов США)    23
Таблица 4. Топ-15 иностранных компаний-производителей по объему импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российский рынок в 2017 г. в стоимостном выражении    25
Таблица 5. Топ-50 компаний-получателей импортного оборудования и комплектующих для систем промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российском рынке в 2017 г. в стоимостном выражении    28
Таблица 6. Топ-7 регионов по объему импорта оборудования для систем промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2017 г.    31
Таблица 7. Объемы экспорта оборудования для систем промышленной водоподготовки и очистки сточных вод из России по странам-получателям в 2017 г. в стоимостном выражении (долларов США)    34
Таблица 8. Объемы экспорта оборудования для промышленной водоподготовки и водоочистки различных компаний-производителей из России в 2017 г. в стоимостном выражении (без учета экспорта в страны-члены ЕАЭС)    37
Таблица 9. Объемы производства ТОП-5 крупнейших компаний в России в 2017 г.    43
Таблица 10. Общая профильная информация о компании АО «Ионообменные Технологии»    43
Таблица 11. Общая профильная информации о компании ООО «Воронеж-Аква»    44
Таблица 15. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки у АО «Ионообменные технологии»    46

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика объема российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2014-2017 гг. (млн рублей)    11
Рисунок 3. Структура российского рынка в разрезе долей инжиниринговых услуг и оборудования в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2017 г.    15
Рисунок 4. Структура российского рынка по основным типам оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в 2017 г.    16
Рисунок 5. Доля импорта в общем объеме потребления оборудования и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки на российском рынке в 2017 г.    17
Рисунок 6. Структура российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в 2017 г. в стоимостном выражении    19
Рисунок 7. Динамика объема импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российский рынок в 2014-2017 гг. (млн долларов США)    22
Рисунок 8. Структура импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российский рынок в 2017 г. в стоимостном выражении по странам-производителям    25
Рисунок 9. Доля топ-15 компаний-производителей в общем объеме импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российский рынок в 2017 г.    27
Рисунок 10. Доля топ-50 компаний-получателей в общем объема импорта оборудования для систем промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российском рынке в 2017 г.    30
Рисунок 11. Доля топ-5 регионов-получателей в общем объеме импорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки на российском рынке в 2017 г.    32
Рисунок 13. Объемы и динамика экспорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод из России в 2014-2018 гг. (млн долларов США)    33
Рисунок 14. Структура экспорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод из России по странам-получателям в 2017 г. в стоимостном выражении    36
Рисунок 15. Доля топ-15 компаний-производителей в общем объеме экспорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки из России в 2017 г. (без учета экспорта в страны-члены ЕАЭС)    38
Рисунок 16. Структура экспорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки из России по товарным группам в 2017 г.    39
Рисунок 17. Объем и динамика производства оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2014-2017 гг. (млрд рублей)    41
Рисунок 18. Доля импорта в общем объеме потребления оборудования и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки на российском рынке в 2017 г.    54

 

Обзор рынка оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в России, 2014-2017

Основные характеристики рынка

В данном разделе отчета представлена краткая обзорная характеристика рынка, которая позволяет сформировать о нем общее первичное представление. При этом количественные параметры рынка в данном разделе отчета не представлены. Подробно важнейшие количественные и качественные параметры рынка проанализированы в последующих главах отчета, а в данном разделе отчета представлена краткая аннотация исследования.

Российский рынок оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод включает в себя ….

В промышленных системах водоподготовки и очистки сточных вод используется очень большое количество различных видов оборудования, при этом оборудование каждой компании-производителя, как правило, чем-то отличается от продукции конкурента. Почти каждый проект создания промышленной системы водоподготовки и очистки сточных вод на рынке уникален, типовых проектов очень мало, что делает конкурентную борьбу на рынке очень острой.

Рынок оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоснабжения в России — это классический B2B-рынок. Исследуемый рынок можно отнести к числу …

В последние два года рынок демонстрирует …

На данном рынке значительна доля импортного оборудования, однако …

Оценка объема и динамики рынка, 2014-2017 гг.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности. Объем рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России демонстрирует то, какую сумму российские потребители потратили на данное оборудование (это десятки различных номенклатурных позиций) в отчетном периоде. Оборудование, используемое в бытовых системах водоподготовки и водоочистки (в жилых домах и т.д.), не учитывалось в ходе текущего исследования.

Очевидно, что при проведении маркетингового исследования любого товарного рынка определение его объема и динамики является важнейшей задачей, от правильности расчета этого показателя зависят фундаментальные оценки различных рыночных параметров.

Следует отдельно подчеркнуть, что предметом данного исследования является не только непосредственно оборудование, комплектующие и технические средства, используемые в промышленных системах водоподготовки и водоочистки, но и инжиниринговые услуги, которые обычно сопровождают поставки данного оборудования. В главе 3 отчета отмечено, что поставка оборудования, как правило, сопровождается также оказанием компаниями-производителями целого спектра инжиниринговых услуг — НИОКР на объекте, проектирование систем водоподготовки и/или водоочистки, обследование объектов и проведение ОТР, монтаж и пусконаладка систем водоподготовки и/или водоочистки, сервисные услуги и т. д. Соответственно, объем рынка (так же, как и объем производства) оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки в России учитывает затраты потребителей не только на оборудование, но и на сопутствующие инжиниринговые услуги.

Объем любого товарного рынка (рынок оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России не является исключением) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода – Запасы товара на складах производителей на конец года)

В ходе исследования было установлено, что .. рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных воды была видоизменена до следующего вида:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

Для определения объема рынка использовались данные по объемам внешнеторговых поставок (объемы импорта и объемы экспорта) исследуемого оборудования на российском рынке в 2014-2017 гг. Эти данные представлены в главе 2 текущего отчета, там же представлена подробная методология расчета указанных данных, поэтому в данном разделе она не приводится.

Данные по объемам производства исследуемого оборудования представлены в главе 3 текущего отчета, в этой же главе приводится подробная методология, описывающая процесс определения объемов производства оборудования в России (включая объем оказанных инжиниринговых услуг), а также источники информации для расчета данного параметра. Дополнительно методология определения объемов производства в данном разделе отчета не приводится.

