Российский рынок сухих строительных смесей. Есть ли свободные ниши?

Российский рынок сухих строительных смесей. Есть ли свободные ниши?
02.04.2024
Российский рынок сухих строительных смесей. Есть ли свободные ниши? Российский рынок сухих строительных смесей (далее ССС) характеризуется высокой конкуренцией и абсолютно импортонезависим даже в отношении сырья для ССС. Производством данной группы продукции в России занимается большое количество компаний, выпускающих широкий ассортимент, что является важным фактором для строительных организаций и дилеров, которым проще закупать все виды ССС в одном месте.

Российский рынок сухих строительных смесей (далее ССС) характеризуется высокой конкуренцией и абсолютно импортонезависим даже в отношении сырья для ССС. Производством данной группы продукции в России занимается большое количество компаний, выпускающих широкий ассортимент, что является важным фактором для строительных организаций и дилеров, которым проще закупать все виды ССС в одном месте.

Из-за высокой конкуренции маржинальность производителей невысокая, а цены на ССС растут с задержкой относительно роста стоимости цемента и других составляющих данного продукта.

Число производителей ССС растет каждый год, а существующие компании наращивают мощности выпуска. На данный момент существует не менее 20 инвестиционных проектов по всей стране, связанных с производством ССС. Поскольку конкуренция на рынке высокая и большое количество компаний предлагает схожие продукты по схожим ценам, сильное влияние на выбор оказывает узнаваемость бренда. В конкурентной борьбе компании стараются предлагать «кастомизированные» продукты, которые точно соответствуют требованиям и потребностям заказчиков, что особенно актуально для больших строительных объектов, где требуется большое количество однотипных смесей.

По данным Ассоциации «Союз производителей сухих строительных смесей», на российском рынке ССС доминируют пять компаний — Knauf, «Старатели», «Юнис», «Ветонит», «Плитонит», вместе они занимают более 50% рынка.

Растущая популярность ССС связана со следующими характеристиками данной группы продуктов:

  1. обеспечивают высокую точность приготовления растворов, чем традиционные строительные материалы, и позволяют получать более стабильный результат, что положительно сказывается на качестве строительства;
  2. экономят время строительства;
  3. сокращают количество отходов.

Размер доли рынка конкретного бренда зависит не только от качества и цены продукции, хотя это является решающим фактором, но также от его узнаваемости и позиционирования на рынке. Компании, которые занимаются разработкой качественной маркетинговой стратегии и грамотно продвигают на рынке свою продукцию, создавая доверительные отношения с покупателями, могут увеличить свою долю и стабильно ее удерживать. Рекламные кампании и маркетинговые акции позволяют производителям привлекать внимание потребителей и демонстрировать преимущества своей продукции по сравнению с конкурентами.

ССС – это технологически сложные продукты и, по мнению специалистов рынка, «еще только движутся от профессионалов к любителям». Для продвижения конкретной марки нужно широкое информирование конечного потребителя о преимуществах ССС перед самодельными растворами и приведение цен и технологий работы с продуктом к уровню возможностей небогатого жителя российской глубинки, который для ремонта квартиры или дачи не имеет возможности нанять бригаду строителей.

Объем рынка ССС в России в 2023 г. вырос на 8% в натуральном и на 3% в стоимостном выражении по отношению к 2022 г.

В 2024–2027 гг. рынок продолжит расти и к 2027 г. достигнет 17,5 млн тонн.

Прогноз объема рынка ССС, 2024–2027 гг., млн тонн

Прогноз объема рынка ССС, 2024–2027 гг., млн тонн

Прогноз объема рынка ССС, 2024–2027 гг., млрд руб.

Прогноз объема рынка ССС, 2024–2027 гг., млрд руб.

Несмотря на то, что в будущем прогнозируется рост и развитие рынка, по мнению представителя «Союза производителей сухих строительных смесей», новому игроку на рынок выйти достаточно сложно по нескольким причинам:

  • минимальный срок окупаемости инвестиций — 7 лет;
  • рынок низкомаржинальный, производители ССС «до последнего» не поднимают цену на свою продукцию, несмотря на рост себестоимости (цены на сырье) в связи с высокой конкуренцией;
  • на рынке много марок ССС, поэтому для продвижения нового продукта понадобится большой объем инвестиций;
  • в РФ зарегистрировано 170 производителей ССС, из них 50 производят полный (широкий) ассортимент продукции, так как это важно для строительных организаций и дистрибьюторов, которым удобнее покупать требуемые виды ССС у одного производителя.
Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.