ТОП-4 компании на рынке добычи железной руды

Объемы добычи железной руды лидеров на российском рынке в 2015–2018 гг. определены по данным компаний и Минприроды России.

 Объем добычи железной руды ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., млн тонн

Компания	2015	2016	2017	2018
УК «Металлоинвест»	146	147,5	146,1	146,4
«Евраз Груп С.А.»	58,2	59	60,2	58,6
ПАО «Северсталь»	44,8	44,4	45,6	48,8
ПАО «НЛМК»	32,3	32,9	32,9	32,9

Источник: оценка MegaResearch по данным компаний и Минприроды России

Основные российские продуценты железной руды — УК «Металлоинвест», «Евраз ГрупС.А.», ПАО «Северсталь» и ПАО «НЛМК» — являются вертикально интегрированными компаниями, также производящими металлургическую продукцию.

Крупнейшим продуцентом железорудного сырья не только в районе КМА, но и в России в целом является компания УК «Металлоинвест», обеспечивающая приблизительно 40% добычи и производства товарных руд в стране. Компания разрабатывает три крупных месторождения железистых кварцитов: Михайловское в Курской области, Лебединское и Стойло-Лебединское в Белгородской области. Извлекаемое сырье поступает на Михайловский и Лебединский ГОКи, где помимо традиционных продуктов — концентрата и окатышей — выпускается продукция более высокого передела — железо прямого восстановления.

В 2018 г. объем добычи сырья на предприятиях компании достиг 146,4 млн т. Почти половина железных руд, извлекаемых на Михайловском месторождении, складируется в отвалах из-за отсутствия технологии обогащения окисленных железистых кварцитов.

Другая значимая компания в регионе — ПАО «НЛМК» — осуществляет разработку Стойленского месторождения в Белгородской области. В 2018 г. добыча железных руд на предприятии составила около 32,9 млн т. Стойленский ГОК полностью обеспечивает потребности Новолипецкого металлургического комбината (МК) в железорудном концентрате и аглоруде, а по мере выхода на полную мощность фабрики окомкования, строительство которой завершилось в конце 2016 г., закроет потребности комбината во всех видах железорудной продукции.

В Северо-Западном регионе страны большую часть производства железных руд осуществляет ПАО «Северсталь» через подконтрольные ему АО «Олкон», разрабатывающего семь месторождений железистых кварцитов в Мурманской области, и АО «Карельский окатыш», ведущего карьерную разработку Костомукшского и Корпангского месторождений в Республике Карелия. Кроме того, в начале 2018 г. в активах компании появилось белгородское предприятие ООО «МеталлГрупп», осуществляющее строительство Яковлевского рудника на одноименном железорудном месторождении.

В 2018 г. добыча сырой руды на предприятиях компании достигла 48,8 млн т. Готовая продукция отгружается на Череповецкий МК, закрывая его потребности на 60%, и другие металлургические заводы России, а также на экспорт.

Холдинг «Евраз Груп С.А.» производит свыше 70% товарных железных руд на Урале и более половины в Сибирском ФО — в 2018 г. было добыто 58,6 млн т руды.

В структуру холдинга входят АО «ЕВРАЗ КГОК» в Свердловской области и компания АО «Евразруда», добывающая железные руды в Кемеровской области. «ЕВРАЗ КГОК» добывает руду из трех карьеров Гусевогорского месторождения с последующей ее переработкой в цехах обогащения, агломерации и окускования. Конечный продукт (агломерат и окатыши) отправляется в основном на Нижнетагильский МК.

В Кемеровской области компания эксплуатирует три скарново-магнетитовых месторождения — Шерегешевское, Таштагольское и Казское. Вся продукция поставляется на принадлежащий холдингу «Объединенный Западно-Сибирский МК».

Добычу и переработку железных руд в России осуществляют также АО «МХК «Еврохим», в состав которого входит АО «Ковдорский ГОК» в Мурманской области, ПАО «Мечел», владеющее Коршуновским ГОКом в Иркутской области, ОАО «Магнитогорский МК», УК «Промышленно-металлургический холдинг» и ряд мелких горнорудных предприятий на Урале и в Сибири.

Свыше 80% выпускаемой в России железорудной продукции отгружается на отечественные металлургические комбинаты для производства чугуна, стали и металлизованного сырья (продукт прямого восстановления — ППВ).

