Динамика основных грузопотоков

При определении основных направлений грузоперевозок в структуре направлений были выделены основные города/регионы, откуда и куда пролегают самые популярные маршруты в структуре приведенных выше направлений. Ниже приведем описание городов/регионов, обеспечивающих основные грузопотоки.

Московский регион (Москва, МО), ЦФО

Московский регион является промышленным и экономическим центром нашей страны, в регионе сконцентрированы крупнейшие производственные мощности, складские терминалы. Многие федеральные компании, в частности в сфере FMCG центральные офисы и складское хозяйство именно в МР. Кроме того, в регионе с населением более 20 млн чел. и самое большое в стране потребление продовольствия, ТНП. В регион и из региона везутся все виды грузов.

Санкт-Петербург и Ленинградская область, СЗФО

Санкт-Петербург - важнейший экономический, научный и культурный центр России. СПБ - крупнейший транспортный узел северо-запада России и второй в стране после Москвы. Он включает в себя железные дороги, морской и речной транспорт, автомобильные дороги и авиалинии. Через город проходят: два евразийских транспортных коридора «Север - Юг» и «Транссиб», панъевропейский транспортный коридор № 9, европейская автомобильная трасса E-18, связывающая Скандинавию с Центром России. Важнейшее значение в контексте магистральных автоперевозок имеет тот факт, что и в СПБ и в Ленинградской области расположены крупнейшие порты на Балтике, откуда производятся международные морские грузоперевозки.

Кроме того, в регионе с населением почти 7 млн чел. большие объемы потребления продовольствия, ТНП, строительных материалов.

Екатеринбург, УФО

Екатеринбург - четвёртый по численности населения (после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска) город в России (1,42 млн чел.), административный центр Свердловской области, крупнейший административный, культурный, научно-образовательный центр Уральского региона. Один из крупнейших в стране транспортно-логистических узлов (международный аэропорт, через город проходит Транссибирская магистраль и 6 федеральных автотрасс), важный промышленный центр (оптико-механическая промышленность, приборостроение и тяжёлое машиностроение, металлургия, полиграфическая промышленность, лёгкая и пищевая промышленность, военно-промышленный комплекс). С позиции транспортной автомобильной логистики Екатеринбург является крупнейшим распределительным центром на Урале, а также транзитным пунктов для дальнейшей транспортировки грузов в СФО и ДФО.

 

Казань, ПФО

Казань - один из крупнейших промышленных, финансовых, торговых и туристических центров России, лидирующий по инвестициям в основной капитал и строительству город Поволжья. Крупный торговый порт на левом берегу реки Волги. Население города составляет 1,15 млн чел.

Новосибирск, СФО

Новосибирск - третий по численности населения и тринадцатый по занимаемой площади город России, имеет статус городского округа. Население города составляет 1,5 млн чел.

Новосибирск - Административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области. Город является центром Новосибирской агломерации - крупнейшей в Сибири. Новосибирск - крупнейший транспортный узел Сибири: через него проходят Транссибирская магистраль, железные и шоссейные дороги. В Новосибирске расположено управление Западно-Сибирской железной дороги. Новосибирск связывает Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию с европейскими регионами России.

Хабаровск, ДФО

Хабаровск - административный центр Дальневосточного федерального округа России и Хабаровского края. Крупный экономический, транспортно-логистический, политический и культурный центр Дальнего Востока России.

Хабаровск - крупный узел на стыке водных, воздушных, железнодорожных и автомобильных коммуникаций с севера и запада страны, Приморья, Сахалина и портов Хабаровского края, имеющих международное, общероссийское и региональное значение. По объёму железнодорожных, речных и автоперевозок город занимает первое место в регионе. Население города 0,62 млн чел.

Владивосток, ДФО

Владивосток - город и порт на Дальнем Востоке России, административный центр Приморского края и Владивостокского городского округа. Население города 0,6 млн чел. Владивосток является связующим звеном между Транссибирской железнодорожной магистралью и тихоокеанскими морскими путями, что превращает его в важный грузовой и пассажирский порт. Конечный пункт Транссибирской магистрали. Четвёртый по грузообороту морской порт Дальневосточного бассейна. Промышленное машиностроение главным образом включает в себя судостроение и судоремонт, а также производство оборудования для рыбной отрасли (приборостроительные, инструментальные и радиозаводы).