Объемы импорта, экспорта и производства в главах 2-3 отчета рассчитывались только в стоимостном выражении, поскольку предмет исследования включает в себя несколько десятков различных видов оборудования, которые различаются между собой по размеру, форме, функциональному назначению, цене и т. д. Объем рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки в России в 2014-2017 гг. также рассчитывался только в стоимостном выражении.

Объемы импорта и экспорта анализируемого оборудования на российский рынок в 2014-2017 гг. рассчитывались в главе 2 на основании статистической стоимости товаров в таможенных декларациях, которая указывается в долларах США. Объемы производства в главе 3 рассчитывались в рублевом выражении. Для того, чтобы указанные показатели было возможно использовать в одной формуле, объемы импорта и экспорта были пересчитаны в рублевом выражении на основании средневзвешенного курса рубля к доллару США в каждом из отчетных годов, входящих в период исследования. Данный пересчет является методологически верным, учитывая тот факт, что объемы импорта и экспорта достаточно равномерно распределены в течение всего года.

Средневзвешенный курс рубля к доллару США по итогам 2014 г. составил 38,6 рублей за 1 доллар, по итогам 2015 г. — 61,3 рубля за 1 доллар, по итогам 2016 г. — 66,8 рублей за 1 доллар, а по итогам 2017 г. — 58,3 рубля за 1 доллар США.

Таблица 1. Объем российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2014-2017 гг. (млн рублей)

Год

Объем производства (млн рублей)

Объем импорта (млн рублей)

Объем экспорта (млн рублей)

Объем рынка (млн рублей)

2014 г.

       

2015 г.

       

2016 г.

       

2017 г.

       

Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данный компаний-производителей, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Динамика объема российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2014-2017 гг. (млн рублей)

Рисунок 1. Динамика объема российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2014-2017 гг. (млн рублей)

Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данный компаний-производителей, оценка MegaResearch

За последние 3 года исследуемый рынок демонстрировал разнонаправленный характер движения. В 2015 г. объем рынка в рублевом выражении ….

Как уже отмечалось, представленные показатели объема рынка включают в себя не только стоимость оборудования и комплектующих, которые используются в промышленных системах водоподготовки и очистки сточных вод, но и стоимость инжиниринговых услуг, оказанных компаниями на рынке.

Кроме того, представленные значения объема рынка демонстрируют выручку российских компаний-производителей, а также ...

Оценка емкости рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки его привлекательности, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценка текущих тенденций рынка

Для выделения и оценки текущих тенденций рынка в ходе проекта были использованы экспертные мнения и мнения участников рынка, также была проанализирована динамика его ключевых количественных показателей. Кроме этого, была использована информация из открытых источников, а также результаты анализа финансово-экономической отчетности компаний-производителей оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки сточных вод.

Следует отметить, что выделялись именно те тенденции, которые являются актуальными для рынка на данный момент (ноябрь-декабрь 2018 г.).

Положительная динамика объема рынка в стоимостном выражении

Данная тенденция является …

Появление у крупных потребителей на рынке …

 

Представленные тенденции являются наиболее актуальными для исследуемого российского рынка, в той или иной мере они оказывают влияние на развитие и функционирование всех участников рынка.

Оценка факторов, влияющих на рынок

В данном разделе отчета выявлены факторы, которые в наибольшей степени влияют на развитие исследуемого рынка в целом, а также на его отдельных участников (потребителей, производителей, поставщиков и т. д. в целом).

Законодательство, регулирующее вопросы водоподготовки и очистки сточных вод в России на промышленных предприятиях

Для существенной части потребителей на рынке …

Динамика развития промышленности в России и уровень инвестиций в основные фонды

В главе 4 отчета отмечено, что ...

...

Оценка структуры рынка, 2017 г.

Структура рынка по основным видам оборудования

В ходе исследования была рассчитана структура рынка по основным видам оборудования, для этого использовались данные по структуре импорта в разрезе основных товарных групп (представлены в главе 2 текущего отчета), а также данные по структуре производства оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России. Методика определения структуры импорта по товарным группам представлена в главе 2 отчета, структура российского производства оборудования для товарных групп определялась в ходе экспертных интервью с сотрудниками компаний-производителей, а также на основании анализа стоимости оборудования в открытых источниках и данных из коммерческих предложений и спецификаций, полученных от производителей в ходе легендированного обращения к ним по методике «Тайный покупатель».

Кроме того, в ходе исследования было отмечено, что предметом текущего исследования выступают не только непосредственно оборудование и комплектующие, используемые в промышленных системах водоподготовки и очистки сточных вод, но и инжиниринговые услуги, которые сопутствуют продаже оборудования: проектирование и исследование объектов, проведение ОКР, доставка и монтаж оборудования, пуско-наладка, обучение сотрудников заказчика работе с оборудованием и т. д.

На основании полученной из различных источников информации в ходе проекта первоначально была определена оборудования и комплектующих, а также доля инжиниринговых услуг в общем объеме рынка в стоимостном выражении.

Рисунок 2. Структура российского рынка в разрезе долей инжиниринговых услуг и оборудования в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2017 г.

Рисунок 2. Структура российского рынка в разрезе долей инжиниринговых услуг и оборудования в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2017 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, ФТС РФ

Участники рынка отмечают, что в последние годы …

Рисунок 3. Структура российского рынка по основным типам оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в 2017 г.

Рисунок 3. Структура российского рынка по основным типам оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в 2017 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, ФТС РФ

Доли различных видов оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в общем объеме рынка носят оценочный характер, поскольку даже участникам рынка (сотрудникам компаний-производителей) бывает сложно оценить долю того или иного оборудования в общем объеме выпуска. Сложность оценки релевантной структуры рынка связана с тем, что в промышленных системах водоподготовки и водоочистки используются десятки различных видов оборудования, при этом стоимость некоторых из них уже включает в себя стоимость сопутствующих инжиниринговых услуг.

Структура рынка по крупнейшим игрокам, доля иностранных производителей на рынке

Структура рынка по крупнейшим игрокам определялась исходя из доли различных компаний-производителей в общей структуре рынка в стоимостном выражении, для этого использовались данные из глав 2 (структура импорта и структура экспорта по компаниям-производителям) и 3 (доли крупнейших российских производителей в общем объеме производства в 2017 г.) текущего отчета.