Кроме того, часть железных руд импортируется из Казахстана для обеспечения сырьем Магнитогорского МК и других южноуральских и западносибирских металлургических предприятий.

Ниже приведены ключевые показатели крупнейших игроков добычи железной руды в России в 2015–2018 гг.: выручка, прибыль и планы по развитию компании.

УК «Металлоинвест»

Ключевые показатели управляющей компании «Металлоинвест» приведены для ее подразделений, занимающихся добычей железной руды.

  Ключевые показатели подразделений управляющей компании «Металлоинвест», занимающихся добычей железной руды

Показатель		2015	2016	2017	2018
	Лебединский ГОК
Выручка от продажи, тыс. руб.		66 835 440	74 055 864	104 534 416	135 206 984
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.		-6 238 810	100 959 640	50 521 876	59 690 685
	Михайловский ГОК
Выручка от продажи, тыс. руб.		51 737 544	57 473 140	78 736 400	101 920 396
Чистая прибыль, тыс. руб.		18 885 788	15 079 896	27 091 800	37 011 416
	Суммарные данные для подразделений «Металлоинвест» по добыче железной руды
Выручка от продажи, млн USD		1934	1 958	3 143	3 782
Чистая прибыль, млн USD		206	1 727	1 331	1 542

Источник: данные Росстата

По данным компании, в 2018 г. «Металлоинвест» снизил капитальные затраты почти на 10% — они составили 441 млн долл. (в 2017 г. было 489 млн долл.). В 2019 г. капитальные затраты запланированы на уровне 550 млн долл.

По словам генерального директора компании Андрея Варичева, до 2023 года капитальные затраты компании составят 2,5 млрд долл.^[1] Совокупные затраты, согласно новой стратегии, составят 5 млрд долл., однако горизонт пока не уточнен.

Комплексные программы развития Лебединского и Михайловского ГОКов нацелены на улучшение качественных характеристик железорудного концентрата, окатышей и горячебрикетированного железа (ГБЖ), увеличение производства при снижении воздействия на окружающую среду, а также повышение операционной эффективности. Прогнозный объем инвестиций «Металлоинвеста» в мероприятия по строительству и модернизации производственных мощностей ГОКов, запланированные до конца 2024 года, оценивается в 64 млрд руб.

 «Евраз Груп С.А.»

Ключевые показатели компании «Евраз Груп С.А.» приведены для ее подразделений, занимающихся добычей железной руды.

 Ключевые показатели подразделений компании «Евраз Груп С.А.», занимающихся добычей железной руды

Показатель		2015	2016	2017	2018
	ЕВРАЗ КГОК (Качканарский горно-обогатительный комбинат)
Выручка от продажи, тыс. руб.		28 671 976	26 577 496	36 862 576	43 637 898
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.		18 118 412	-126 756	11 740 018	23 072 218
	Евразруда (горнорудный филиал ЕВРАЗ ЗСМК)
Выручка от продажи, тыс. руб.		11 279 745	13 090 614	16 525 379	7 770 180
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.		552 351	-1 044 072	1 854 589	247 265
	Суммарные данные для подразделений «Евраз Груп С.А.» по добыче железной руды
Выручка от продажи, млн USD		652	590	916	820
Чистая прибыль, млн USD		305	-17	233	372

Источник: данные Росстата

В ноябре 2018 года ЕВРАЗ приступил к реконструкции Таштагольского рудника. Проект позволит усилить сырьевую безопасность компании за счет увеличения объемов добычи железной руды на шахте в 1,5 раза, с 2,2 млн тонн до 3,25 млн тонн в год. Инвестиции в проект составят около 6,8 млрд руб.

Проект предполагает запуск в работу скипового ствола «Сибиряк», по которому будет осуществляться доставка материалов и выдача на-гора добытой руды. Будет также построен комплекс подземного дробления на горизонте -350 метров. Таштагольская шахта будет работать по двум технологиям: традиционной — этажно-принудительного обрушения, так как значительная часть запасов рудника подготовлена к отработке по данной системе, и новой — подэтажно-камерной, с закладкой отработанного пространства и применением самоходной техники. Эта технология позволит существенно увеличить производительность труда на всех стадиях подготовки и добычи руды и снизить себестоимость продукции. Аналогичная технология действует на Шерегешском руднике.

