Рынок белого цемента в России, Украине, Казахстане и Белоруссии (2007-2011)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 24 апреля 2012 г.
География исследования: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан
Период исследования: 2007-2011 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет посвящен анализу состояния рынка белого цемента в России, Украине, Казахстане и Белоруссии за период 2007-2011 гг. Отчет состоит из 7 глав, содержит 77 страниц, в том числе: 35 рисунков, 37 таблиц и 2 приложения. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Государственной таможенной службы Украины, Комитета таможенного контроля Казахстана, Белстата, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей цемента, базы данных "ГС-Эксперт". Также в рамках исследования рынка была проведена серия легендированных интервью с производителями и поставщиками белого цемента.

В первой главе отчета приведены сведения о существующих классификациях белого цемента, требованиях, предъявляемых к качеству продукции, основных областях применения белого цемента.

Во второй главе отчета приведены данные об объемах производства белого цемента в 2007-2011 гг.

В третьей главе, посвященной анализу внешнеторговых операций с белым цементом, приведены данные об объемах экспорта и импорта этой продукции в натуральном и денежном выражении, структуре поставок в разрезе стран назначения/происхождения, региональной структуре экспортно-импортных поставок, объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами белого цемента.

Четвертая глава отчета посвящена оценке емкости рынка белого цемента в России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Приведен баланс производства-потребления данной продукции за последние 5 лет.

В пятой главе отчета проведена оценка рыночных долей ведущих поставщиков белого цемента на рынок России и Украины, оценен уровень концентрации рынка в 2007-2011 гг.

В шестой главе отчета приведено описание ведущих поставщиков белого цемента на рынки рассматриваемых стран, включая данные о характеристиках поставляемой продукции, объемах и динамике поставок.

В седьмой, заключительной, главе отчета проведен анализ цен на белый цемент. Приведены данные о динамике цен на импортируемую продукцию за период 2007-2011 гг., а также текущие оптовые цены на белый цемент различных марок в России и Украине.

В приложениях представлена контактная информация производителей белого цемента и основных российских и украинских импортеров этой продукции.

Аннотация

1. Краткая характеристика белого цемента

1.1. Классификация белого цемента и требования к качеству продукции

1.2. Применение белого цемента

2. Производство белого цемента

3. Анализ внешнеторговых операций

3.1. Россия

3.1.1. Импорт белого цемента в 2007-2011 гг.

3.1.2. Экспорт белого цемента в 2007-2011 гг.

3.2. Украина

3.2.1. Импорт белого цемента в 2007-2011 гг.

3.2.2. Экспорт белого цемента в 2007-2011 гг.

3.3. Казахстан

3.3.1. Импорт белого цемента в 2007-2011 гг.

3.3.2. Экспорт белого цемента в 2007-2011 гг.

3.4. Белоруссия

3.4.1. Импорт белого цемента в 2007-2011 гг.

3.4.2. Экспорт белого цемента в 2007-2011 гг.

4. Оценка емкости рынка белого цемента в 2007-2011 гг.

4.1. Россия

4.2. Украина

4.3. Казахстан

4.4. Белоруссия

5. Оценка рыночных долей ведущих поставщиков цемента, оценка уровня концентрации рынка в 2007-2011 гг.

5.1. Россия

5.2. Украина

6. Основные поставщики белого цемента

Holcim (Россия, Словакия)

Aalborg Portland White A/S (Дания, Египет)

Dyckerhoff (Германия)

Cimsa (Турция)

Adana Cement Industries Inc. (Турция)

Китайские производители

7. Ценовой анализ

7.1. Россия

7.1.1. Анализ средних цен на импортируемую продукцию в 2007-2011 гг.

7.1.2. Текущие цены реализации цемента

7.2. Украина

7.2.1. Анализ средних цен на импортируемую продукцию в 2007-2011 гг.

7.2.2. Текущие цены реализации цемента

7.3. Казахстан

7.3.1. Анализ средних цен на импортируемую продукцию в 2007-2011 гг.

7.4. Белоруссия

7.4.1. Анализ средних цен на импортируемую продукцию в 2007-2011 гг.