Доля иностранных производителей в исследовании считалась тождественной доле импортной продукции на рынке. Объем импорта в потреблении в ходе проекта рассчитывался на основании данных из глав 2 и 1 текущего отчета. При этом объем импорта, как и объем рынка, учитывался в стоимостном рублевом выражении.

Доля импорта в общем объеме потребления рассчитывалась исходя из отношения общего объема импорта (без вычитания объемов реэкспорта) к объему рынка (объем потребления = объем рынка).

Рисунок 4. Доля импорта в общем объеме потребления оборудования и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки на российском рынке в 2017 г.

Рисунок 4. Доля импорта в общем объеме потребления оборудования и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки на российском рынке в 2017 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений

В 2017 г. на долю импортного оборудования и услуг (в данном случае важно понимать, что в таможенных декларациях указывается оборудование, однако его стоимость может включать в себя и целый ряд инжиниринговых услуг, которые были оказаны иностранным поставщиком) пришлось порядка **% в общем объеме потребления оборудования и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки.

Таблица 2. Доли крупнейших иностранных и российских компаний-производителей на российском рынке оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в 2017 г.

Компания-производитель

Объем производства в России (млн рублей)

Объем импорта (млн рублей)

Объем экспорта (млн рублей)

Доля в общем объеме рынка в 2017 г. (%)

BWT POOL & WATER TECHNOLOGY GMBH

       

ENVIROCHEMIE GMBH

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ООО «Воронеж-Аква»

       
         

ЗАО «НПК Медиана-фильтр» (НПП Медиана-Эко)

       

ООО «Биопласт» (HELYX group)

       
         

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения, данных компаний-производителей, данные открытых источников, расчеты MegaResearch

Суммарно на долю топ-15 крупнейших иностранных и топ-5 крупнейших российских производителей в прошлом году пришлось порядка …

Наибольшую долю рынка занимали …

Структура рынка по основным отраслям потребления

Структура рынка по основным отраслям потребления формировалась на основании данных, полученных от компаний-производителей оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод, а также на основании анализа структуры импортных поставок исследуемого оборудования по отраслевой принадлежности компаний-получателей.

Следует отметить, что …

При этом в ходе исследования было установлено, что …

Однако в ходе исследования было выделено 7 отраслей, предприятия в которых являются основными потребителями оборудования на российском рынке, при этом абсолютно все опрошенные эксперты называли данные отрасли ключевыми потребителями. Кроме того, предприятия из данных отраслей в 2017 г. занимали значительную долю в общем объеме импорта оборудования на российском рынке. В ходе исследования были рассчитаны средневзвешенные (среднеарифметические) доли данных отраслей в общей структуре потребления оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки на российском рынке в 2017 г.:

Рисунок 5. Структура российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в 2017 г. в стоимостном выражении

Рисунок 5. Структура российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в 2017 г. в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, данных компаний-производителей

Ключевыми отраслями-потребителями исследуемого оборудования в России являются предприятия …

Следует отметить, что по оценкам участников рынка в последнее время в общей структуре потребления стала увеличиваться доля предприятий …

Ни одна отрасль промышленности в России …

Следует учитывать, что представленные значения долей отраслей-потребителей на рынке носят оценочный характер, однако с высокой степенью уверенности можно говорить о том, что они верно отображают роль той или иной отрасли в формировании спроса на исследуемое оборудование на рынке.

Анализ внешнеторговых поставок оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в России, 2014-2017

Объем и динамика импорта, 2014-2017 гг.

Для определения объема импорта оборудования и комплектующих, использующихся при создании систем промышленной водоподготовки и водоочистки на российском рынке, были проанализированы данные Федеральной таможенной службы Российской Федерации за 2014-2017 гг., в частности, таможенные декларации ФТС РФ по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 8421210009.

По данному коду на российский рынок ввозится оборудование для систем водоподготовки или очистки сточных вод не только промышленного, но и бытового, а также иного прикладного назначения. Поэтому все декларации по данному коду анализировались на предмет соответствия текущему предмету исследования, анализ осуществлялся на основании информации, содержащейся в столбце «Описание товара». Из общего объёма таможенных деклараций (более 30 000), отражающих товарооборот по указанному коду за данный период времени, были оставлены только те, по которым на российский рынок ввозились товары и оборудование для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод.

Следует отметить, что в системах водоподготовки и очистки сточных вод промышленного назначения используется …

В результате систематизации данных по отобранным (исходя из соответствия импортируемого товара предмету исследования) декларациям по коду ТН ВЭД 8421210009 были рассчитаны объемы импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российский рынок в 2014-2017 гг. в стоимостном выражении.

Рисунок 6. Динамика объема импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российский рынок в 2014-2017 гг. (млн долларов США)

Рисунок 6. Динамика объема импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российский рынок в 2014-2017 гг. (млн долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. общий объем импорта исследуемого оборудования на российский рынок составил …

Снижение объема импорта исследуемого оборудования на российский рынок в 2015-2017 гг. в сравнении с 2014 г., связано с девальвацией рубля (рубль в 2015-2017 гг. относительно доллара и евро был значительно дешевле чем в 2013-2014 гг.) относительно ведущих мировых валют, а также с общей динамикой российской экономики. Девальвация рубля привела к тому, что импортное оборудование стало значительно дороже для российских потребителей, генерирующих свои доходы в рублях, а это, в свою очередь, привело к общему снижению объемов импорта. В 2015-2016 гг. российская экономика демонстрировала отрицательные темпы роста, в 2017 г. был зафиксирован …

В настоящее время сложно прогнозировать последующую динамику импорта, так как на рынок влияют ряд ограничений, в первую очередь, уровень спроса на промышленные решения (запуск крупных объектов происходит нерегулярно, динамика инвестиционной активности зависит от целого ряда геополитических факторов и т. д.). Однако с учетом общего уровня спроса на данные товары в РФ, в том числе в рамках сервисного ремонта и обслуживания существующих объектов, а также с учетом общего роста промышленного строительства и числа вводимых объектов, можно прогнозировать, что уровень импорта не будет в ближайшие годы заметно снижаться – более обоснованным прогнозом представляется ожидание роста объемов ввозимого в РФ оборудования и комплектующих для промышленной водоочистки в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Структура импорта, 2017 г.