В рамках проекта будет реконструирован действующий закладочный комплекс, что позволит в два раза увеличить его мощность, а также модернизированы станция очистки шахтных вод и административно-бытовой комбинат шахты.

Планировалось, что по новой технологии рудник заработает со второго полугодия 2019 г.

В октябре 2019 года ЕВРАЗ сообщил, что увеличит общие инвестиции в 2020–2023 гг. до 1 млрд долл. в год.

ЕВРАЗ КГОК расчистил территорию под строительство первичного карьера, отвала, рудоперегрузочных пунктов, железных и автомобильных дорог на Собственно-Качканарском месторождении (СКМ) железных титаномагнетитовых руд, которые содержат ванадий. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд т, среднее содержание железа — 16,6%. Исходя из потребности предприятия в 60 млн т в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.

Сейчас на месторождении строится технологическая дорога шириной 32 метра и длиной 2,8 километра для движения БелАЗов грузоподъемностью 240 тонн. Она соединит первичный карьер и рудоперегрузочные пункты. Подготовлено порядка 1,5 км полотна для укладки железнодорожных путей, ведущих от пункта погрузки руды № 1 до станции Северная. Строительство путей планируется начать уже в феврале 2020 г. В ближайшее время начнется реконструкция станции «Северная», где будут построены дополнительные съезды, шесть стрелочных переводов. Кроме того, начнется укладка полотна ко второму рудоперегрузочному пункту.

На месторождении ведутся работы по водоотведению — оборудованию водоотлива и водоотводных канав протяженностью около 1,5 км и глубиной до 5–7 м. В настоящее время пройдено уже 600 м. Всего будет оборудовано восемь водоотводных канав, две насосные станции и два отстойника карьерных вод.

В декабре планируется начать реконструкцию подстанции № 11 и строительство двух отдельных линий электропередач общей протяженностью 14 км. Для обеспечения качественного и бесперебойного энергоснабжения горной техники на первом участке СКМ на подстанции установят мощный трансформатор.

На реализацию первой очереди проекта ЕВРАЗ направит 6,4 млрд руб. Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 г. добыча руды из карьера составит 13 млн т в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.

Ввод СКМ предполагает использование самых современных технологий: карьерных экскаваторов с емкостью ковша 20 и более кубических метров и большегрузных карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 240 т.

Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов сообщил, что начать добычу руды с нового месторождения компания собирается в начале 2021 г. В дальнейшем планируется реализация второй очереди развития СКМ со строительством мощностей по дроблению руды непосредственно в карьере и транспортировке руды до фабрик магистральным конвейером.

ПАО «Северсталь»

Ключевые показатели ПАО «Северсталь» приведены для ее подразделений, занимающихся добычей железной руды.

 Ключевые показатели подразделений ПАО «Северсталь», занимающихся добычей железной руды

Показатель		2015	2016	2017	2018
	Карельский окатыш
Выручка от продажи, тыс. руб.		36 476 444	41 186 520	59 204 448	69 338 447
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.		7 363 519	12 396 264	26 920 056	30 726 162
	Олкон
Выручка от продажи, тыс. руб.		8 261 540	8 576 199	12 356 849	16 129 803
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.		-1 026 865	-769 802	2 104 166	4 667 798
	Суммарные данные для подразделений ПАО «Северсталь» по добыче железной руды
Выручка от продажи, млн USD		730	741	1 227	1 363
Чистая прибыль, млн USD		103	173	498	565

Источник: данные Росстата

В мае 2018 г. АО «Олкон» (входит в ПАО «Северсталь») представило обновленную стратегию работы предприятия. В 2018 году началась доразведка месторождений, которые позволят расширить сырьевую базу «Олкона» с перспективой отработки запасов до 2038 года, а объемы производства в ближайшие годы останутся на текущем уровне — около 4 млн тонн железорудного концентрата в год.

При этом менеджмент компании продолжит поиск экономически обоснованных решений по отработке запасов подземным способом, что позволит продлить работу комбината на более длительный срок, вплоть до середины 2040-х годов.

Инвестиционная программа АО «Олкон» в 2018 году составила чуть более миллиарда рублей, что соответствует уровню последних трех лет. Вложения будут направлены на поддержание основных фондов, а также в проекты по снижению себестоимости продукции.