Приложение 1

Приложение 2

Список таблиц

Таблица 1. Нормируемый вещественный состав белых цементов в соответствии с требованиями ГОСТ 965-89

Таблица 2. Области применения белого цемента

Таблица 3. Структура импорта белого цемента в Россию в разрезе стран происхождения в 2007-2011 гг., т, тыс. $ (объемы поставок в количественном и стоимостном выражении)

Таблица 4. Объемы поставок белого цемента основными российскими импортерами в 2007-2011 гг., т

Таблица 5. Основные регионы ввоза импортируемого белого цемента в Россию в 2007-2011 гг., т

Таблица 6. Объемы поставок белого цемента в разрезе производителей в 2007-2011 гг., т

Таблица 7. Структура российского экспорта белого цемента в разрезе стран назначения в 2007-2011 гг. (объемы поставок в количественном и стоимостном выражении)

Таблица 8. Объемы и направления поставок белого цемента ведущими экспортерами в 2007-2011 гг., т

Таблица 9. Структура импорта белого цемента Украиной в разрезе стран происхождения в 2007-2011 гг., т, тыс. $ (объемы поставок в количественном и стоимостном выражении)

Таблица 10. Объемы поставок белого цемента основными украинскими импортерами в 2007-2011 гг., т

Таблица 11. Основные регионы ввоза импортируемого белого цемента в Украину в 2007-2011 гг., т

Таблица 12. Объемы поставок белого цемента в разрезе производителей в 2007-2011 гг., т

Таблица 13. Структура импорта белого цемента в Казахстан в разрезе стран происхождения в 2007-2011 гг., т, тыс. $ (объемы поставок в количественном и стоимостном выражении)

Таблица 14. Основные регионы ввоза импортируемого белого цемента в Казахстан в 2007-2011 гг., т

Таблица 15. Структура импорта белого цемента в Белоруссию в разрезе стран происхождения в 2007-2011 гг., т, тыс. $ (объемы поставок в количественном и стоимостном выражении)

Таблица 15. Баланс производства-потребления белого цемента в России в 2007-2011 г., тыс. т

Таблица 16. Баланс производства-потребления белого цемента в Украине в 2007-2011 г., тыс. т

Таблица 17. Баланс производства-потребления белого цемента в Казахстане в 2007-2011 г., тыс. т

Таблица 19. Баланс производства-потребления белого цемента в Белоруссии в 2007-2011 г., тыс. т

Таблица 20. Доли основных игроков в структуре поставок белого цемента на российский рынок в 2007-2011 гг., %

Таблица 21. Результаты оценки степени концентрации российского рынка белого цемента в 2007-2011 гг.

Таблица 22. Доли основных игроков в структуре поставок белого цемента на украинский рынок в 2007-2011 гг., %

Таблица 23. Результаты оценки степени концентрации украинского рынка белого цемента в 2007-2011 гг.

Таблица 24. Минералогический состав клинкера белого цемента производства ОАО "Щуровский цемент", %

Таблица 25. Показатели качества белого цемента производства ОАО "Щуровский цемент"

Таблица 26. Химический состав белого цемента производства ОАО "Щуровский цемент", %

Таблица 27. Производство цемента ОАО "Щуровский цемент" в 2007-2011 гг., тыс. т

Таблица 26. Экспорт белого цемента ОАО "Щуровский цемент" в 2007-2011 гг., тыс. т

Таблица 29. Показатели качества белого цемента производства Holcim Slovensko a.s.

Таблица 30. Объемы поставок белого цемента производства Holcim Slovensko a.s. в Украину в 2007-2011 гг., т, %

Таблица 31. Основные характеристики и состав цемента Aalborg White® производства Дании и Египта

Таблица 32. Основные характеристики белого цемента производства Dyckerhoff AG

Таблица 33. Области применения белого цемента производства Dyckerhoff AG

Таблица 34. Основные характеристики белого цемента CEM I 52,5 N производства Сimsa

Таблица 35. Основные характеристики белого цемента СЕМ I 52,5 N/R производства Adana Cement Industries Inc.

Таблица 36. Динамика изменения средних цен на белый цемент, импортируемый в Россию, в разрезе основных производителей за период 2007-2011 г., $/т

Таблица 37. Динамика изменения средних цен на белый цемент, импортируемый в Украину, в разрезе основных производителей за период 2007-2011 г., $/т

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства белого цемента в России в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 2. Динамика импорта белого цемента в Россию в количественном выражении в 2005-2011 гг.

Рисунок 3. Динамика импорта белого цемента в Россию в стоимостном выражении в 2007-2011 гг.

Рисунок 4. Динамика изменения региональной структуры импорта белого цемента Россией в 2007-2011 гг., %

Рисунок 5. Динамика экспорта белого цемента Россией в количественном выражении в 2007-2011 гг.

Рисунок 6. Динамика экспорта белого цемента Россией в стоимостном выражении в 2007-2011 гг.