Структура импорта по странам-производителям

Структура импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российский рынок в 2017 г. по странам-производителям рассчитывалась в стоимостном выражении, на основании информации в столбце «Страна-производитель» в таможенных декларациях.

Таблица 3. Объемы импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод различных стран-производителей на российский рынок в 2017 г. в стоимостном выражении (долларов США)

Страна-производитель

Объем импорта в 2017 г. (долларов США)

ГЕРМАНИЯ

 

КИТАЙ

 

ИТАЛИЯ

 

ФРАНЦИЯ

 

США

 

АВСТРИЯ

 

ЛИТВА

 

ЧЕХИЯ

 

СЛОВЕНИЯ

 

ФИНЛЯНДИЯ

 

УКРАИНА

 

БЕЛОРУССИЯ

 

ШВЕЦИЯ

 

ЕВРОСОЮЗ

 

ПОЛЬША

 

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

 

ИСПАНИЯ

 

ИЗРАИЛЬ

 

НИДЕРЛАНДЫ

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

 

ТАЙВАНЬ

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

 

ГРЕЦИЯ

 

ЯПОНИЯ

 

(пусто)

 

КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА)

 

ТУРЦИЯ

 

БЕЛЬГИЯ

 

УЗБЕКИСТАН

 

КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА

 

ШВЕЙЦАРИЯ

 

ДАНИЯ

 

МЕКСИКА

 

СЛОВАКИЯ

 

ЭСТОНИЯ

 

КИПР

 

БРАЗИЛИЯ

 

НОРВЕГИЯ

 

ИНДИЯ

 

ИРЛАНДИЯ

 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

 

ВЕНГРИЯ

 

ЛАТВИЯ

 

РОССИЯ

 

РУМЫНИЯ

 

МАЛЬТА

 

БОЛГАРИЯ

 

ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)

 

Источник: данные ФТС РФ

Всего в 2017 г. на российский рынок импортировалось оборудование для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод, которое было произведено почти в … странах мира.

Рисунок 7. Структура импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российский рынок в 2017 г. в стоимостном выражении по странам-производителям

Рисунок 7. Структура импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российский рынок в 2017 г. в стоимостном выражении по странам-производителям

Источник: данные ФТС РФ

Больше всего в 2017 г. на российский рынок импортировалось оборудование из …

Структура импорта по компаниям-производителям

Структура импорта по компаниям-производителям так же, как и структура импорта по странам-производителям, рассчитывалась в стоимостном выражении на основании данных в столбце «Компания-производитель» в таможенных декларациях. В ходе исследования были выделены 15 иностранных компаний-производителей, чья продукция занимала наибольшую долю в общем объеме импорта в 2017 г.

Таблица 4. Топ-15 иностранных компаний-производителей по объему импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российский рынок в 2017 г. в стоимостном выражении

Компания-производитель

Объем импорта в 2017 г. (долларов США)

Доля в общем объеме импорта в 2017 г. (%)

Страна-производства

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

BESTWAY INFLATABLES AND MATERIAL CORP.

     

SPECTRUM LAB, INC

     

CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD

     

SHANGHAI CANATURE ENVIRONMENTAL PRODUCTS CO., LTD

     

Другие компании-производители

     

Источник: данные ФТС РФ

Следует отметить, что структура импорта оборудования для промышленной водоподготовки и водоочистки по компаниям-производителям в 2017 г. ...

Рисунок 8. Доля топ-15 компаний-производителей в общем объеме импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российский рынок в 2017 г.

Рисунок 8. Доля топ-15 компаний-производителей в общем объеме импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российский рынок в 2017 г.

Источник: данные ФТС РФ

На долю топ-15 компаний-производителей в прошлом году пришлось порядка …

Структура импорта по компаниям-получателям

Структура импорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод по компаниям-получателям формировалась в стоимостном выражении на основании данных в столбце «Компания-получатель» в таможенных декларациях.

В 2017 г. получателями импортного оборудования и комплектующих для систем промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в России было …

Таблица 5. Топ-50 компаний-получателей импортного оборудования и комплектующих для систем промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российском рынке в 2017 г. в стоимостном выражении

Компания-получатель

Объем импорта в 2017 г. в стоимостном выражении (долларов США)

Доля в общем объеме импорта в 2017 г. (%)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

АО «ЭКО-УМВЕЛЬТ»

   

ООО «ИНТЕГРА»

   

АО «ТЕТРА ПАК»

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

АО «ЧУКОТСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

   

ООО «ПРОМТО»

   

ООО «АГРО-ДЕПАРТАМЕНТ»

   

Источник: данные ФТС РФ

В перечень топ-50 получателей импортного оборудования для систем промышленной водоподготовки и водоочистки входят компании различного профиля:

конечные потребители оборудования (различные промышленные компании);

Крупнейшим получателем импортного оборудования на российском рынке в прошлом году было …

Рисунок 9. Доля топ-50 компаний-получателей в общем объема импорта оборудования для систем промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российском рынке в 2017 г.

Рисунок 9. Доля топ-50 компаний-получателей в общем объема импорта оборудования для систем промышленной водоподготовки и очистки сточных вод на российском рынке в 2017 г.

Источник: данные ФТС РФ

На долю топ-50 компаний-получателей в 2017 г. пришлось порядка …

Структура импорта по регионам-получения

Структура импорта по регионам-получения рассчитывалась на основании данных в столбце «Адрес компании-получателя» в таможенных декларациях в стоимостном выражении. При этом следует отметить, что адрес компании-получателя демонстрирует место расположения головного офиса получателя, однако в разделе 2.2.3. отчета уже отмечалось, что среди импортеров анализируемого оборудования встречаются компании самого разного типа, не только конечные потребители. Если торговая компания (компания-дистрибьютор) зарегистрирована в каком-либо регионе, то на основании этого факта невозможно сделать вывод о том, что импортное оборудование применялось именно там. Фактически адреса компаний-получателей в большом количестве случаев не позволяют полностью отследить перемещения импортного оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод по регионам и субъектам Российской Федерации. Данный факт обязательно следует учитывать при анализе текущих данных. Структура импорта по регионам получения была рассчитана исходя из имеющихся данных, которые налагают определенные ограничения при формировании общей картины по структуре импорта по регионам.