В конце 2018 года комбинат «Карельский окатыш» (входит в Северсталь), утвердил инвестиционную программу на 2019 г. в размере 8,4 млрд руб., что на 2,8 млрд руб. больше по сравнению с 2018 г.

Часть средств планировалось направить на реализацию двух крупных стратегических проектов, рассчитанных на несколько лет. Первый из них — строительство комплекса циклично-поточного транспорта (ЦПТ) в Центральном карьере. Суть проекта в том, чтобы доставлять добытую руду до перегрузок и вскрышу до отвала с помощью конвейеров. Сейчас для этого используются автосамосвалы. В рамках проекта планируется построить в карьере дробильные комплексы, склад руды со стакером и сформировать новый отвал. В планах на 2019 г. выбор поставщиков оборудования, разработка проектной документации и прохождение госэкспертизы.

Второй проект касается реконструкции центральной котельной «Карельского окатыша». В перспективе ее планируется частично перевести с мазута на альтернативные виды топлива. Реализация этого проекта позволит снизить затраты на производство теплоэнергии.

Помимо этого, продолжается обновление парка техники комбината. В рудоуправление в 2019 году поступят три экскаватора, два буровых станка, три автосамосвала и четыре бульдозера. В управлении железнодорожного транспорта закупят тяговый агрегат и 12 думпкаров (вагонов-самосвалов).

ПАО «НЛМК»

Ключевые показатели ПАО «НЛМК» приведены для ее подразделения «Стойленский ГОК», занимающегося добычей железной руды.

 Ключевые показатели компании «Стойленский ГОК»

Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка от продажи, млн USD	551	558	905	1 161
Чистая прибыль, млн USD	271	192	403	699

Источник: данные Росстата

В октябре 2019 года президент группы НЛМК Григорий Федоришин сообщил, что капитальные вложения группы НЛМК в 2019 году составят 1–1,1 млрд долл.^[2] Основной объем затрат связан с ремонтом площадки в Липецке. В 2018 году капзатраты НЛМК составили $680 млн.

«Стойленский ГОК» (СГОК, входит в НЛМК) в 2019 году приступил к строительству новой очереди (третьего узла) комплекса сгущения — гидротехнического сооружения, которое обеспечивает отделение твердых частиц пульпы от воды, их сгущение и дальнейшую транспортировку в специальные хранилища. Вода после разделения возвращается в технологический процесс.

Проект позволит СГОК уже в 2020 г. полностью перейти на более эффективный метод обработки, транспортировки и складирования пустой породы после обогащения. Новый узел сгущения также обеспечит надежную работу обогатительного передела после планируемого в 2021 году увеличения объемов производства. При этом удельные расходы воды и требуемых площадей под хвостохранилища будут сокращены в несколько раз.

В рамках проекта третьей очереди планируется построить радиальный сгуститель, смонтировать пульповоды, надземные водоводы технологического водоснабжения, установить насосное и иное оборудование в машинном зале насосной станции, развернуть дополнительные сети связи, электроснабжения, передачи данных, автоматизированную систему управления технологическим процессом. Инвестиции в строительство новой очереди узла сгущения составят 1,5 млрд руб.

Парк горной техники «Стойленского ГОКа» (входит в Группу НЛМК) в первом полугодии 2019 года пополнился двумя экскаваторами с объемом ковша 12 кубических метров и двумя буровыми станками. Новую технику приобрели в связи с увеличением добычи руды.

«В рамках «Стратегии 2022» Группы НЛМК Стойленский ГОК планирует к 2021 году выйти на добычу руды в 42 млн тонн в год. В начале года парк пополнился новыми 220-тонными БелАЗами, тяговым агрегатом и 115-тонными думпкарами.

До конца года в рудоуправление, которое отвечает за ведение горных работ, поступят еще три экскаватора с ковшами объемом 8, 12 и 15 куб. м и два буровых станка. В настоящее время в карьере Стойленского ГОКа работает три 15-кубовых, пять 12-кубовых, тринадцать 10-кубовых и семь 8-кубовых экскаваторов. Последние задействованы на вскрышных работах в карьере. Буровой участок насчитывает десять буровых станков.

 

[1] https://finance.rambler.ru/realty/42102025/.

[2]https://www.finam.ru/analysis/newsitem/nlmk-podtverdil-prognoz-capex-na-2019-god-v-razmere-1-mlrd-20191024-172544/.