Факторы, влияющие на рынок горячих объемных штамповок. Тенденции рынка

Факторы, влияющие на рынок горячих объемных штамповок. Тенденции рынка Рынок горячей объёмной штамповки чувствителен к воздействию внешних макроэкономических факторов, ниже представлен перечень наиболее значимых из них.

 

Рынок горячей объёмной штамповки чувствителен к воздействию внешних макроэкономических факторов, ниже представлен перечень наиболее значимых из них.

Факторы, влияющие на динамику рынка горячей объёмной штамповки

Фактор

Описание

Рост цен на сырье

От цен на металлургическое сырьё зависит стоимость сортового проката, который является заготовкой для производства штамповок.

По оценке Megaresearch, в последние годы наблюдается существенный рост цен на металл — повышение стоимости сортового проката в 2018 г. достигло 40% к 2016 г. Участники рынка также отмечают этот факт

Процесс импортозамещения

Курс на импортозамещение декларируется в России с 2014 года, после введения взаимных санкций Россией и странами Запада. Минэкономразвития России определён список приоритетных отраслей, в этот список входят целевые сегменты рынка горячей объёмной штамповки — нефтегазовое машиностроение, военно-промышленный комплекс, комплектующие и оборудование для транспортного машиностроения

Колебания курса рубля

Данный фактор может оказать влияние на рынок штамповок в рамках политики импортозамещения. В условиях ослабления рубля возможно сокращение импорта готовых деталей, в данной ситуации это даёт возможность российским производителям увеличить объём выпуска

Состояние потребляющих отраслей

Это определяющий фактор развития производства штамповок. Целевые сегменты – автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, производство сельскохозяйственной техники и тракторостроение, нефтегазовое машиностроение, военно-промышленный комплекс. Эти отрасли показывают положительную динамику, которая сохранится в ближайшие годы. По ожиданиям производителей, объём выпуска будет расти на 2-3% в год

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Выводы: На рынок горячей объёмной штамповки оказывает влияние целый ряд факторов, главные из них – это тенденции развития потребляющих отраслей и рост цен на сырьё. Постоянный рост цен на металлолом ведёт к увеличению цен на сортовой прокат, и соответственно, на штамповки.

 

 

Оценка текущих тенденций развития рынка

Согласно проведенному анализу, рынок относительно стабилен на протяжении уже нескольких лет. Как отмечает представитель АО «Кузнечный завод КАМАЗ», в ближайшие годы в данном сегменте глобальных изменений не ожидается. На рынке горячей объёмной штамповки можно выделить несколько тенденций, которые остаются актуальными в течение последних лет и связаны с факторами, перечисленными разделе 1.3.

Основные тенденции рынка горячей объёмной штамповки в 2017–2018 гг.

Тенденция

Описание

Концентрация рынка

Основной объём рынка штамповок представлен крупными производителями: ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ПАО «ЧКПЗ»), ПАО «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз»), ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение» (ООО «МГМ») и др. Остальной объём распределён между большим числом маленьких предприятий

Закрытие средних и малых предприятий

На основании проведенных экспертных опросов (ПАО «Курганмашзавод», ООО ВКЗ «Фабер»), небольшие заводы закрываются по причине износа мощностей и высокой конкуренции. В целом эксперты отмечают, что загрузка кузнечно-прессовых мощностей в России не превышает 30%, на отдельных предприятиях этот показатель ещё ниже

Отсутствие экспортно-импортных поставок

Объём экспортно-импортных операций в сегменте штамповок незначительный. Экспорт представлен крупнейшими производителями – ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Уралкуз». Импортные поставки совсем незначительные. Российские производители отмечают, что нет потребности в импортных заготовках, закупаются готовые изделия

Отсутствие квалифицированных рабочих кадров

На сегодняшний день это распространённая проблема для всей машиностроительной отрасли. По словам участников рынка, профессия «Кузнец-штамповщик» достаточно редкая, и ещё сложнее найти квалифицированного специалиста по данному профилю. Этот фактор также определяет развитие отдельного предприятия и отрасли в целом

Рост конкуренции со стороны Китая

Как отмечено выше, импорт штамповок в Россию практически отсутствует, российские производители закупают готовые детали и изделия. Основным поставщиком таких деталей является Китай, и в данном случае машиностроители выбирают более дешёвые, но менее качественные китайские изделия.

По оценке представителей ООО ВКЗ «Фабер», разница в цене достигает 50%. Таким образом, российская продукция становится неконкурентоспособной. Но в большей степени такая ситуация характерна для небольших производств, крупные предприятия снижают себестоимость за счёт эффекта масштаба.

В целом распространение китайской продукции характерно для всех отраслей

Источник: открытые источники, экспертные интервью

Выводы: Среди текущих тенденций рынка горячей объёмной штамповки можно отметить следующее:

  • Основной объём рынка сосредоточен среди крупных производителей, остальная часть распределена между большим числом маленьких предприятий.
  • Многие мелкие игроки закрывают производства из-за высокой конкуренции в отрасли.
  • Отсутствие экспортно-импортных поставок.
  • Нехватка квалифицированных рабочих кадров.
  • Рост конкуренции со стороны готовых изделий китайского производства.