Новороссийск, ЮФО

Новороссийск - важный транспортный центр. В городе расположен крупнейший порт России и Чёрного моря, включающий пассажирский, грузовые порты и нефтеналивную гавань. Конечный пункт железнодорожной линии от Краснодара, узел шоссейных дорог.

Новороссийский морской торговый порт лидирует по общему грузообороту в РФ в 2015-2016 гг. По итогам 2014 года грузооборот в НМТП составил 121,6 млн тонн при пропускной способности 154 млн тонн. Порт Новороссийска является лидером по объемам отгрузки зерна, а также продуктов его переработки. Через порт прошло свыше 7 млн. 500 тыс.

В контексте развития автомобильных перевозок в ЮФО и в Краснодарском крае является развитие терминала ро-ро (от английского roll-on / roll-off), принадлежащий ГК «Дело». Если объемы перевалки машин 2013-2014 гг. составляли 30-40 тыс. ед. автомобилей, то в 2016 году ставятся задачи нарастить объем отгрузок через порт Новороссийск до 100 тыс. ед. машин.

Планы «Дела» по расширению этого направления грузооборота связаны с заявлениями ведущих мировых автоконцернов об увеличении объёмов производства в Турции. Соответствующие намерения уже высказали Toyota, Honda, Ford, Renault.

Ростов-на – Дону, ЮФО

Ростов-на-Дону - крупнейший город на юге Российской Федерации, административный центр Ростовской области и Южного федерального округа. Население 1,11 млн чел. Город является крупным административным, культурным, научно-образовательным, промышленным центром и важнейшим транспортным узлом Юга России. Ростов-на-Дону - один из крупнейших экономически развитых городов юга России. Объёмы промышленной продукции только по крупным и средним предприятиям составляют порядка 31 млрд рублей в год, темпы роста объёмов производства промышленных предприятий города стабильные. Практически 50 % торгового оборота в регионе приходится на Ростов. Первостепенное значение с точки зрения транспортной логистики Ростова и Ростовской области имеют морской и речной торговый порт Ростов-на-Дону.

Была сформирована структура рынка по основным потокам перевозок магистральным автотранспортом.

 Оценка структуры магистральных грузоперевозок в РФ по основным потокам перевозкам (туда-обратно)

Направление перевозок	Наиболее популярные маршруты внутри направления	Доля в магистральных перевозках РФ,%	Используемые автотрассы
Центр - Северо-Запад	СПБ-Москва, Москва-СПБ	22%	М-10, М-8
Центр - Поволжье	Москва - Нижний Новгород, Москва -Казань, Москва -Самара	17%	М7, М-5
Центр - Юг	Москва - Краснодар, Москва - Новороссийск	12%	М-4, Р-22
Центр - Урал	Москва-Екатеринбург	11,5%	М7,М-5, Р-242, Р-243
Северо-Запад - Поволжье	Санкт-Петербург - Нижний Новгород, Санкт-Петербург - Казань	7,5%	М-10, М-7, М-5
Юг - Поволжье	Краснодар - Самара, Ростов-Саратов	7%	М-4, Р-228, А-260
Центр - Сибирь	Москва - Новосибирск, Москва - Омск	6,0%	М-7,М-5, Р-402, Р-254
Центр-ЕС	ЕС - Московский регион	5,5%	М-1
Сибирь - Дальний Восток	Иркутск-Хабаровск, Новосибирск-Хабаровск, Хабаровск - Владивосток	3%	Р-255, Р-258, Р-297, А-370
Северо-Запад - ЕС	СПБ-Финляндия	2%	А-181
Другие направления перевозок		7%

Источник: экспертные интервью, НП «ГРУЗАВТОТРАНС», Министерство транспорта РФ

Ниже приведем оценку магистральных автоперевозок по основным направлениям.

Оценка структуры магистральных автоперевозок по направлениям по грузообороту в 2014 году (туда-обратно)

Источник: экспертные интервью, НП «ГРУЗАВТОТРАНС», Министерство транспорта РФ

Таким образом, основными направлениями магистральных грузоперевозок в РФ, являются:

- Центр - Северо-Запад – 22% всего объема РФ или 84,7 млрд тонн/км.