Таблица 6. Топ-7 регионов по объему импорта оборудования для систем промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2017 г.

Регион-получения

Объем импорта в 2017 г. (долларов США)

Доля в общем объеме импорта в 2017 г. (%)

Москва

   

Московская область

   

Санкт-Петербург

   

Краснодарский край

   

Калининградская область

   

Ярославская область

   

Сахалинская область

   

Другие регионы РФ

   

Источник: данные ФТС РФ

Ведущими регионами-получателями импортного исследуемого оборудования являются …

Рисунок 10. Доля топ-5 регионов-получателей в общем объеме импорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки на российском рынке в 2017 г.

Рисунок 10. Доля топ-5 регионов-получателей в общем объеме импорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки на российском рынке в 2017 г.

Источник: данные ФТС РФ

Компании из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Калининградской области в 2017 г. обеспечили ...

Структура импорта по товарным группам

Объем и динамика экспорта, 2014-2017 гг.

Для определения объема и динамики экспорта оборудования для промышленной водоподготовки, и очистки сточных вод из России в 2014-2017 гг. использовалась та же самая методика, что и при определении объема и динамики импорта анализируемого оборудования. То есть были проанализированы данные Федеральной таможенной службы Российской Федерации за 2014-2017 гг., в частности, анализировались таможенные декларации ФТС РФ по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 8421210009.

При этом, как и в случае с анализом импортных деклараций, экспортные декларации по данному коду ТН ВЭД анализировались на предмет соответствия экспортируемых изделий предмету исследования. Объем экспорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки определялся в стоимостном выражении. Определение объемов экспорта в натуральном/товарном выражении невозможно из-за того, что в анализируемый предмет исследования включается множество различных видов оборудования, которые отличаются друг от друга по множеству параметров.

В результате систематизации данных по отобранным (исходя из соответствия импортируемого товара предмету исследования) декларациям по коду ТН ВЭД 8421210009 были рассчитаны объемы экспорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод из России в 2014-2017 гг. в стоимостном выражении.

Рисунок 11. Объемы и динамика экспорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод из России в 2014-2018 гг. (млн долларов США)

Рисунок 11. Объемы и динамика экспорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод из России в 2014-2018 гг. (млн долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

Динамика экспорта исследуемых типов оборудования из России в 2014-2017 гг. …

Структура экспорта, 2017 г.

Структура экспорта по странам-получателям

Структура экспорта по странам-получателям формировалась в стоимостном выражении на основании данных в столбце «Страна-назначения» в таможенных декларациях. Кроме того, как и в случае с анализом структуры импорта по странам-получателям, дополнительно анализировались поставки оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод из России в страны ЕАЭС: Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия (поставки в ЕАЭС не учитываются в общем объеме экспорта, по ним ведется отдельный статистический учет национальным статистическими ведомствами стран-членов ЕАЭС).

Таблица 7. Объемы экспорта оборудования для систем промышленной водоподготовки и очистки сточных вод из России по странам-получателям в 2017 г. в стоимостном выражении (долларов США)

Страна-получатель

Объем экспорта в 2017 г. из России (долларов США)

КАЗАХСТАН

 

БЕЛОРУССИЯ

 

УКРАИНА

 

ПОЛЬША

 

ШВЕЦИЯ

 

УЗБЕКИСТАН

 

МОЛДАВИЯ

 

СУДАН

 

БАНГЛАДЕШ

 

Страна не указана

 

МОНГОЛИЯ

 

ТАДЖИКИСТАН

 

КИПР

 

КОРЕЯ (КНДР)

 

ФРАНЦИЯ

 

ИРАК

 

КИТАЙ

 

ЛИТВА

 

ИНДИЯ

 

ГРУЗИЯ

 

АБХАЗИЯ

 

ЯПОНИЯ

 

ИРАН

 

ФИНЛЯНДИЯ

 

МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА

 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

 

ВЬЕТНАМ

 

КАНАДА

 

АЗЕРБАЙДЖАН

 

ЧЕХИЯ

 

ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

 

НОРВЕГИЯ

 

БОЛГАРИЯ

 

ТУРКМЕНИЯ

 

АВСТРИЯ

 

ЭСТОНИЯ

 

ТУРЦИЯ

 

ЮАР

 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

 

КЕНИЯ

 

ВЕНЕСУЭЛА

 

США

 

СЛОВЕНИЯ

 

АВСТРАЛИЯ

 

МЕКСИКА

 

ГЕРМАНИЯ

 

Источник: данные ФТС РФ

Оборудование для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод из России в 2017 г. экспортировалось в …

Рисунок 12. Структура экспорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод из России по странам-получателям в 2017 г. в стоимостном выражении

Рисунок 12. Структура экспорта оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод из России по странам-получателям в 2017 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

На долю Казахстана, Белоруссии и Украины в 2017 г. пришлось ...

Структура экспорта по компаниям-производителям

Особенности российского таможенного учета, а также особенности таможенного учета товарных потоков между странами-членами ЕАЭС таковы, что позволяют определять общие валовые объемы импорта/экспорта тех или иных товаров, однако не всегда позволяют определять его структуру по компаниям-производителям. Поэтому в данном разделе отчета была определена структура экспорта оборудования для промышленной водоподготовки и водоочистки из России по тем поставкам, которые осуществлялись не в страны-члены ЕАЭС (то есть все экспортные поставки, за исключением поставок в Казахстан и Белоруссию).

Суммарно в 2017 г. не в страны-члены ЕАЭС из России было экспортировано оборудования на сумму … долларов США.