Рисунок 7. Динамика изменения региональной структуры российского экспорта белого цемента в 2007-2011 гг., %

Рисунок 8. Динамика импорта белого цемента в Украину в количественном выражении в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 9. Динамика импорта белого цемента в Украину в стоимостном выражении в 2007-2011 гг., тыс. $

Рисунок 10. Динамика изменения региональной структуры импорта белого цемента Украиной в 2007-2011 гг., %

Рисунок 11. Динамика импорта белого цемента в Казахстан в количественном выражении в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 12. Динамика импорта белого цемента в Казахстан в стоимостном выражении в 2007-2011 гг., тыс. $

Рисунок 13. Динамика изменения региональной структуры импорта белого цемента Казахстаном в 2007-2011 гг., %

Рисунок 14. Динамика импорта белого цемента в Белоруссию в количественном выражении в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 15. Динамика импорта белого цемента в Белоруссию в стоимостном выражении в 2007-2011 гг., тыс. $

Рисунок 16. Динамика изменения региональной структуры импорта белого цемента в Белоруссию в 2007-2011 гг., %

Рисунок 12. Динамика изменения баланса "производство-потребление" белого цемента в России в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 13. Динамика поставок цемента Aalborg White® в Россию в 2007-2011 г., тыс. т

Рисунок 14. Динамика поставок цемента Aalborg White® в Украину в 2007-2011 г., тыс. т

Рисунок 20. Динамика поставок белого цемента производства Dyckerhoff AG в Россию в 2007-2011 гг., т

Рисунок 21. Динамика поставок белого цемента производства Cimsa в Россию в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 22. Динамика поставок белого цемента производства Cimsa в Украину в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 23. Динамика поставок белого цемента производства Adana Cement Industries Inc. в Россию в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 24. Динамика поставок белого цемента производства Adana Cement Industries Inc. в Украину в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 25. Динамика поставок белого цемента из Китая в Россию в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 26. Динамика поставок белого цемента из Китая в Украину в 2007-2011 гг., т

Рисунок 27. Динамика поставок в Казахстан белого цемента из Китая в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 28. Динамика изменения средних цен на импортируемый в Россию белый цемент в 2007-2011 гг., $/т

Рисунок 29. Динамика изменения средних цен на белый цемент, импортируемый в Россию, в разрезе стран происхождения в 2007-2011 гг., $/т

Рисунок 30. Динамика изменения средних цен на импортируемый в Украину белый цемент в 2007-2011 гг., $/т

Рисунок 31. Динамика изменения средних цен на белый цемент, импортируемый в Украину, в разрезе стран происхождения в 2007-2011 гг., $/т

Рисунок 32. Динамика изменения средних цен на белый цемент, импортируемый в Казахстан, в 2007-2011 гг., $/т

Рисунок 33. Динамика изменения средних цен на белый цемент, импортируемый в Казахстан, в разрезе стран происхождения в 2007-2011 гг., $/т

Рисунок 34. Динамика изменения средних цен на белый цемент, импортируемый в Белоруссию, в 2007-2011 гг., $/т

Рисунок 35. Динамика изменения средних цен на белый цемент, импортируемый в Белоруссию, в разрезе стран происхождения в 2007-2011 гг., $/т

Исследования по теме «Цемент»

Рынок белого цемента в России, Украине и Казахстане (2007-2010)

10 марта 2011 г. 60 000 р.

Рынок цемента в России

19 июля 2013 г. 50 000 р.

Прогнозы развития рынка цемента в Дагестане до 2020 г.

20 апреля 2011 г. 29 900 р.

Мониторинг рынка цемента в России: 6 месяцев 2016 г.

29 июля 2016 г. 43 500 р.

Тренды на рынке цемента в Поволжье в 2014 г. и январе-мае 2015 г.

26 июня 2015 г. 67 500 р.

Мониторинг рынка цемента в России: 4 квартал и итоги 2014 г.

06 февраля 2015 г. 45 000 р.

Исследование рынка производства тротуарной плитки и бордюров с Москве и Московской области

02 декабря 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка цемента в Казахстане

25 октября 2011 г. 50 000 р.

Тренды на рынке цемента на Юге России в 2014 г. и январе-апреле 2015 г.

30 июня 2015 г. 67 500 р.

Кабинетное исследование российского рынка строительного цемента

24 января 2014 г. 37 500 р.

Рынок цемента в России: итоги 9 месяцев 2024 г.

05 ноября 2024 г. 133 500 р.

Рынок цемента Дальнего Востока

14 июля 2008 г. 33 000 р.

Маркетинговое исследование рынка цемента в Москве и Московской области

13 ноября 2012 г. 50 000 р.

Мониторинг рынка цемента в Узбекистане: 1 квартал 2020

29 мая 2020 г. 29 900 р.

Мониторинг рынка цемента в России: итоги 2020 г.

04 февраля 2021 г. 73 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.