- Центр – Поволжье – 17% всего объема РФ или 64,5 млрд тонн/км.

- Центр – Юг – 12% или 46,2 млрд тонн/км.

Ниже разберем самые популярные направления перевозок. Важно отметить, что основными ведущими направлениями автотранспортных магистральных перевозок являются направления, связывающие центр страны, в особенности Московский регион с другими регионами Европейской части РФ и Уралом. По мнению большинства руководителей автотранспортных предприятий примерно 85-90% магистральных перевозок осуществляется в пределах Европейской части РФ и Урала.

 

1. Поток Северо-Запад-Центр, направление СПБ – Москва. Лидерские позиции данного направления обуславливается следующими факторами:

- СПБ – является крупнейшим пунктом импорта продукции из ЕС и из других стран через морские порты, расположенные в СПБ и в Ленинградской области;

- Московский регион (Москва, Московская область) является крупнейшим регионом-потребителем основных видов грузов магистральных автомобильных перевозок. Кроме того, в Московском регионе находятся большое количество складских и логистических мощностей, поскольку в регионе базируется колоссальное количество крупных федеральных компаний, реализующих продукцию по всей территории РФ.

2. Поток Центр – Поволжье, направления Москва - Нижний Новгород, Москва - Казань, Москва – Самара.

Популярность данного потока и направлений объясняется следующими факторами:

- Население ПФО составляет 29,7 млн чел., уступая только ЦФО, население которого составляет 38,95 млн чел., в регионе находятся следующие города-миллионники: Казань, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Пермь.

- В ПФО, как и в ЦФО, сосредоточен основной промышленный потенциал в РФ, особенно в таких регионах, как Татарстан, Нижегородская область, Башкортостан, Самарская область.

3. Поток Центр-Юг, направления Москва-Ростов, Москва-Волгоград, Новороссийск-Москва

Популярность данного потока и направлений объясняется следующими факторами:

- Население ЮФО составляет 14,1 млн чел, в регионе находятся следующие города-миллионники: Ростов-на-Дону, Волгоград, а также Краснодар, который может стать миллионником в обозримом будущем.

- Южные регионы РФ, такие как Краснодарский край, Ростовская область, это крупнейшие производители с/х продукции и продовольствия в РФ. В условиях введенного продовольственного эмбарго для стран ЕС, США, именно эти регионы стали наращивать объемы с\х продукции и продовольствия в ЦФО, ПФО и другие регионы РФ.

- Новороссийский торговый порт является одним из крупнейших портов в РФ, обеспечивая экспорт и импорт РФ со странами Средиземноморского бассейна.

Особенности прямых и обратных направлений перевозок

Стоит сказать, что на рынке автотранспортных перевозок существует важная закономерность: чем дальше от Москвы и других крупнейших мегаполисов и промышленных центров, тем, для многих компаний становится сложнее найти обратный груз, то есть организовать обратный рейс. Этот фактор обуславливает разницу в тарифах на перевозку, рассмотрено в п.2.3.

Так, стоимость 1 км пути тентованного автопоезда Москва – Екатеринбург составляет примерно 52-58 руб./км, а стоимость обратного рейса Екатеринбург-Москва составляет 18-22 руб./км, что обуславливается недостатком спроса со стороны грузоотправителей на обратном направлении.

Соответственно, можно говорить о том, что российский рынок автотранспортных перевозок характеризуется асимметрией грузопотоков. Решение проблем обратной загрузки из регионов в Центр в ближайшие годы не представляется возможным по следующим причинам:

- Население в регионах не растет или растет не существенными темпами, исключением могут быть лишь Краснодарский край, Татарстан, как экономически привлекательные регионы с эффективной демографической политикой. Этот фактор обуславливает объемы оптовой и розничной торговли в регионах.

- Лишь отдельные регионы РФ показывают высокие темпы роста промышленности, такие как Калужская, Воронежская, Белгородская области. В большинстве же регионов РФ темпы промышленного производства невысоки (или же наблюдается снижение). Этот фактор также ограничивает возможности поиска обратного груза в регионах.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: проблема асимметрией грузопотоков в РФ будет решена тогда, когда в стране будет более равномерно распределено население, что определяет объемы оптовой и розничной торговли, а также не будет столь ощутимой разницы в промышленном развитии между регионами.

