Объем, динамика и емкость рынка гибкой упаковки
Объем российского рынка гибкой упаковки в РФ в 2014-2016 г. рассчитаем по классическому балансовому методу: Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.
Так как на российском рынке представлено очень большое количество производителей упаковки, то оценку объёма производства гибкой упаковки проведём по данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС РФ). В результате анализа данных было выяснено, что российские производители гибкой упаковки указывают информацию о своей деятельности в 3 кодах ОКВЭД 2014:
- Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей (22.21);
- Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров (22.22);
- Прочие виды полиграфической деятельности (18.12).
В результате анализа ассортимента выпускаемой продукции компаний, представленных в статистики по данным кодам, было определено, что в среднем около 25% выручки от продаж приходится на гибкую упаковку, исследуемую в данном отчёте.
Для определения объёма производства гибкой упаковки в России в натуральном выражении приведена динамика средней стоимости 1 кг гибкой упаковки.
Расчёт объема производства гибкой упаковки в РФ, 2014-2016 гг.
|
Показатель |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
Общая выручка от продажи компаний по кодам ОКВЭД 2014 (18.12, 22.21, 22.22) тыс. руб. |
342 007 979 |
435 691 554 |
432 211 237 |
|
Оценка выручка от продажи гибкой упаковки, тыс. руб. |
85 501 995 |
108 922 889 |
108 052 809 |
|
Средняя цена продажи упаковки, руб. за 1 кг |
250 |
280 |
270 |
|
Оценка объёма производства гибкой упаковки, тонн |
342 008 |
389 010 |
400 196 |
Источник: ФСГС РФ, данные производителей, расчёт MegaResearch
В результате расчёта объём российского производства гибкой упаковки в 2016 году составил 400 196 тонн, что больше показателя 2015 года на 2,9%.
При расчёте объёма рынка гибкой упаковки в статистике импорта-экспорта учитываем только конечную продукцию, без учёта поставок сырья для производства упаковки.
Объем и динамика рынка гибкой упаковки в РФ, 2014-2016 гг.
|
Показатель |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
Производство РФ, тонн |
342 008 |
389 010 |
400 196 |
|
Экспорт, тонн |
6 821 |
7 770 |
13 405 |
|
Импорт, тонн |
74 467 |
66 731 |
76 735 |
|
Рынок, тонн |
409 654 |
447 971 |
463 525 |
|
Динамика рынка |
|
9,4% |
3,5% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчёт MegaResearch
Объем и динамика рынка гибкой упаковки в РФ, 2014-2016 гг.
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчёт MegaResearch
В результате объём российского рынка гибкой упаковки составил 463 525 тонн в 2016 году, что больше показателя 2015 года на 3,5%. Прирост рынка по итогам 2016 года оказался значительно ниже показателей годом ранее, что связано с ослаблением девальвации рубля.
Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.
Оценку потенциальной емкости рынка гибкой упаковки в РФ в 2016 году проведём исходя из экспертных оценок развития российского и мирового рынка гибкой упаковки.
По данным участников международной конференции «Российский рынок гибкой упаковки: тенденции прогнозы цены»[1] «по итогам 2016 года на долю гибкой упаковки приходится 20% рынка упаковочных материалов, и именно этот сегмент рынка растет максимальными для отрасли темпами. Сейчас только рынок упаковки из картона и бумаги имеет большую долю».
По данным компании Euromonitor[2] в 2015 г. доля мирового рынка гибкой полимерной упаковки уже составляла около 30 % всех видов упаковки, и данный показатель продолжает расти.
В результате экспертно предположим, что емкость рынка полимерной гибкой упаковки в России составляет в настоящее время 30% от общего объёма рынка упаковочных материалов, то есть в 1,5 раза превышает существующий объём рынка гибкой упаковки.
Таким образом, по экспертной оценке MegaResearch, ёмкость рынка гибкой упаковки в РФ составляет 695 288 тонны.
Соотношение емкости и объема рынка, тонн
Источник: оценка MegaResearch
В данном случае важно, что этот сегмент рынка обладает потенциалом для роста объема рынка в натуральном (товарном) выражении. Это означает, что на рынке в данный момент существует возможность для увеличения продаж у компаний-производителей.
[1] http://article.unipack.ru/63884/
[2] http://machouse.ua/press-center/s3/publications/hlobalnyj-rynok-upakovki-percpektivy-rocta-i-razvitija.html
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