Таблица 8. Объемы экспорта оборудования для промышленной водоподготовки и водоочистки различных компаний-производителей из России в 2017 г. в стоимостном выражении (без учета экспорта в страны-члены ЕАЭС)

Компания-производитель

Объем экспорта в 2017 г. (долларов США)

Доля в общем объеме экспорта в 2017 г. (%)

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ООО «ПЛАСТИК»

     

ООО «АКВАТРАТ»

     

ООО «ПК КОНТУР»

     

Другие компании-производители

   

Источник: данные ФТС РФ

В 2017 г. из России экспортировалось оборудование для промышленной водоподготовки и водоочистки …

В целом следует отметить, что …

Рисунок 13. Доля топ-15 компаний-производителей в общем объеме экспорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки из России в 2017 г. (без учета экспорта в страны-члены ЕАЭС)

Рисунок 13. Доля топ-15 компаний-производителей в общем объеме экспорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки из России в 2017 г. (без учета экспорта в страны-члены ЕАЭС)

Источник: данные ФТС РФ

Продукция топ-15 компаний-производителей в 2017 г. обеспечила порядка …

Структура экспорта по товарным группам

В разделе 2.2.4 отчета представлены и описаны объективные сложности, которые препятствуют определению объема импорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки на российский рынок со 100%-ной точностью. Данные сложности актуальны и для точного определения структуры экспорта по товарным группам. Как и в случае с импортными поставками, зачастую очень сложно отнести то или иное оборудование к определенной товарной группе по представленным в таможенных декларациях описаниям.

По одной таможенной декларации из России могут экспортироваться различные виды оборудования (из различных товарных групп), что также препятствуют определению структуры экспорта по товарным группам со 100%-ной точностью.

На основании анализа экспортных таможенных деклараций была рассчитана структура экспорта анализируемого оборудования по товарным группам из России в 2017 г.

Рисунок 14. Структура экспорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки из России по товарным группам в 2017 г.

Рисунок 14. Структура экспорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки из России по товарным группам в 2017 г.

Источник: данные ФТ РФ

Фундаментально структура экспорта анализируемого оборудования по товарным группам не отличается от структуры импорта по товарным группам, на долю трех основных товарных групп (фильтры, фильтрационные установки, локальные очистные установки) приходится порядка 80% всего объема экспорта.

Ключевое отличие от структуры импорта заключается в том, что ...

Анализ производства оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в России, 2014-2017

Объем и динамика производства, 2014-2017 гг.

Определение объемов производства оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2014-2017 гг. было одной из ключевых задач, которые решались в ходе исследования. Необходимость максимально точного определения объемов производства обусловлена тем, что данный показатель в конечном счете оказывает определяющее влияние на общий объем рынка в целом.

В ходе отчета неоднократно отмечалось, что в перечень анализируемого оборудования входят …

При определении объемов производства учитывалось, что роль компаний-производителей не ограничивается поставкой конкретной номенклатуры оборудования. Поставка оборудования, как правило, сопровождается также оказанием целого спектра инжиниринговых услуг — НИОКР на объекте, проектирование систем водоподготовки и/или водоочистки, обследование объектов и проведение ОТР, монтаж и пусконаладка, сервисные услуги и т. д.

С учетом особенностей предмета исследования и изучаемого российского рынка объем производства в России определялся по следующей формуле:

Объем производства = Объем производства оборудования и комплектующих для промышленных систем водоподготовки и водоочистки + Объем оказанных инжиниринговых услуг

Представленная выше формула предполагает возможность определения объема производства только в стоимостном выражении, что является единственно возможным способом, поскольку предмет исследования включает в себя десятки различных видов оборудования и комплектующих.

Учитывая широкую номенклатуру анализируемых изделий, …

Следует отметить, что …

В результате систематизации информации, полученной из множества доступных источников, были рассчитаны объемы производства оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод (включая объем оказанных инжиниринговых услуг) в России в 2014-2017 гг.:

Рисунок 15. Объем и динамика производства оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2014-2017 гг. (млрд рублей)

Рисунок 15. Объем и динамика производства оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2014-2017 гг. (млрд рублей)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных базы тендеров MegaResearch и т.д.

В 2014 г. общий объем производства исследуемого оборудования в России составил порядка …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

Как показал проведенный в ходе исследования конкурентный анализ, на сегодняшнем российском рынке промышленной водоподготовки и очистки сточных вод присутствует более 100 отечественных компаний с разными профилями деятельности:

производители отдельных видов оборудования;

производители комплексных систем;

инжиниринговые компании, занимающиеся проектированием и строительством систем водоподготовки и очистки стоков «под ключ» или их фрагментов;

компании, совмещающие перечисленные профили;

торговые компании.

Оборудование и материалы, используемые компаниями, производятся как в России, так и за рубежом. Крупные иностранные производители, как правило, имеют в РФ собственные официальные представительства. Компании-производители рассредоточены по территории РФ, какая-либо выраженная концентрация производств в одном регионе отсутствует.

Для целей исследования рассматривались основные российские производители, присутствующие в рассматриваемом сегменте. Оценка масштабов бизнеса компаний производилась по следующим критериям: объемы выручки за 2016 и за 2017 гг., известность на рынке (по данным экспертных интервью), соответствие производимой продукции и инженерных решений теме исследования.

В результате для анализа были выделены следующие пять компаний:

АО «Ионообменные Технологии»;

ООО «Воронеж-Аква»;

При анализе объемов производства учитывалось, что производство оборудования и комплексных решений для промышленной водоподготовки в разной степени выражено в бизнесе этих и других компаний (у ряда компаний есть и другие значительные профили деятельности). С учетом подробного анализа деятельности компаний, а также экспертных оценок, в том числе со стороны компетентных сотрудников самих компаний, можно оценить объемы производства (в стоимостном выражении, то есть как выручку от данного вида деятельности) выбранных компаний и их долю на рынке промышленной водоподготовки РФ.

Таблица 9. Объемы производства ТОП-5 крупнейших компаний в России в 2017 г.

Компания

Оценка объема производства (включая инжиниринговые услуги), 2017 г. (млн рублей)

Доля в общем объеме производства в 2017 г.