В сегменте городских грузоперевозок автомобильным транспортом основные грузопотоки и направления выделить нельзя по причине того, что в каждом конкретном мегаполисе сформирован свой собственный рынок. Однако, можно сформировать структуру рынка городских грузоперевозок автомобильным транспортом в разрезе крупнейших городов РФ.

Оценка объемов городских грузоперевозок автомобильным транспортом

№	Город	Население на 1 января 2016 года, чел.	Процент от населения РФ, %	Оценка % от объема городских автомобильных перевозок РФ,%	Оценка объема городских автомобильных перевозок в млрд тонн/км
1	г. Москва	12 330 126	8,43%	13,0%	11,5
2	г. Санкт-Петербург	5 225 690	3,57%	5,0%	4,4
3	г. Новосибирск	1 584 138	1,08%	1,0%	0,9
4	г. Екатеринбург	1 444 439	0,99%	1,1%	1,0
5	г. Нижний Новгород	1 266 871	0,87%	0,9%	0,8
6	г. Казань	1 216 965	0,83%	1,0%	0,8
7	г. Челябинск	1 191 994	0,81%	0,8%	0,7
8	г. Омск	1 178 079	0,81%	0,8%	0,7
9	г. Самара	1 170 910	0,80%	0,8%	0,7
10	г. Ростов-на-Дону	1 119 875	0,77%	0,8%	0,7
11	г. Уфа	1 110 976	0,76%	0,8%	0,7
12	г. Красноярск	1 066 934	0,73%	0,7%	0,6
13	г. Пермь	1 041 876	0,71%	0,7%	0,6
14	г. Воронеж	1 032 382	0,71%	0,7%	0,6
15	г. Волгоград	1 016 137	0,69%	0,7%	0,6
	Другие города и села	113 332 612	77,45%	71,3%	63,1
	Итого РФ	146 330 004	100,00%	100,00%	88,5

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

таким образом, самыми большими рынка городских автомобильных перевозок в РФ являются:

• г. Москва – 13% данного сегмента рынка или 11,5 млрд тонн/км.
• СПб – 5% данного сегмента рынка или 4,4 млрд тонн/км.

 

Прогноз грузопотоков до 2020 года

В соответствии с долгосрочным прогнозом, в сравнении со структурой грузопотоков 2015-2016 гг. произойдут следующие изменения:

1. Доля направления Центр - Северо-Запад как основного направления, связывающего, прежде всего, Москву и СПБ сохраниться с незначительным снижением за счет роста иных направлений грузоперевозок.
2. Будет происходить рост направлений Центр – Урал и Центр-Сибирь за счет интенсивного развития данных регионов, а именно:

 - Рост городов и соответственно населения, строительство новых микрорайонов;

- Рост оптовой и розничной торговли;

- Создание новых промышленных предприятий.

3. Среди направлений импортных и экспортных операций в автомобильных грузоперевозках на ведущие роли выйдут такие направления как Европейская часть РФ – Казахстан и Европейская часть РФ – Беларусь.
4. Направление Центр – Юг будет увеличивать свою долю за счет следующих факторов:

- Промышленное развитие Краснодарского края, Ростовской, Воронежской областей;

- Развитие программ импортозамещения в с/х производстве и производстве продуктов питания в данных регионах;

- Значительный рост импорта продовольствия из Турции, Азербайджана на фоне «продуктового эмбарго» из стран ЕС.

Прогноз объемов рынка по грузопотокам (направлениям) представлен в п.2.2. В целом важными факторами развития рынка по грузопотокам (направлениям) будут следующие:

- Рост грузопотоков Центр-Урал, Центр-Сибирь и Центр-Дальний Восток, увеличение их доли;

- Направление Центр – Юг будет развиваться за счет увеличения производства с/х продукции и продовольствия на юге РФ, а также за счет развития грузоперевозок через порты Черного и Азовского морей;

- Рост торговли внутри стран ТС будет обуславливать рост грузопотоков Центр-Беларусь и Центр-Казахстан.

Москва с Московской областью и СПБ с Ленинградской областью останутся основными транспортно-логистическими центрами страны. Однако их доля будет планомерно и незначительно снижаться за счет создания (роста) складской и логистической инфраструктуры в региональных центрах, таких как Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Хабаровск.