Уровень конкуренции на рынке саженцев, объем и динамика производства
Согласно проведенному анализу рынка, конкуренция в сегменте производства саженцев оценивается на высоком уровне. При этом следует отметить что конкуренция носит многоуровневый характер.
На рынке представлено 3 уровня конкуренции:
- Конкуренция крупных производителей между собой
- Конкуренция крупных производителей с мелкими частными питомниками и промышленными маточниками плантаций.
- Конкуренция официальных производителей с нелегальным сектором. К этой же части относится недобросовестная конкуренция – продажа дикого не привитого материала (особенно актуальна по облепихе) под брендами известных питомников.
В рамках данного исследования мы рассматриваем только первый уровень – конкуренцию между питомниками с промышленными плантациями саженцев.
Оценка объема и динамики производства сформирована на базе следующих источников:
- Промышленное производство по крупнейшим питомникам - открытые данные минсельхоза, данных открытых источников ран и экспертные интервью представителей питомников[1].
- Полупромышленное производство (малые частные питомники и маточники) – данные экспертных интервью с представителями крупных производителей, а также данные опроса дистрибьюторов[2] посадочного материала.
В результате проведенных экспертных интервью сформирована консолидированная оценка объема теневого рынка:
- Для облепихи он составит 40% от объема реализации
- Для жимолости объем составит 25-30% объема реализации.
По рынку посадочного материала клюквы эксперты не смогли сформировать единого мнения, более того, по общему мнению данный продукт достаточно специфичен и мало распространен в качестве объекта на рынке коммерческого посадочного материала.
Таким образом объем внутреннего производства жимолости, клюквы и облепихи в 2018 году составил 1,27 млн штук саженцев или 222,6 млн рублей.
Структура промышленного производства селекционных саженцев облепихи, жимолости и клюквы, 2017 – 2018 гг.
|
2017 |
2018 |
||
|
Жимолость |
шт |
721 000,00 |
576 800,00 |
|
рублей |
86 520 000,00 |
72 100 000,00 |
|
|
Облепиха |
шт |
319 800,00 |
332 800,00 |
|
рублей |
83 148 000,00 |
89 856 000,00 |
|
|
Клюква |
шт |
230 000 |
370 000 |
|
рублей |
23 000 000 |
40 700 000 |
|
|
Итого |
шт |
1 270 800,00 |
1 279 600,00 |
|
рублей |
192 668 000,00 |
202 656 000,00 |
Источник: экспертные оценки участников рынка, Оценка и расчет MegaResearch, данные Россельхозпереписи 2016- 2018 гг
При этом следует учитывать, что это производство не учитывает производство, выполняемое специализированными сельскохозяйственными предприятиями хозяйственным способом (для восполнения существующих плантаций).
[1] 5 экспертных интервью
[2] 15 экспертных интервью
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