ООО «Воронеж-Аква»

   

АО «Ионообменные Технологии»

   
     
     
     

Остальные компании

   

Источник: данные компаний, данные ФСГС РФ, данные Агентства MegaResearch

Таким образом, на выбранные пять компаний в 2017 году приходилось …

Крупнейшей по объемам производства компанией в 2017 году являлась …

Профили основных игроков (до 5 компаний)

В данном разделе представлена информация по пяти компаниям, входящим в число основных игроков на сегодняшнем российском рынке решений по водоподготовке и водоочистке и лидирующих по объемам производства профильной с точки зрения тематики исследования продукции по результатам 2017 года.

Таблица 10. Общая профильная информация о компании АО «Ионообменные Технологии»

АО «Ионообменные Технологии»

 

Сайт компании

http://ioteh.ru/

Адрес компании (адрес регистрации)

121309, г. Москва, ул. Барклая, д.13 стр.2 эт.5 ком.37

Контакты (телефон/факс/e-mail)

+7 (495) 627–57–59

 

Генеральный директор

Копытин Юрий Анатольевич

Численность персонала

203

Соответствие профилю исследования (водоподготовка и водоочистка)

Направления деятельности компании – очистка сточных вод, водоподготовка и СОЖ

Основные финансовые показатели деятельности компании в 2017 г.

Выручка – … рублей;

Основные средства – … рублей;

Прибыль от продаж – … рублей;

Чистая прибыль – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные Агентства MegaResearch

АО «Ионообменные технологии» — передовая многопрофильная компания в области водоподготовки, очистки сточных вод и утилизации отходов. Компанию характеризует широкий географический охват выполнения работ на всей территории России, многолетний опыт, комплексное внедрение новейших отечественных и зарубежных технологий и передовых разработок производителей технологического оборудования. Компания производит оборудование и оказывает услуги по широкому спектру деятельности, среди которых промышленная очистка сточных вод и водоподготовка исходных вод, получение обессоленной и питьевой воды на базе ионного обмена, обезжелезивание и использование мембранных технологий с помощью установок обратного осмоса и ультрафильтрации на мембранах, очистка сточных вод коммунального хозяйства и хозяйственно-бытового назначения, эксплуатация СОЖ и утилизация отработанного концентрата.

Таблица 11. Общая профильная информации о компании ООО «Воронеж-Аква»

ООО «Воронеж-Аква»

 

Сайт компании

http://www.voronezh-aqua.ru/

Адрес компании (адрес регистрации)

394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 4Б

Контакты (телефон/факс/e-mail)

+7 (473) 206 56 56

info@aquarf.ru

Генеральный директор

Медведев Михаил Иванович

Численность персонала

274 (по данным компании – более 450)

Соответствие профилю исследования (водоподготовка и водоочистка)

Области специализации - промышленная водоподготовка, очистка сточных вод, коммунальное водоснабжение и оборотное водоснабжение

Основные финансовые показатели деятельности компании в 2017 г.

Выручка – … рублей;

Основные средства – … рублей;

Прибыль от продаж – … рублей;

Чистая прибыль – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные Агентства MegaResearch

ООО «Воронеж-Аква» (Группа «Воронеж-Аква») — признанный эксперт в области комплексного решения вопросов водоподготовки и водоочистки промышленных и гражданских объектов. С момента основания в 1995 г. компания реализовала более 200 проектов. Системы «Воронеж-Аква» с производительностью от сотен до тысяч м3/час успешно эксплуатируются на ведущих предприятиях России. Компания обладает опытом, компетенцией и ресурсами для успешной реализации проектов в форматах BOT (Build, Operate, Transfer) — строительство, эксплуатация, передача и BOOТ (Build, Own, Operate, Transfer) — строительство, владение, эксплуатация, передача. Инжиниринговые центры компании расположены в разных городах России — Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Ангарске.  

[информация представлена в полной версии исследования]

Обзор продукции производителей (ассортимент)

Компании, представленные в разделе 2.2.1, в данный момент предлагают на рынке следующий ассортимент оборудования по промышленной водоподготовке и очистке стоков.

Таблица 12. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки у АО «Ионообменные технологии»

АО «Ионообменные Технологии»

Предлагаемые направления и технологии:

Водоподготовка:

Осветлители.

Флотаторы.

Фильтры (напорные и безнапорные).

Ультрафильтрация.

Очистка сточных вод:

Отстаивание или процеживание.

Механическое фильтрование (ленточные фильтры, самопромывные фильтры, фильтры предварительной очистки).

Ионный обмен.

Электродиализ.

Выпаривание.

Предлагаемое оборудование (некоторое), а также производство:

установка дозирования и приготовления реагентов серии «ИТ Р»;

Компания имеет собственное сборочное производство мембранных установок и другого технологического оборудования по водоподготовке. Предлагает установки под собственными брендами.

Инжиниринг, комплексные решения

Проектно-изыскательные работы.

Реализация проектов «под ключ».

Источник: данные компании-производителя

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Анализ текущих цен

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Каналы сбыта

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Конкурентный анализ: крупнейшие иностранные поставщики

Основные иностранные поставщики: объем продаж и доля на рынке

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Профили основных игроков (до 5 компаний)

Обзор продукции производителя (ассортимент)

Анализ текущих цен

Каналы сбыта

В ходе исследования были проанализированы основные каналы сбыта оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки, используемые иностранными компаниями-производителями на российском рынке.

Анализ потребления оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в России, 2014-2017

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами на рынке. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей (для оценки привлекательности выхода на рынок того или иного нового игрока).

В главе 1 текущего отчета была определена потенциальная емкость российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод. Там же были приведены и подробно расписаны предположения, которые использовалась для определения потенциальной емкости рынка. Для оценки привлекательности рынка с точки зрения создания производственных мощностей (либо прихода нового иностранного игрока на рынок со своим оборудованием) необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей исследуемым оборудованием, а потенциальную насыщенность рынка оборудованием для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод. Именно поэтому понятие насыщенности рынка тесно и прямо коррелирует с понятием емкости рынка. Это два взаимозависимых показателя, используемых для оценки привлекательности рынка.

