Санкции против России ускорят импортозамещение на рынке яблок

Санкции против России ускорят импортозамещение на рынке яблок
11.10.2022
Санкции против России ускорят импортозамещение на рынке яблок Отечественные производители готовы заместить любые объемы импортной продукции благодаря ежегодному приросту площадей интенсивных садов, который наблюдается уже несколько лет подряд, а также мощной поддержке со стороны государства. Полное импортозамещение возможно уже к 2025 году.

Отечественные производители готовы заместить любые объемы импортной продукции благодаря ежегодному приросту площадей интенсивных садов, который наблюдается уже несколько лет подряд, а также мощной поддержке со стороны государства. Полное импортозамещение возможно уже к 2025 году.

Краткий обзор рынка

По данным независимых исследований, объем российского рынка яблок в 2021 году составил 1,9 млн тонн. Он полностью восстановился после небольшого спада, вызванного пандемией коронавируса, и даже вырос относительно показателей 2019 года.

Доля импортных яблок в 2021 году составила около 37% — требования программы продовольственной безопасности, согласно которой в стране должно производиться не менее 60% фруктов и ягод, были выполнены еще в 2019 году и с тех пор не нарушались. При этом за период 2014–2021 гг. объем импорта яблок в Россию упал более чем на 40%.

Динамика импорта яблок в Россию, 2014–2021 гг., млн тонн

Главная причина такой динамики — введение продовольственного эмбарго и целый ряд мер господдержки, которые были установлены для производителей. Урожай российских яблок за рассматриваемый период вырос более чем в 2 раза — с 600 тысяч до почти 1,3 млн тонн.

При этом, по оценкам участников рынка, 70–80% отечественных яблок потребляется производителями соков, детского питания, кондитерских изделий и других продуктов, то есть в переработке. Импорт — это в основном премиальный сегмент и сорта, выращивание которых в России проблематично.

Откуда в Россию везут яблоки

По данным официальной статистики, основные поставщики яблок — Молдова, Сербия, Азербайджан и Турция, суммарно занимающие в объеме российского импорта почти 75%.

Структура импорта яблок в Россию, 2021 г.

При этом специалисты уверены, что и из Молдовы, и из Сербии, и из Белоруссии, доля которой в 2021 году составила всего 3%, а в 2015 году доходила почти до 50%, ввозились преимущественно польские яблоки, прямые поставки которых запрещены из-за контрсанкций.

При завозе через третьи страны, конечно, удлинялось логистическое плечо и увеличивалась импортная стоимость, но низкая закупочная цена компенсировала все. В 2018 году игроки рынка говорили, что в Сербии яблоки можно было купить по 6–8 рублей за килограмм. Безусловно, это тормозило дальнейшее развитие внутреннего производства и сбыт отечественной продукции. Например, производители регулярно отмечали факт завоза дешевых импортных яблок в разгар сбора урожая отечественных, из-за чего заметно снижались закупочные цены в сетевом ретейле и, соответственно, рентабельность работы агропредприятий.

Влияние санкций на рынок

До событий 2022 года оптовые цены на импортные яблоки в августе — октябре (сезон сбора российских свежих яблок) были действительно ниже, чем на отечественные. Об этом говорили на состоявшейся в конце июня 4-й международной выставке «ProЯблоко», которая проводилась в Ставропольском крае. Специалисты также отмечали, что есть и второй пик импорта, в январе — июне, когда в Россию привозят яблоки из европейских хранилищ, которые постепенно освобождаются к новому урожаю.

Изменение геополитической и экономической ситуации в мире может ускорить вытеснение импорта в этой отрасли:

  • поставки из Польши через третьи страны, скорее всего, сократятся. Хотя прямых ограничений на ввоз свежих яблок в Россию нет, возможные логистические сложности и репутационные риски вынудят поставщиков поднять цены, а возможно, и отказаться в полной мере или частично от продажи своей продукции в РФ;
  • в результате у российских производителей появится возможность практически беспрепятственно занять освобождающееся место. Площади яблоневых садов в последние годы растут значительным темпами — в 2019 и 2020 гг. было введено по 16 тыс. га новых земель, в 2021-м — 13,4 тыс. га, в 2022-м, по оценкам Минсельхоза, цифра будет примерно такой же. Необходимо отметить, что речь в основном идет о садах интенсивного типа, урожайность которых в несколько раз выше, чем обычных;
  • исходя из ускоренных темпов закладки новых садов (планы, установленные Министерством сельского хозяйства РФ, в последние несколько лет перевыполнялись примерно в 1,5 раза), аналитики оценивают возможный рост российского производства к 2025 году до 2,2 млн тонн, что вполне сопоставимо с прогнозируемым объемом рынка через 2-3 года.

Что мешает достичь полного импортозамещения

Игроки рынка отмечают, что решить задачу стопроцентного импортозамещения по свежим яблокам реально, но на этом пути есть несколько проблем:

  • сохраняющаяся зависимость от импорта по саженцам. По мнению экспертов, импортные саженцы более жизнестойки и раньше вступают в плодоношение. Тем не менее в 2021 году доля отечественного посадочного материала (а семечковые культуры занимают в нем около 80%) для промышленных садов и ягодников составила 75%;
  • недостаточное количество хранилищ, где яблоки могут лежать без потери товарного вида до полугода и более;
  • отсутствие собственного производства специализированной техники. Дело здесь не в сложности или больших затратах для входа на рынок, а в малосерийности. Объем спроса на эту технику — 100–200 штук в год, крупным промышленным предприятиям это неинтересно, а небольшие машиностроительные заводы не имеют необходимого организационного статуса для того, чтобы получить соответствующее финансирование.

Тем не менее эти проблемы не выглядят непреодолимыми, особенно с учетом того, какая поддержка оказывается отрасли государством. Уже сейчас действует множество программ льготного кредитования, субсидирования и компенсации затрат на создание и модернизацию производства. В 2023 году государственное финансирование будет увеличено еще на 50%. А это значит, что российские яблоки смогут занять место уходящего с рынка импорта.

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.