Для оценки насыщенности рынка используется показатель, который называется коэффициент потенциальной насыщенности рынка. Он рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Потенциальный объем спроса – Возможный объем предложения) / (Потенциальный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. То есть существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на рынке. Чем показатель ближе к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Если интерпретировать данный коэффициент с точки зрения спроса, то, чем ближе данный коэффициент к 0, тем выше вероятность того, что потребительский спрос на рынке будет устойчиво расти, то есть объем рынка не достиг своего максимально возможного значения исходя из объективных факторов.

Емкость (потенциальный объем спроса) российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки в главе 1 отчета была оценена на уровне …

Объем импорта в потреблении

Объем импорта в потреблении в ходе проекта рассчитывался на основании данных из глав 2 и 1 текущего отчета. При этом объем импорта, как и объем рынка, учитывался в стоимостном рублевом выражении.

В главе 2 отчета отмечалось, что в общем объеме экспортных поставок из России в 2014-2017 гг. определенную долю занимало оборудование, ранее импортированное на российский рынок, то есть определенную долю экспортных поставок составляют реэкспортные продажи. Тем не менее все импортируемое на российский рынок оборудование первоначально приобретают российские компании, а объем российского рынка в главе 1 рассчитан не по затратам конечных потребителей на анализируемое в ходе проекта оборудование и сопутствующие инжиниринговые услуги, а по выручке российских компаний-производителей и затратам импортеров. Кроме того, объемы реэкспорта в общем объеме импортных поставок занимают крайне незначительную долю, не превышающую размеров статистической погрешности для маркетинговых исследований. Поэтому доля импорта в общем объеме потребления рассчитывалась исходя из отношения общего объема импорта (без вычитания объемов реэкспорта) к объему рынка (объем потребления = объем рынка).

Рисунок 16. Доля импорта в общем объеме потребления оборудования и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки на российском рынке в 2017 г.

***

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений

В 2017 г. на долю импортного оборудования и услуг (в данном случае важно понимать, что в таможенных декларациях указывается только оборудование, однако его стоимость может включать в себя и целый ряд инжиниринговых услуг, которые были оказаны иностранным поставщиком) пришлось порядка …

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

...

Основные отрасли потребления

...

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

...

Описание потребительских предпочтений

...

Прогнозы и выводы

Барьеры входа в отрасль и сдерживающие факторы на рынке

...

 

 

Законодательное регулирование отрасли

...

 

 

Прогноз развития рынка до 2020 г.

...

 

 

Рекомендации по выходу нового игрока на рынок

Рекомендации по товарным группам

...

 

 

Рекомендации по каналам сбыта

...

 

 

Оценка потенциальной доли рынка компании-заказчика

....

 

 

Ключевые выводы по исследованию

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Дмитрий Абакумов
Дмитрий Абакумов
Менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Экология»

все обзоры
Анализ рынка активированного угля: снижение в 2019 году может оказаться временным
14.01.2021
Анализ рынка активированного угля: снижение в 2019 году может оказаться временным

Несмотря на рост спроса на активированный уголь в мире в последние несколько лет, российский рынок в 2019 году показал падение на 10%. До этого его объем увеличивался, повторяя общемировую динамику. Сохранится ли тренд на снижение в ближайшие годы, будет зависеть от состояния основных потребляющих отраслей.

Анализ рынка систем водоочистки в условиях кризиса: какие возможности появляются у производителей в новой экономической реальности
03.04.2020
Анализ рынка систем водоочистки в условиях кризиса: какие возможности появляются у производителей в новой экономической реальности

Развитие российского рынка водоочистных установок в последние 5 лет во многом определялось усилением государственного экологического контроля и увеличением штрафов за неисполнение действующих нормативов. Крупные промышленные предприятия были вынуждены инвестировать значительные средства в модернизацию своих очистных сооружений, поэтому кризис 2014–2016 гг. отрасль прошла относительно спокойно. Накопленный запас прочности и относительно низкий уровень импортозависимости позволяет предположить, что в условиях распространения коронавирусной инфекции и сильного снижения мировых цен на нефть рынок сможет функционировать без серьезных потрясений, тем более что у отечественных производителей появляется возможность полностью вытеснить иностранную продукцию своими новыми разработками.

Главная «мусорная» проблема — пластик или переработка органических отходов?
25.02.2020
Главная «мусорная» проблема — пластик или переработка органических отходов?

О том, что растущие объемы мусора и бытовых отходов — одна из самых острых глобальных проблем современности, знают, наверное, все. Но в представлении многих людей главную угрозу экологии наносят пластиковые пакеты, бутылки и одноразовые стаканчики, на разложение которых разные источники отводят 100, 200 и даже 400 лет. Про вред от миллионов тонн органических отходов известно гораздо меньше, ведь в массовом сознании бытует уверенность в том, что органика на свалке быстро превращается в плодородный компост.

Рынок систем водоочистки и водоподготовки: государство стимулирует опережающий рост спроса
04.10.2019
Рынок систем водоочистки и водоподготовки: государство стимулирует опережающий рост спроса

Повышенное внимание, которое уделяется в последнее время экологической ситуации в стране, заставляет промышленные предприятия активно заниматься внедрением очистных систем, основанных на современных технологиях. Это выгодно как с точки зрения отсутствия необходимости платить серьезные штрафы, так и благодаря возможности вторично применять отработанную воду в своих технологических процессах. Постоянное ужесточение нормативов на содержание вредных примесей в сточных водах оказывает дополнительное стимулирующее влияние на развитие этого рынка.

Анализ рынка услуг пест-менеджмента в России
05.02.2019
Анализ рынка услуг пест-менеджмента в России

В конце 2017 г. самая низкая и самая высокая стоимость установки и годового обслуживания системы дезинфекции, дезинсекции и дератизации на предприятиях, производящих продукты питания, отличались в 3 раза. Однако на рынке уже действовали десятки компаний, среди которых были и те, что предлагали оформление документов под фиктивно оказанные услуги.

Антикризисная оперативная сводка по рынку очистных сооружений
11.01.2010
Антикризисная оперативная сводка по рынку очистных сооружений

Аналитическим подразделением ИА «Трейд.Су» - агентством «Бизнес-Монитор» был проанализирован рынок очистных сооружений Москвы, Московской области, а также Брянской, Калужской и Тверской областей.